危機源自近期國際鎳期貨行情的“多頭逼空”交易。截至3月8日發(fā)稿，倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬美元大關(guān)，連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元關(guān)口，兩個交易日累計大漲248%，并刷新紀錄新高。
鎳價暴漲背后的神秘青山系
中國不銹鋼巨頭青山控股集團有限公司(下稱“青山控股”)正遭遇自公司成立以來最大的危機。危機源自近期國際鎳期貨行情的“多頭逼空”交易。截至3月8日發(fā)稿，倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬美元大關(guān)，連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元關(guān)口，兩個交易日累計大漲248%，并刷新紀錄新高。青山控股因持有一定量的空頭倉位，面臨極為兇險的爆倉局面。
鎳產(chǎn)業(yè)鏈包括鎳冶煉、加工、裝備制造和其它應(yīng)用四個環(huán)節(jié)，參與方包括: 鎳冶煉企業(yè)、鎳加工企業(yè)，各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備制造商，以及裝備制造、金屬制品、化工等需求行業(yè)企業(yè)。按照目前鎳產(chǎn)業(yè)企業(yè)的分工模式，金屬鎳產(chǎn)業(yè)鏈可以將以上幾個階段分為上、中、下游。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：
全球鎳市場消費需求分析
數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月全球鎳市場供應(yīng)短缺8.31萬噸，而2020年全年為盈余8.42萬噸。2021年1-8月全球鎳產(chǎn)量為179.92萬噸，需求為188.22萬噸，存在8.31萬噸的短缺。另外，2021年1-8月全球鎳表觀需求較去年同期增加38.4萬噸;2021年8月全球鎳產(chǎn)量為25.89萬噸，需求為28.59萬噸。
相比于日益增長的鎳消費量，中國自有鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。隨著工藝完善和成本控制，中國使用鎳鐵代替純鎳：當(dāng)鎳價上漲，中國鋼企更多使用鎳鐵;當(dāng)鎳價下降，純鎳使用量上升。鎳鐵的使用使得開發(fā)紅土鎳礦是行業(yè)發(fā)展趨勢。
2021年12月我國鎳礦進口191.5萬噸，環(huán)比下降52.2%，同比下降39.7%，主要受極端天氣影響，礦船壓港。2022年1月份，港口鎳礦價格持穩(wěn)，截止1月21日，我國港口鎳礦庫存914萬噸，較前周下降29萬噸，其中低品位鎳礦131萬噸，中高品位鎳礦783萬噸。
受鎳價的帶動，海外礦山看漲情緒較高，新一輪FOB報價上漲，但因NPI價格上漲相對鎳價滯后，整體采買情緒不高，港口成交價格暫穩(wěn)。菲律賓0.9%低品位鎳礦CIF價格40美元/濕噸;1.5%中品位鎳礦82美元/濕噸;非主產(chǎn)區(qū)1.8%中品位鎳礦上調(diào)至112美元/濕噸。
鎳鐵最大的用途為用于不銹鋼爐料，作為鎳的替代品，一般情況下，200系列不銹鋼直接可以用低品位的鎳鐵，300系列不銹鋼則用品位在8%以上的鎳鐵。隨著中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國鎳資源貧乏的劣勢進一步地暴露。
鎳鐵當(dāng)初作為電解鎳的一個替代品而出現(xiàn)，在經(jīng)歷了08年金融風(fēng)暴的"洗禮"后，面對中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展和全球硫化鎳礦資源急劇減少這樣的客觀局面，鎳鐵無疑正在迎來一個從單純的電解鎳替代品成長為制衡鎳價的一種杠桿商品的機會。
市場方面，華南某特鋼廠本周高鎳生鐵成交價1145元/鎳點(到廠含稅)，成交量三千噸，華東大型鐵廠供貨，市場消息傳出后，鎳鐵市場報價情緒抖漲，鐵廠報價上調(diào)至1110-1120元/鎳點(出廠含稅)，主流不銹鋼廠暫無報價詢盤出現(xiàn)，價格的主流性仍待驗證。
了解更多行業(yè)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。
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2022-2027年中國鎳礦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告
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