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2022年眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年6月30日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 351 16
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全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢明顯。整體來看,眼科賽道技術(shù)壁壘極高,全球市場目前呈現(xiàn)高度集中的競爭格局。愛爾康、強生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊市場。

2022年眼科醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢明顯。整體來看,眼科賽道技術(shù)壁壘極高,全球市場目前呈現(xiàn)高度集中的競爭格局。愛爾康、強生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊市場。依視路、諾華(愛爾康)、強生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場份額,主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等,其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一,其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。寡頭壟斷明顯,行業(yè)高度集中,前十名的份額合計占到98%。

國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模增長快,國外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》,眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國內(nèi)眼科器械市場需求大、增長快:隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加,我國眼科器械市場規(guī)模增長迅速,由2014年的111億元增長至2021年的375億元,近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

從投資角度,眼科應(yīng)該是一個比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域,僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等,排第五也是幾百億美金的規(guī)模,池子是不小的。從階段來說,應(yīng)該還是一個初期階段,沒有多少國產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司,心血管也有三家大公司,骨科也有幾家上市或者被收購,眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒有什么國產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯的?,F(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類也不少,但是的確比較分散,每個都是一千萬,兩千萬的銷售規(guī)模,利潤在幾百萬水平上比較多。眼睛護理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費,以對高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團隊的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外,優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系,長遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國已形成幾個眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟發(fā)展水平和科技水平,且人才眾多,我國眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū),生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年眼科醫(yī)療器械市場投資前景分析及供需格局預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示:

第一節(jié) 中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概述

一、中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

我國近視現(xiàn)象低齡化趨勢明顯,兒童青少年近視率居世界首位。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國眼健康白皮書》數(shù)據(jù),我國近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人,全國人口近視發(fā)生率由39.2%升至47.1%,近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢。我國20歲以下近視人數(shù)從2015年的1.48億增長至2019年的1.69億,預(yù)計2030年將達(dá)到1.91億。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國兒童青少年總體近視率為52.7%,位居世界首位;其中6歲兒童為14.3%,小學(xué)生為35.6%,初中生為71.1%,高中生為80.5%,近視低齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。

家長對近視基本認(rèn)知程度良好,防控意識較低。由上海市衛(wèi)生健康委員會指導(dǎo),上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會等主辦的《2021年中國兒童青少年近視防控趨勢報告》顯示,近半數(shù)及以上家長對近視大眾概念(散光、假性近視、散瞳驗光、高度近視等)的認(rèn)知程度較好,但是了解遠(yuǎn)視儲備、屈光狀態(tài)、角膜曲率的家長比例僅為12.5%、12.9%、11.9%,家長對近視的預(yù)防與后期控制知識儲備少、認(rèn)知程度低;61.3%的家長在孩子近視后才知曉近視可以被預(yù)防,22.9%的家長從未給兒童青少年進(jìn)行連續(xù)性綜合性檢查,家長對兒童青少年近視防控的意識有待加強,近視防控產(chǎn)品普及有較大市場空間。

國家出臺多項青少年近視防控政策,力爭降低青少年近視發(fā)生率。兒童青少年較高的近視發(fā)生率引起全社會重視,國家衛(wèi)健委、教育部等多部門已發(fā)布多項國家政策及文件指導(dǎo)兒童青少年近視防控工作,其已上升為國家戰(zhàn)略,提出到2030年實現(xiàn)全國兒童青少年新發(fā)近視率下降,明確2030年小學(xué)生、初中生、高中生近視率分別從50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。國家關(guān)于兒童青少年近視防控多項政策出臺,有望提高全社會對青少年近視防控的重視,帶動近視防控產(chǎn)品需求增長。

國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模增長快,國外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》,眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。

國內(nèi)眼科器械市場需求大、增長快:隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加,我國眼科器械市場規(guī)模增長迅速,由2014年的111億元增長至2021年的375億元,近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

圖表:2019-2021年中國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

國內(nèi)眼科市場進(jìn)口品牌如愛爾康、博士倫和強生產(chǎn)品系列齊全,品牌地位顯著,占據(jù)較高市場份額。人工晶狀體、角膜接觸鏡、屈光手術(shù)設(shè)備等高技術(shù)含量高附加值產(chǎn)品仍以進(jìn)口為主,國內(nèi)眼科出口產(chǎn)品以裂隙燈顯微鏡、手術(shù)剪、鑷、鉗等低技術(shù)含量低附加值產(chǎn)品為主。近年來,部分國產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2014年,愛博諾德推出國內(nèi)首款擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、有高端屈光功能的可折疊人工晶狀體,市占率已超過10%,2019年推出角膜塑形鏡新產(chǎn)品。圖湃醫(yī)療的旗艦級眼科OCT(光學(xué)相干斷層掃描)產(chǎn)品“北溟?鯤”是是世界上目前唯一商用的40萬次掃頻OCT,達(dá)到全球領(lǐng)先。國內(nèi)廠商加速突破“專而精”高端眼科醫(yī)療器械,進(jìn)口替代可期。

