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潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 潤滑油總體消費潛力將得到進一步釋放

潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑,主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用(Roab)。只要是應用于兩個相對運動的物體之間,而可以減少兩物體因接觸而產生的磨擦與磨損之功能,即為潤滑油。

潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑,主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用(Roab)。只要是應用于兩個相對運動的物體之間,而可以減少兩物體因接觸而產生的磨擦與磨損之功能,即為潤滑油。

潤滑油按使用用途分類,可以分為工業(yè)用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油。車用潤滑油一般包括汽油機油、柴油機油、變速箱油等;工業(yè)用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機油、空壓機油等。

目前我國潤滑油產業(yè)鏈上游主要為石油/原油的開采、潤滑油基礎油的提煉及添加劑供應;潤滑油中游主要為潤滑油的生產,從使用用途來分可以分為工業(yè)用和汽車用潤滑油;潤滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農機、航空、航天等等。

潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

潤滑油市場主要受宏觀經濟發(fā)展速度、交通運輸、機械設備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國經濟多年來的高速發(fā)展,我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴大,總體保持增長態(tài)勢。從歷史發(fā)展來看,我國潤滑油市場的發(fā)展可以分為四個階段,分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉型階段。

國內發(fā)動機潤滑油標準將逐步建立,國產潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油,潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術的研發(fā)相匹配,而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷,與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定,由此導致國內潤滑油添加劑生產企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設立,行業(yè)內將逐步推出符合中國發(fā)動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產品技術標準,此舉將在一定程度上增強國內潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。

潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產品,產業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產量來看,在2011-2019年區(qū)間內,隨著全球經濟持續(xù)發(fā)展,石油需求持續(xù)增長,產量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸,2020受全球疫情影響,部分企業(yè)開工率較低,整體產量下降,2021年隨著原油價格高漲,加之需求工業(yè)需求回暖,雖然整體疫情仍未改善,但石油產量有所回升。就國內產量而言,我國是全球最主要的是由于消費國之一,整體產量穩(wěn)步在2億噸左右,消費量逐年增長,從2012年4.72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸,進口量逐年增長,依賴度持續(xù)加深。

從國內潤滑油供給情況來看,近年來我國潤滑油行業(yè)產量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國潤滑油產量為703.59萬噸,同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產量為68.4萬噸,同比下降6.6%;潤滑油基礎油產量約為891.51萬噸,同比增長4.9%。

從消費情況來看,我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計,2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。

潤滑油總體消費潛力將得到進一步釋放

近年來,為促進我國潤滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展,政府部門以及行業(yè)協(xié)會多次頒發(fā)政策法規(guī)。2021年10月,工信部發(fā)布《限期淘汰產生嚴重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產工藝設備名錄》;2022年4月工信部發(fā)布《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》。在國家推進碳達峰碳中和的背景下,政府部門出臺《2030年前碳達峰行動方案》、《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策,推動石化化工行業(yè)升級轉型,以電力及天然氣代替煤炭,降低碳排放。

作為工業(yè)運行的血液,潤滑油的市場消費規(guī)模取決于經濟的發(fā)展程度。從這一角度來看,2022年隨著汽車工業(yè)、工程機械、能源化工等行業(yè)的走強,潤滑油的總體消費潛力將得到進一步釋放。特別是在蓬勃發(fā)展的汽車市場,車用潤滑油約在潤滑油消費總量中已經達到六成左右。

在我國汽車、基建等領域的發(fā)展推動下,我國潤滑油市場需求保持穩(wěn)定增長。在車用潤滑油需求方面,隨著新能源電動車的推廣與普及,專用于新能源汽車的潤滑油產品將是更有利可圖的細分車油市場。在工業(yè)潤滑油需求方面,隨著我國政府對“新基建”領域的投資力度加大,我國工程機械行業(yè)的市場需求將快速增長,與此相關的工程機械的潤滑油需求也將隨著增長。根據(jù)我國潤滑油市場需求情況,測得2021年中國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模約為515億元。

在制造領域,工業(yè)潤滑油正處在市場爆發(fā)的臨界點。隨著中國制造和碳達峰、碳中和、新一輪基礎建設等國家戰(zhàn)略的實施,工程機械、風電、遠洋運輸、高端裝備制造的崛起都將進一步加大對工業(yè)潤滑油的消費需求。而縱觀整個市場,擁有這種配套能力的潤滑油品牌并不多,像長城潤滑油這樣既擁有高端創(chuàng)新技術、穩(wěn)定品控體系,又能夠滿足環(huán)保需求和提供一站式服務的品牌,將成為一種稀缺資源。從這個角度來說,潤滑油用量較大的企業(yè)提前備貨,無疑是對優(yōu)勢資源的提前鎖定。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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