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互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

  • 2022年2月7日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 510 27
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互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)正加速融合,迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機遇,互聯(lián)網(wǎng)券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點不斷涌現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)正加速融合,迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機遇,互聯(lián)網(wǎng)券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點不斷涌現(xiàn)。隨著政策紅利不斷釋放,利率、費率改革提升保費收入,以及技術(shù)變革加速模式創(chuàng)新等推動,互聯(lián)網(wǎng)保險將成為下一個風(fēng)口,開啟十倍空間的成長之路。

保險新“國十條”的頒布,確定保險業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會管理的有效機制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。新“國十條”將保險業(yè)從社會保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級為“重要支柱”,釋放明確信號重視保險業(yè)發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)保險市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢研究報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過中保協(xié)網(wǎng)站披露,可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險機構(gòu)共有657家,其中財險公司79家,壽險公司85家,中介機構(gòu)493家。

截至2019年末,共有財險公司88家,意思就是還有9家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險公司91家,還有6家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國性保險中介機構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家,代理240家),還有243家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表:2019年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源:中國保險行業(yè)協(xié)會

二、互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入規(guī)模分析

2012年-2015年,我國互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模迅速從111億元擴張到2234億元,CAGR高達(dá)172%,近年來有所波動,糾其主要原因是受保險業(yè)政策影響,給互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛,但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。

2019年又恢復(fù)增長至2696億元,預(yù)計隨著居民保險意識的提升和使用互聯(lián)網(wǎng)購買保險產(chǎn)品習(xí)慣的增強,市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴大。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)保險的滲透率僅有0.7%,2015年增長至9.2%的高點,2020年上半年達(dá)到6.5%,隨著消費者教育的加強,保險行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠道轉(zhuǎn)型可期。

圖表:2012-2019年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:保險行業(yè)協(xié)會

三、互聯(lián)網(wǎng)保險渠道收入占比分析

從渠道角度分析,2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(渠道)合作為主,公司自營平臺(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計,61家公司與第三方平臺合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營,51家公司通過公司自營平臺展開經(jīng)營,50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式,整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費1619.8億元,較2018年同比增長63.3%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的87.2%;通過自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費237.9億元,同比增長18.2%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

圖表:2014-2019年各渠道互聯(lián)網(wǎng)保險保費及占比情況(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

互聯(lián)網(wǎng)保險銷售渠道主要分為官方自營渠道和第三方渠道。從渠道側(cè)市場份額來看,第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險的主要保費收入來源。得益于互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,在互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費增長疲軟的背景下,通過第三方渠道的產(chǎn)生的保費在互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險領(lǐng)域依然保持快速增長。而互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域中第三方渠道占比雖然有所下降,但依然占絕對主導(dǎo)地位。相比于官方自營渠道,第三方網(wǎng)絡(luò)平臺擁有更多的用戶場景,而專業(yè)保險中介能夠為用戶提供高質(zhì)量的服務(wù),兩者都不僅僅是銷售方式的轉(zhuǎn)變,而是賦予了更多互聯(lián)網(wǎng)保險的核心意義。

2014-2019年各渠道互聯(lián)網(wǎng)保險保費占比情況來看,保險公司自營網(wǎng)絡(luò)平臺占比逐年上升,第三方渠道占比逐年下降,大多數(shù)公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)保險市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢研究報告》。


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