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光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 光伏發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測(cè)

12月5日,深圳市發(fā)改委發(fā)布了《深圳市關(guān)于大力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電的若干措施》(下稱(chēng)《若干措施》)。其中提出,大力推廣建筑光伏一體化(BIPV),力爭(zhēng)“十四五”期間全市新增光伏裝機(jī)容量150萬(wàn)千瓦;努力形成一批光伏制造、運(yùn)維龍頭企業(yè);實(shí)施薄膜光伏項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼。

12月5日,深圳市發(fā)改委發(fā)布了《深圳市關(guān)于大力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電的若干措施》(下稱(chēng)《若干措施》)。其中提出,大力推廣建筑光伏一體化(BIPV),力爭(zhēng)“十四五”期間全市新增光伏裝機(jī)容量150萬(wàn)千瓦;努力形成一批光伏制造、運(yùn)維龍頭企業(yè);實(shí)施薄膜光伏項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼。

光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 光伏發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測(cè)

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化,臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了整體提高。隨著國(guó)家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。伏發(fā)電已經(jīng)成為中國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,年均新增裝機(jī)量持續(xù)上揚(yáng)。近年來(lái),隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,技術(shù)迭代升級(jí)不斷加快,智能制造迅速推廣,我國(guó)光伏發(fā)電成本也有了大幅降低,2020年平均上網(wǎng)電價(jià)已降至0.35元/千瓦時(shí)。“十四五”期間還將降到0.25元/千瓦時(shí)以下,屆時(shí)光伏發(fā)電成本將低于絕大部分煤電。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本,光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

政策端,能源大國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與保護(hù)尤其重視,對(duì)光伏電價(jià)持續(xù)引導(dǎo)。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在歷史上出臺(tái)“雙反”政策保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè),又在近期能源危機(jī)背景下積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。我國(guó)為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,早期合理開(kāi)放用地,中期逐步完善補(bǔ)齊環(huán)保相關(guān)法規(guī),當(dāng)下聚焦因地制宜的光伏建設(shè),規(guī)范產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展。光伏電價(jià)政策上,海外國(guó)家早期以政府定價(jià)與補(bǔ)貼為主,發(fā)展趨勢(shì)以市場(chǎng)化交易為主。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,光伏產(chǎn)業(yè)將在不斷成熟的定價(jià)與交易機(jī)制中擴(kuò)大發(fā)電規(guī)模,提高綜合效率,降低度電成本。在分布式大范圍建設(shè)的背景下,光伏發(fā)電正期待光儲(chǔ)技術(shù)的突破與虛擬電廠模式的成熟,并將成為第三次能源革命中的壓艙石。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析

中共十八大以來(lái),隨著國(guó)家創(chuàng)新體系不斷完善、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的精準(zhǔn)支持,中國(guó)綠色低碳領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展取得了明顯成效。中國(guó)在全球清潔能源產(chǎn)品供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位。太陽(yáng)能光伏制造業(yè)中,中國(guó)擁有全球90%以上的晶圓產(chǎn)能、2/3的多晶硅產(chǎn)能和72%的組件產(chǎn)能?!笆濉逼陂g,中國(guó)光伏產(chǎn)品制造規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年產(chǎn)量達(dá)39.6萬(wàn)噸,較2015年的16.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)140%,產(chǎn)量全球占有率達(dá)到76%。

數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬(wàn)千瓦,其中集中式光伏電站2560.07萬(wàn)千瓦,分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底,我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量30598.7萬(wàn)千瓦,其中集中式光伏電站19847.94萬(wàn)千瓦,分布式光伏10750.8 萬(wàn)千瓦。2022年前三季度,我國(guó)可再生能源新增裝機(jī)9036萬(wàn)千瓦,占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的78.8%。其中,光伏發(fā)電新增5260萬(wàn)千瓦。截至2022年9月底,我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)3.58億千瓦。2021年全國(guó)光伏行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和,把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、國(guó)際貿(mào)易壁壘等不利影響,持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級(jí),行業(yè)運(yùn)行整體向好,實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。

市場(chǎng)格局

國(guó)內(nèi)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)處于“一超多強(qiáng)”的格局,央企國(guó)電投獨(dú)占鰲頭,其后國(guó)企、民企群雄并起。由于電站運(yùn)營(yíng)屬于資本密集型行業(yè),進(jìn)入壁壘較高,企業(yè)不但需要有雄厚的資金實(shí)力,還需要有持續(xù)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力,因此大型國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。但民營(yíng)企業(yè)依靠自身靈活多變的機(jī)制,強(qiáng)大的執(zhí)行力,以及通過(guò)資本市場(chǎng)融資平臺(tái),同樣能夠在競(jìng)爭(zhēng)中躋身前列。未來(lái),隨著融資渠道的拓寬,預(yù)計(jì)民企在電站運(yùn)營(yíng)方面將占據(jù)更重要的地位。

光伏發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測(cè)

按照《意見(jiàn)》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖,在2025年、2030年和2060年這三個(gè)時(shí)間點(diǎn),我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重不斷提升,最終達(dá)到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成,離不開(kāi)風(fēng)電、光伏裝機(jī)量的大規(guī)模提升。 可以肯定的是,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)具備著極大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源所預(yù)測(cè),到2025年,光伏總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約7.3億千瓦,2035年,更是能達(dá)到30億千瓦。

根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,到2050年將達(dá)到600GW(百萬(wàn)千瓦)。預(yù)計(jì)到2050年,中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%,其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來(lái)十幾年,中國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上。預(yù)計(jì)到2030年,可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上,而太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年,可再生能源將占總能耗的50%以上,太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

目前,我國(guó)正加速調(diào)整國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu),光伏行業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段,終端市場(chǎng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽(yáng)能電池廠商等對(duì)相關(guān)加工制造設(shè)備需求增長(zhǎng),從而拉動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。在下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí),產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代技術(shù)正持續(xù)加速,企業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)技術(shù)要求難度持續(xù)增加。為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設(shè)備研發(fā)投入,加速打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

面臨問(wèn)題

首先,由于政府政策導(dǎo)致市場(chǎng)過(guò)熱,引起了大量的資本流入,導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)亂象,主要是對(duì)于光伏發(fā)電市場(chǎng)應(yīng)用認(rèn)識(shí)不足。其次,大量的資本涌入造成競(jìng)爭(zhēng)加劇,導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)進(jìn)一步下降,投資回報(bào)變低。惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象出現(xiàn),不利于行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。此外,配套設(shè)施薄弱、組織管理混亂。中國(guó)的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在電池及組件方面發(fā)展相對(duì)完善,但在其他的環(huán)節(jié),發(fā)展不平均,配套設(shè)施發(fā)展緩慢,以及配套設(shè)施缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等環(huán)境不清晰。嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電行業(yè)的健康發(fā)展。

欲了解更多關(guān)于光伏發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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