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電解液企業(yè)市場占比及行業(yè)出貨量分析

  • 2022年11月17日 WuAoYan來源:中國電池工業(yè)協(xié)會 953 60
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電解液是化學電池、電解電容等使用的介質,用于不同行業(yè)其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液(也稱電解質),也有應用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。

隨著新能源汽車產業(yè)持續(xù)高景氣,全球主要車企加碼布局新能源汽車領域、新能源汽車滲透率大幅增長,動力電池需求快速釋放。動力電池是新能源汽車的核心部件,電解液被業(yè)界稱為動力電池的“血液”。在巨大的市場需求刺激下,電解液領域掀起新一輪產能擴充浪潮。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電解液行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示:

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質,用于不同行業(yè)其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液(也稱電解質),也有應用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一,是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質。電解液由電解質鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。電解液的上游原料,依次為六氟磷酸鋰、碳酸鋰或氟化鋰,以及最上游的鋰輝石、鹽湖鹵水和鋰云母。下游方面應用領域廣泛,主要包括3C數碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業(yè)。。

電解液成本60%以上由六氟磷酸鋰和溶劑構成,溶劑主要包括碳酸二甲酯等。

電解液企業(yè)市場占比及行業(yè)出貨量分析

2021年全球電解液產量達到56.3萬噸,同比增速達到55%。其中,中國電解液企業(yè)產量占比86%。從市場占比來看,2021年前三大電解液企業(yè)的市占率已過半,達到52%,較去年CR3上漲了11個百分點,市場集中度進一步上升。

相比產量,電解液市場不缺產能,2021年全球電解液產能超過100萬噸,其中國內電解液產能達到76萬噸。但電解液產量的釋放受三大原料供應的制約,比如前三個季度添加劑VC的嚴重缺口、下半年部分溶劑如EMC、EC的供應不足、以及全年六氟磷酸鋰的嚴重供應短缺都影響了電解液產量的提升。

展望2022年,新能源汽車和儲能的旺盛需求將持續(xù)拉升對電解液的需求量,從供應端來看,六氟的緊張局面在上半年仍將延續(xù),溶劑也會出現(xiàn)結構性供應不足的情況,這些都會在一定程度上影響到電解液的供應。

2022年上半年,盡管二季度受國內疫情較大影響,下游新能源汽車動力電池需求增速有所放緩,但上半年我國新能源汽車產銷量整體保持了高速增長,帶動了動力電池電解液出貨量的增長。

截至2021年底,全國新能源汽車保有量達784萬輛,占汽車總量的2.60%,與上年相比增長59.25%。其中,純電動汽車保有量640萬輛,占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛,占新注冊登記汽車總量的11.25%,與上年相比增加178萬輛,增長151.61%。近五年,新注冊登記新能源汽車數量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛,呈高速增長態(tài)勢。

2022年上半年國內電解液出貨量約為32萬噸,同比增長60%,預計2022年國內電解液全年銷量有望超80萬噸。

電解液行業(yè)目前產能充足,行業(yè)競爭格局日益激烈,而且電解液下游動力電池行業(yè)集中度高,下游龍頭企業(yè)對電解液廠商的議價能力較強,因此該行預計電解液行業(yè)即將進入成本管控時代。

未來電解液行業(yè)將演變?yōu)橐猿杀竟芸貫楹诵?,以配套能力為輔助的競爭格局,行業(yè)龍頭憑借超前的原材料一體化布局和規(guī)?;瘞淼某杀緝?yōu)勢,其新產能有望快于競爭對手投放,進一步提高其市占率,以量補價增厚公司利潤,形成正向反饋。

電解液行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展趨勢,具備技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的企業(yè)有望受益。從需求端來看,電解液溶劑行業(yè)需求依舊旺盛,2021-2025年均復合增速高達51%。從供給端來看,單看碳酸二甲酯,現(xiàn)有產能加現(xiàn)有的規(guī)劃產能已經超過200萬噸,未來產能供給充足。

縱觀整體,在“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略推動下,在動力類鋰離子電池、儲能類鋰離子電池等市場需求的共同帶動下,電解液市場發(fā)展空間廣闊,鋰離子電池電解液市場出貨量有望維持較高增速。

未來行業(yè)市場投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國電解液行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。

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