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口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分概況 口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景

口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費(fèi)為基礎(chǔ),集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器材研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。

口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費(fèi)為基礎(chǔ),集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器材研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。

口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分概況

我國(guó)民眾的口腔健康意識(shí)不足,口腔常見(jiàn)病呈現(xiàn)患病率較高而治療率較低的特點(diǎn)。 正畸、種植和修復(fù)是市場(chǎng)規(guī)模最大的口腔細(xì)分領(lǐng)域,是口腔科的利潤(rùn)中心。根據(jù)醫(yī)趨勢(shì)、Med+研究院和美團(tuán)醫(yī)療的報(bào)告,2020年我國(guó)正畸、種植牙和修復(fù)的市場(chǎng)規(guī)模分別為276億元、240億元和234億元,是市場(chǎng)規(guī)模最大、增長(zhǎng) 最快的三個(gè)口腔細(xì)分領(lǐng)域。

口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)主要有兩大成長(zhǎng)邏輯,其一,受益于健康意識(shí)與美學(xué)意識(shí)的加強(qiáng),以及人均可支配收入和支付能力的提升;其二,老齡化帶來(lái)口腔醫(yī)療需求,社會(huì)人口結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致牙齒缺失、牙科疾病等發(fā)病率上升,市場(chǎng)前景的確定性較高。

因此,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的滲透率提高,推動(dòng)市場(chǎng)較快增長(zhǎng)。中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)從2015年的923億元增長(zhǎng)至2020年的1628億元,復(fù)合增速達(dá)12%,且有望在2030年突破5000億元。

2020年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的分類中,個(gè)體口腔診所占比最高,超過(guò)了八成,其次是綜合醫(yī)院的口腔科,占比為13%,而口腔??漆t(yī)院僅占到1%,目前口腔醫(yī)療行業(yè)的集中度偏低。但2016-2021年中國(guó)??瓶谇会t(yī)院數(shù)量在逐年上漲,2021年中國(guó)口腔??漆t(yī)院數(shù)量將突破1000家,隨著人們需求的增多和品質(zhì)要求的提升,未來(lái)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)將走向規(guī)?;⒁?guī)范化,產(chǎn)業(yè)集中度將有所增強(qiáng)。

口腔醫(yī)療市場(chǎng)當(dāng)前以綜合性醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、口腔醫(yī)療診所三種業(yè)態(tài)為主,其中口腔診所在數(shù)量上占據(jù)了 85%左右,整體格局較為分散??谇辉\所受制于規(guī)模和醫(yī)生服務(wù)能力,其盈利能力相對(duì)較低。綜合性醫(yī)院口腔科目前仍是公立占據(jù)主導(dǎo),通常具有較強(qiáng)的區(qū)域性品牌影響力,長(zhǎng)期處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),因而在消費(fèi)體驗(yàn)上有所欠缺。因而,兼具了醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的口腔??漆t(yī)院成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最優(yōu)業(yè)態(tài)。

目前已上市的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)有5家,其中通策醫(yī)療在A股上市,瑞爾集團(tuán)于香港上市,另有藍(lán)天口腔、華美口腔、可恩口腔等在新三板上市。其中,通策醫(yī)療市值最高,為500.17億元。

口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景

據(jù)中國(guó)口腔醫(yī)療招股書(shū)顯示,2020年中國(guó)大陸牙科服務(wù)滲透率約為24.0%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的70.0%和中國(guó)臺(tái)灣的48.5%。此外,全國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查顯示,各年齡組的牙科就醫(yī)比例均處于較低水平??梢?jiàn),我國(guó)各年齡段人群就醫(yī)率均有待提升。

經(jīng)濟(jì)條件和生活觀念曾是長(zhǎng)期制約我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。出于思想觀念與經(jīng)濟(jì)條件的原因,我國(guó)過(guò)去長(zhǎng)期以來(lái)都對(duì)口腔健康不夠重視,造成的后果主要有兩點(diǎn):一是口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低,我國(guó)目前口腔患者超過(guò)六億,發(fā)病率接近 50%,但就診率不到 5%,絕大部分患者未得到有效診療;二是口腔患者的人均診療費(fèi)用不高,多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進(jìn)行拔牙、補(bǔ)牙等費(fèi)用便宜、附加值較低、重復(fù)性不高的治療。

在我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中,正畸服務(wù)和種植牙服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張明顯,已經(jīng)超越行業(yè)平均增速,其次是牙體修復(fù)等治療項(xiàng)目和隸屬醫(yī)美消費(fèi)的牙齒美白等。上述服務(wù)亦帶動(dòng)相關(guān)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)口腔醫(yī)院的發(fā)展。

然而,隨著人民經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)增長(zhǎng)、人民口腔預(yù)防保健意識(shí)不斷提高、人口老齡化的加劇與政策的寬松,我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢(shì),其中民營(yíng)口腔市場(chǎng)增長(zhǎng)最為迅速,迎來(lái)發(fā)展的機(jī)遇期。

在需求推動(dòng)的背景下,我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2025年有望達(dá)到近三千億元人民幣。此外中上階層消費(fèi)群體的擴(kuò)大使得中高端口腔醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增長(zhǎng),中高端口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)有望擴(kuò)容。但我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)滲透率依舊較低,2020年前五名民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總和僅占全市場(chǎng)收入的8.5%,具備較大提升空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前基本醫(yī)療保險(xiǎn)只對(duì)口腔治療類項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷,而修復(fù)類(包括種植牙)、正畸類都需要患者自費(fèi),隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)保險(xiǎn)的逐步推廣,商業(yè)保險(xiǎn)將會(huì)逐步覆蓋修復(fù)和正畸,這將給整個(gè)口腔醫(yī)療市場(chǎng)帶來(lái)巨大動(dòng)力。而把我國(guó)目前的口腔發(fā)展水平來(lái)和西方發(fā)達(dá)國(guó)家的口腔發(fā)展水平相比較,還有較大差距,而這些差距也將是我國(guó)口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)空間。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀,通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析,并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù),進(jìn)行全面、細(xì)致的研究,是中國(guó)市場(chǎng)上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。

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