智能電表行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研2022 智能電表行業(yè)發(fā)展空間及市場(chǎng)需求分析

• 陳觀秋 2022年12月14日 來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 國(guó)家電網(wǎng) 793 48
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隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)。

隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)。

智能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè);其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。

隨著我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，電能表已經(jīng)從機(jī)電一體化電能表、電子式電能表進(jìn)入到了智能化電能表時(shí)代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

智能電表發(fā)展空間廣闊

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、泛在電力網(wǎng)等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業(yè)進(jìn)步的腳步而更新?lián)Q代。隨著我國(guó)智能電表行業(yè)政策頻出，疫情累積需求、老舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國(guó)智能電表將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。

智能電表及用電信息采集終端屬于國(guó)家政策支持、鼓勵(lì)并大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，近年來(lái)相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了大量支持鼓勵(lì)該行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)智能電表行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

2022年1月由國(guó)家能源局等部門(mén)發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》中提出，到2025年農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道。

2022年3月由國(guó)家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺(tái)，增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國(guó)家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。

智能電表進(jìn)出口情況

從我國(guó)智能電表進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，2015-2021年我國(guó)智能電表出口量增長(zhǎng)明顯，且出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)智能電表出口量為4448.98萬(wàn)只，同比下降1.2%，進(jìn)口量為83.93萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)14.2%。

我國(guó)智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個(gè)地區(qū)進(jìn)口，2021年進(jìn)口量分別為50.86萬(wàn)只、17.14萬(wàn)只與9.58萬(wàn)只，進(jìn)口量分別占比60.6%、20.42%與11.41%。

2021年我國(guó)智能電表共出口到158個(gè)國(guó)家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國(guó)，出口量分別為237.0萬(wàn)臺(tái)、224萬(wàn)臺(tái)與212.7萬(wàn)臺(tái)，出口量分別占比5.33%、5.03%與4.78%。

中國(guó)智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)國(guó)家電網(wǎng)歷次招標(biāo)中，各家市場(chǎng)的市占率趨于穩(wěn)定。三星醫(yī)療、東方威斯頓、許繼電氣、炬華科技位于第一梯隊(duì)，市占率維持在3%-5%左右。其他公司比例差別不大，維持在2%-3%。

智能電表行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，在“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃實(shí)施下，電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)和改造，正在全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，電力投資整體持續(xù)增加，拉動(dòng)了包括智能電表在內(nèi)用電設(shè)備的市場(chǎng)需求。海外市場(chǎng)方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區(qū)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，社會(huì)用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化的需求也愈加旺盛，多個(gè)國(guó)家均發(fā)布以智能計(jì)量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)海外智能電表的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)大部分通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標(biāo)采購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。為更好的與電網(wǎng)公司客戶(hù)建立長(zhǎng)期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，這對(duì)新進(jìn)企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著進(jìn)入智能電表行業(yè)壁壘的增加，未來(lái)智能電表產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提升。

中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展方向

基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級(jí)需求將成為智能電表市場(chǎng)未來(lái)擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力。2016年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了《基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設(shè)計(jì)方案》，借鑒IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，研究新一代智能電表技術(shù)。

目前我國(guó)智能電表均采用IEC標(biāo)準(zhǔn)，與之相比，IR46標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應(yīng)性、諧波影響、負(fù)載平衡等方面均有更高要求，也是國(guó)際法制計(jì)量組織(OIML)成員國(guó)的通用標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，不僅可以滿(mǎn)足國(guó)家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能支持我國(guó)智能電表企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬我國(guó)智能電表的海外市場(chǎng)空間。IR46標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是國(guó)網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重大改變，深刻影響了國(guó)網(wǎng)新一代智能電表設(shè)計(jì)方案的制定、樣表的開(kāi)發(fā)與試用改進(jìn)。

2020年8月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布了在設(shè)計(jì)上完全遵照IR46標(biāo)準(zhǔn)并采用模組化設(shè)計(jì)、下一代智能物聯(lián)表所適用的《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，并于同年開(kāi)啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點(diǎn)。

截至2021年末，國(guó)家電網(wǎng)針對(duì)智能物聯(lián)表開(kāi)發(fā)的通用軟件系統(tǒng)平臺(tái)尚未定版，因而國(guó)網(wǎng)針對(duì)智能物聯(lián)表也尚未形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)大批量招標(biāo)的開(kāi)啟時(shí)間也尚未確定。但是，基于目前招標(biāo)的過(guò)渡版本2020標(biāo)準(zhǔn)表在設(shè)計(jì)上已經(jīng)逐步向IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏，完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)涉及的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢(shì)。

未來(lái)，隨著符合IR46標(biāo)準(zhǔn)的新型智能電表技術(shù)規(guī)范的落地以及產(chǎn)品檢驗(yàn)和批量招標(biāo)工作的有序推進(jìn)，單位價(jià)值更高的智能物聯(lián)表的招標(biāo)占比將快速提升，我國(guó)智能電表的市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，而相應(yīng)的單位價(jià)值更高的物聯(lián)表計(jì)量芯和管理芯的市場(chǎng)容量也將快速提升。

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  2022-2027年中國(guó)智能電表行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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