二、中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的問題

1、國內(nèi)研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

對于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言,技術(shù)門檻較高,而我國廠商相對來說布局較晚,研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏,目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似,目前國內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主,自主研發(fā)相對較少,同質(zhì)化非常嚴(yán)重,導(dǎo)致國內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

2、國內(nèi)企業(yè)入局晚,外資企業(yè)仍占據(jù)大部分市場。

國內(nèi)眼科藥物市場中外資藥企的占比在60%-70%左右,眼科高值耗材中80%的市場份額均被外資企業(yè)壟斷,而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,目前外資品牌占比也達(dá)到了95%左右。近幾年來國內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場,但由于起步較晚,還需要一定的時間積累才能初步突破。

3、國內(nèi)患者意識薄弱、資本市場認(rèn)知有限、前沿領(lǐng)域法規(guī)不明晰。

我國眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國,但目前患者治療意識相對薄弱,相比于美國而言,在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外,資本市場對眼科市場的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高,但認(rèn)知仍較為缺乏,特別是對于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場空間認(rèn)知有限。最后,針對更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域,因國內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品,導(dǎo)致目前市場上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰,給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

第二節(jié) 我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2021年中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展回顧

自2014年以來,國內(nèi)眼科市場保持雙位數(shù)高速增長態(tài)勢,到2021年,眼科市場整體規(guī)模已達(dá)2100億元左右。與此相關(guān)的,我國眼科企業(yè)數(shù)量也在迅速增長,從2011年到2020年的10年間,我國眼科企業(yè)注冊量從1066家迅速增長至10300余家,增長達(dá)數(shù)十倍。

就細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模而言,眼科服務(wù)市場占比最大,達(dá)到71%左右,器械次之,占比達(dá)17%左右。而眼科藥物起步較晚,目前市場規(guī)模占比最小,但其發(fā)展最為迅速,增速達(dá)到15%左右,位于各細(xì)分領(lǐng)域首位。

2021年以來,無論是北極光創(chuàng)投、高瓴創(chuàng)投、紅杉中國、君聯(lián)資本、元生創(chuàng)投等頂級投資機構(gòu),還是騰訊、小紅書、愛爾眼科、陽光人壽、蘇高新創(chuàng)投集團等巨頭企業(yè)的戰(zhàn)投部或產(chǎn)業(yè)資本,都在眼科領(lǐng)域進(jìn)行布局。

2021年—2022年2月底,我國眼科一級市場一共發(fā)生51起融資事件,40家企業(yè)獲得融資,涉及投資機構(gòu)近百家,吸引資金總額超80億元人民幣,創(chuàng)下了歷史新紀(jì)錄。二級市場方面,高視醫(yī)療、清晰醫(yī)療、華廈眼科紛紛遞交了招股書,兆科眼科、朝聚眼科、鷹瞳科技、明月鏡片成功IPO,一時間帶動了眼科的熱度。在眼科賽道中,消費屬性的美瞳融資金額最高。上市公司愛博醫(yī)療2021年上半年以4000萬元收購了天眼醫(yī)藥55%的股權(quán)。天眼醫(yī)藥是國內(nèi)少有的具有獨立自主技術(shù)能力的彩瞳生產(chǎn)商。

在美瞳產(chǎn)業(yè)鏈中,分為上游的生產(chǎn)方和下游的品牌商,2021年整個美瞳產(chǎn)業(yè)鏈都獲得了資本關(guān)注,下游的消費品牌Moody、4iNLOOK紛紛獲得了巨額融資,帶動了上游生產(chǎn)商的爆火。

且高端軟鏡具有較高生產(chǎn)壁壘,硅水凝膠材料具有高透氧性,能夠大幅度提高鏡片佩戴的安全性,減少干眼的發(fā)生率。彩瞳產(chǎn)品目前多使用水凝膠材料,國內(nèi)沒有成熟的硅水凝膠軟鏡生產(chǎn)線。

同時,相比已經(jīng)被集采的人工晶體和有集采風(fēng)險的OK鏡,美瞳對集采免疫。目前國內(nèi)美瞳市場品牌較多,集中度較低,按照消費品發(fā)展的趨勢,未來市場頭部效應(yīng)將會加強。

圖表:國內(nèi)眼科器械2021年主要融資事件

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

想要了解更多眼科醫(yī)療器械行業(yè)詳細(xì)分析,請點擊查看中研普華研究院《2022-2027年眼科醫(yī)療器械市場投資前景分析及供需格局預(yù)測報告》


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