電解液行業(yè)市場調(diào)研：未來仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長期增長

• 2022年9月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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近年來，隨著全球及國內(nèi)新能源汽車和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，未來仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長期增長。2021年，我國電解液市場規(guī)模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。

近年來，隨著全球及國內(nèi)新能源汽車和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，未來仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長期增長。2021年，我國電解液市場規(guī)模迅速增長，約為346.53億元，同比上升355%。

電解液一般由溶質(zhì)、溶劑、添加劑按一定比例配比而成。其中，電解液溶質(zhì)成本占比最高，約為60%，溶質(zhì)價格顯著影響電解液的價格，其作用是保證電池在充放電過程中有充足的鋰離子實現(xiàn)充放電循環(huán)，目前使用最為廣泛的溶質(zhì)是六氟磷酸鋰;溶劑成本占比約30%，質(zhì)量占比達80%以上，目前主要使用的是碳酸酯類溶劑;添加劑成本占比10%，是電解液競爭力差異化的主要來源之一

2017年-2021年，我國電解液產(chǎn)量持續(xù)上漲，5年GAGR高達41.5%。2022年，在動力電池需求依舊維持高增長，國內(nèi)儲能政策頻繁出臺推動儲能電池進入快速放量階段的背景下，電解液產(chǎn)量保持較高增長，2022上半年總產(chǎn)量達32.9萬噸，同比增長79.6%。電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括3C數(shù)碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業(yè)。

電解液下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、3C電池和儲能電池。其中動力電池的是電解液最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。動力電池領(lǐng)域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛，帶動國內(nèi)動力電池出貨量同比增速超170%;儲能鋰電池市場受國內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動，帶動國內(nèi)儲能電池出貨量增長超110%;電動工具市場受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，我國電動工具鋰電池國產(chǎn)替代率上升，帶動出貨量同比增速超50%。

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從商業(yè)模式看，電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術(shù)溢價”的方式定價。1)加工費：公開電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下，動力電池會將生產(chǎn)交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費，動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業(yè)務(wù)競爭激烈，電解液廠商利潤空間非常有限。2)成本溢價：是指通過布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購買原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤。3)技術(shù)溢價：是指電解液廠自研配方及生產(chǎn)電解液，即掌握特殊電解液配方所賺取的技術(shù)溢價。

2021年全球電解液出貨量為61.2萬噸，增速創(chuàng)新高超過60%，中國電解液出貨50萬噸，同比增長100%，占比超過81%，電解液增長主要受動力電池、儲能電池、電動工具等消費型電池等帶動.從市場競爭格局來看，電解液是鋰電材料板塊當中TOP3市占比最高的，2021年中國電解液TOP3市占率高達62%。其中，天賜材料電解液出貨量在過去五年中穩(wěn)坐龍頭，市占率接近30%，依靠其優(yōu)異的技術(shù)實力大幅領(lǐng)先出貨量第二名，并且天賜材料仍在國內(nèi)外繼續(xù)擴張電解液及其配套材料的產(chǎn)能，行業(yè)龍頭優(yōu)勢顯著

從全球角度看，2021年，中國和歐洲新能源汽車市場表現(xiàn)良好，同時綠色低碳發(fā)展趨勢推動中國電力系統(tǒng)儲能和歐美家庭儲能市場鋰電池需求大幅增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鋰電池出貨量達到 562.4GWh，同比增長90.97%。從國內(nèi)市場來看，隨著中國經(jīng)濟全面復(fù)蘇以及海外出口量的增加，我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高，儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應(yīng)用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長，2021年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達到334.2GWh，同比增長110.85%。

電解液配制環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較低，電解液核心戰(zhàn)場是對原材料的控制，即通過成本優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢構(gòu)建核心壁壘。鋰鹽也就是溶質(zhì)成本占比最高，約為60%，當前電解液溶質(zhì)以六氟磷酸鋰為主，所以電解液行業(yè)成本優(yōu)勢最重要的抓手是六氟，在行業(yè)上行周期可以有效增厚利潤，下行周期又可以壓低價格，提升競爭能力。

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