工程機械內(nèi)需回暖? 工程機械行業(yè)全景調(diào)研2023

• 2022年11月4日 WuAoYan來源：中國工業(yè)報 人民日報海外版 263 9
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中國工程機械工業(yè)協(xié)會 (以下簡稱協(xié)會)最新數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)依然延續(xù)前幾月外需旺盛的態(tài)勢。雖然國內(nèi)市場表現(xiàn)平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的盈利能力。近兩個月，挖掘機銷售出現(xiàn)回暖跡象，出口量大幅增長，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上

工程機械內(nèi)需回暖

中國工程機械工業(yè)協(xié)會 (以下簡稱協(xié)會)最新數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)依然延續(xù)前幾月外需旺盛的態(tài)勢。雖然國內(nèi)市場表現(xiàn)平平，但并沒有影響三一重工、徐工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)的盈利能力。近兩個月，挖掘機銷售出現(xiàn)回暖跡象，出口量大幅增長，外銷量從1月到9月同比增加了70%以上。龍頭企業(yè)已經(jīng)完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在海外市場打響了工程機械領(lǐng)域的 “中國制造”品牌。

工程機械行業(yè)即將開啟 “國四”時代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560kW以下 (含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應(yīng)符合 “國四”標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場人士反饋，這一政策變動將會對工程機械的短期銷售起到一定促進(jìn)作用。

為全面滿足國四標(biāo)準(zhǔn)的要求，目前港口建設(shè)、城市建設(shè)、礦山開采等工程機械設(shè)備的主流工程，已率先走向了電動化發(fā)展，挖掘機等大型機械設(shè)備也都已經(jīng)開始進(jìn)行產(chǎn)品升級，均已研發(fā)出了電動型產(chǎn)品。

根據(jù)目前市場狀況，一些業(yè)界人士表示，預(yù)計國四產(chǎn)品比國三產(chǎn)品價格至少高出10%，甚至達(dá)到20%-30%。一般來說，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)升級時間節(jié)點來臨，各廠商也會對國三產(chǎn)品做降價促銷，加快庫存清除，此外，國四產(chǎn)品的提價也會同樣刺激用戶提前購置國三設(shè)備的需求，工程機械有望迎來新一輪的購機潮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

工程機械，是指各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。

工程機械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料的鋼材、發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等行業(yè);中游包括挖掘機、起重機、壓縮機等類型的工程機械制造企業(yè);下游應(yīng)用廣闊，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，我國工程機械行業(yè)在調(diào)整中迎來了自己的歷史性時刻,部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高,行業(yè)也繼2020年營業(yè)收入達(dá)到7751億元之后,迎來歷史性的8000億元。

工程機械行業(yè)全景調(diào)研2023

黨的十八大以來，中國工程機械行業(yè)制造技術(shù)、工藝和裝備水平不斷提升，國內(nèi)市場滿足率達(dá)96%以上，有效支撐了國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建設(shè)需要。

產(chǎn)品體系不斷豐富。中國已形成22大類工程機械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一。工程機械國內(nèi)市場滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機、起重機、裝載機等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

技術(shù)水平大幅提高。16米級超大直徑盾構(gòu)機、700噸挖掘機、4000噸級履帶起重機等一批重大裝備成功研制并實現(xiàn)應(yīng)用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機實現(xiàn)批量生產(chǎn)。掘進(jìn)機國內(nèi)市場占有率超過90%。

企業(yè)競爭力持續(xù)增強。10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機械制造商50強，其中，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科進(jìn)入前10強。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強的工程機械產(chǎn)業(yè)集群。

國際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國際化到品牌和管理體系國際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個國家和地區(qū)，出口及海外營業(yè)收入占比超過30%。2021年工程機械產(chǎn)品進(jìn)出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

今年工程機械海外市場一直保持著飛速的發(fā)展，這和多年企業(yè)積極轉(zhuǎn)型的努力分不開。國產(chǎn)工程機械產(chǎn)品深受非洲、中亞、中東、東南亞、南美等地區(qū)市場歡迎，并逐步向歐美國家和地區(qū)拓展。其中整機產(chǎn)品主要銷往發(fā)展中國家，零部件逐漸在歐美發(fā)達(dá)國家市場打開局面。國際化拓展是行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

工程機械行業(yè)競爭格局分析

近些年，我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等重要品類為例，2021年，我國叉車銷量年銷售量達(dá)109.94萬輛，總比增長37.38%;挖掘機銷量為34.28萬臺，同比增長4.63%;裝載機銷量14.05萬臺，同比增長7.11%。

工程機械行業(yè)投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。數(shù)據(jù)顯示，2021年工程機械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場份額排在首位，小松、徐工機械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。

國內(nèi)工程機械行業(yè)市場競爭格局劃分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營收均高于100億以上，產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平。第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

作為工程機械龍頭企業(yè)，三一重工在半年報業(yè)績預(yù)告中透露，公司將持續(xù)加強工程機械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度，推進(jìn)數(shù)字化、電動化、國際化戰(zhàn)略。

工程機械租賃已成為需求規(guī)?？捎^的潛在市場。國內(nèi)主流廠諸如徐工、柳工、臨工等企業(yè)已經(jīng)通過自建、合作和收購的方式，構(gòu)建了租賃業(yè)務(wù)板塊。國外頭部企業(yè)卡特彼勒、日立建機也加碼布局租賃業(yè)務(wù)，并形成穩(wěn)定的影響力;宏信建發(fā)和眾能聯(lián)合在資本市場進(jìn)行上市申請、多輪融資等運作;利星行、通冠等代理商也開始轉(zhuǎn)型做租賃等后市場服務(wù)。

在發(fā)達(dá)國家的工程機械租賃市場，租賃銷售占比高達(dá)65%，而據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前中國工程機械租賃市場綜合滲透率為30%左右，大有可為。

近幾年，隨著工程機械設(shè)備銷售屢創(chuàng)新高、保有數(shù)量的不斷增加，后市場業(yè)務(wù)服務(wù)需求也逐漸擴(kuò)大。以挖掘機市場為例，在生命周期中的后市場維修和配件潛力與新設(shè)備價格之比幾乎達(dá)到1:1，后市場業(yè)務(wù)能給企業(yè)帶來設(shè)備銷售之外的營業(yè)額，而且利潤更高。當(dāng)前維修服務(wù)和配件的后市場有上千億元的規(guī)模，二手設(shè)備和租賃市場更是達(dá)到了萬億的規(guī)模。工程機械后市場已經(jīng)變成行業(yè)一個不容忽視的業(yè)務(wù)板塊，將對行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

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