盡管部分市場人士仍擔憂全球宏觀經(jīng)濟逆風對銅需求的影響，但實際上在中國和歐洲，由基建和電動汽車、光伏發(fā)電等領域帶來的銅需求仍然強勁。
銅的應用范圍十分廣泛，無論是房地產(chǎn)和建筑領域，還是風力渦輪機、電動汽車等新能源領域都需要大量使用銅。
近幾個月來，由于美元強勁和市場對全球經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，銅價持續(xù)承壓。銅價目前在每噸7400美元左右，較今年3月初的紀錄高點——每噸1萬美元下跌了約30%。
而全球銅庫存已降至危險的極低水平，目前銅市場的庫存只能滿足全球消費的4.9天。根據(jù)托克自己的預測，到今年年底時，銅庫存可能只能滿足全球2.7天的消費。
盡管部分市場人士仍擔憂全球宏觀經(jīng)濟逆風對銅需求的影響，但實際上在中國和歐洲，由基建和電動汽車、光伏發(fā)電等領域帶來的銅需求仍然強勁。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年銅金屬行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：
據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，電解銅價格自7月15日以來開啟反彈，目前已連續(xù)多個報價日上漲，最新報價為62505元/噸。下半年風光基地項目建設發(fā)力，有望拉動電纜電線需求，增加銅的消費量。
2022 年 1-8 月國內(nèi)精銅凈供給為 929 萬噸，較上年同期增加 26.8 萬噸。從本文估算來看，消費量增加了約 19 萬噸。以上考察領域約占 1-8 月銅供給量的 91%。
精銅供給增量和消費增量的估算結果有一些出入，但數(shù)據(jù)揭示了今年消費的增長點和拖累項，也為未來需求變化的分析路徑提供了參考。
具體來看，銅桿線消費主要增長點來自基建，尤其是電力基建，其次汽車，尤其是新能源汽車，而拖累項主要是房地產(chǎn)鏈條、電子產(chǎn)業(yè)。此外，精銅桿的旺盛需求還得益于廢銅供給不足。受家電行業(yè)疲軟影響，銅管需求下滑。受新能源汽車高增長刺激，鋰電銅箔產(chǎn)量大增，但電路銅箔受電子行業(yè)疲軟影響而下滑。銅板帶、銅棒則相對穩(wěn)定，主要是房地產(chǎn)市場的疲軟影響滯后，家裝市場保有韌性。綜合來看，銅的消費增長來自于基建、新能源汽車，拖累主要是房地產(chǎn)鏈條、電子行業(yè)。
展望未來，電力基建在 4 季度依然會保持旺盛，支撐銅桿線需求。房地產(chǎn)雖有企穩(wěn)跡象，但整體疲軟態(tài)勢不會改變。因此，包括家電在內(nèi)的地產(chǎn)鏈條的銅消費將繼續(xù)保持疲軟。隨著經(jīng)濟下行壓力的增大，與消費有關的，如電子、汽車等領域的消費也大概率轉弱，2023 年新能源汽車的增速也可能迎來顯著放緩。
預測，2023年銷往中國的現(xiàn)貨銅溢價預計將比倫敦金屬交易所(LME)基準銅價高出每噸150至210美元之間。相比之下，今年的溢價為每噸105美元，2021年為每噸88美元。
中國銅金屬需求未來預測
智利國有銅業(yè)公司Codelco公司已經(jīng)將明年銷往歐洲的銅溢價提高到每噸234美元，比2022年的溢價高出83%。
在Codelco提高溢價后，中國買家開始考慮增加進口俄羅斯銅。一家中國銅管生產(chǎn)商說，如果溢價真漲到150美元以上，我們會直接從現(xiàn)貨市場購買，而不是以固定溢價簽署年度合同。他預計預計明年會有更多俄羅斯銅運抵中國，因為其價格會更便宜。
中國需求前景不確定，也令買家也對支付更高溢價遲疑不決。咨詢機構CRU集團預測今年中國精煉銅需求同比增長2.2%，明年增幅將降至2%左右，低于2017年以來通常出現(xiàn)的5%的年度增幅。與此同時，隨著中國幾家主要銅生產(chǎn)商提高產(chǎn)能，2023年精煉銅產(chǎn)量將同比增長6%。
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2022-2027年銅金屬行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告
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