中國眼科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及眼科醫(yī)院行業(yè)總體規(guī)模分析

• 2022年1月25日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1116 71
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眼科是一個好賽道。行業(yè)空間大，天花板高，市場規(guī)模超過1000億元，且行業(yè)復合增速在15%左右;眼科醫(yī)院盈利能力強，在眾多專科醫(yī)院里面，眼科的平均凈資產(chǎn)收益率達19%。

眼科是一個好賽道。行業(yè)空間大，天花板高，市場規(guī)模超過1000億元，且行業(yè)復合增速在15%左右;眼科醫(yī)院盈利能力強，在眾多?？漆t(yī)院里面，眼科的平均凈資產(chǎn)收益率達19%。

在國家深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，鼓勵社會辦醫(yī)的大背景下，民營眼科醫(yī)院規(guī)模以20%左右的增速持續(xù)快速增長，速度遠超公立眼科醫(yī)院。

眼科醫(yī)療服務市場分散，上市公司借助資本的力量快速擴張，提升市場份額，得以實現(xiàn)超過行業(yè)平均水平的高速增長，加大護城河效應，更具投資價值。

中國眼科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著國家政策扶持力度加大，且目前不少省市的民營眼科醫(yī)院均可以進入國家基本醫(yī)保定點單位，比如諸暨市內(nèi)開設新民營眼科醫(yī)院，只要通過當?shù)匦l(wèi)健局(原衛(wèi)計局)驗收，并且醫(yī)院按照國家基本藥物目錄輸入相關醫(yī)藥品種，就可以成為國家基本醫(yī)保定點單位。國內(nèi)的白內(nèi)障手術和青光眼手術費用均可以報銷，其報銷比例為60%—75%之間。治療濕性眼底黃斑變性和糖尿病引發(fā)的眼病，其中涉及的康柏西普和雷珠單抗2017年均被納入到國家醫(yī)保藥物目錄。有了政策和醫(yī)保的護航，民營眼科醫(yī)院必有一番大作為。

由于公立綜合醫(yī)院的整體實力強大，眼科室建設投入資金多，眼科醫(yī)師數(shù)量較多，例如浙江杭州市的浙二眼科醫(yī)院(原浙二院眼科中心)在省內(nèi)擁有良好的聲譽，患者認可度很高，該院目前有33名眼科醫(yī)生。其它諸如浙一院眼科、浙江省人民醫(yī)院眼科、市一醫(yī)院眼科的專業(yè)眼科醫(yī)生數(shù)量也不少，分別多達24名、22名、16名。未來如果民營眼科醫(yī)院想獲得大成長，必須錯位發(fā)展，可以瞄準中高端私人眼科醫(yī)療服務，而公立綜合醫(yī)院更多的是服務大眾市場，提供中高端眼科私人服務是它們的弱項。例如愛爾眼科的全飛秒高端手術在其屈光業(yè)務中占比已經(jīng)高達40%，中國眼科的消費結構在不斷的升級，只要提供足夠人性化的私人服務和突出的眼科診療效果，未來在中高端眼科市場將大有可為。

其次為貧困患者提供醫(yī)療服務也能增強民營眼科醫(yī)院的社會責任，改變民營醫(yī)院唯利是圖的不良公眾形象，對爭取當?shù)卣咧С謱⒋笥袔椭瑫r也可以擴大民營眼科醫(yī)院的品牌影響力，吸引更多的中高端客戶選擇民營眼科醫(yī)院就醫(yī)。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年中國眼科行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析

中國眼科醫(yī)院發(fā)展狀況

1、眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國眼科醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模為942億元，2018年中國眼科醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模為1083億元，2019年中國眼科醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模為1240億元，同比增長14.49%。

圖表：2017-2019年眼科醫(yī)院行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、眼科醫(yī)院行業(yè)供需狀況

隨著眼病種類的增多、非基本醫(yī)療需求的增加，中國眼科醫(yī)院行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國眼科醫(yī)院數(shù)量達到641所，2018年底我國眼科醫(yī)院總數(shù)為734家，2019年底我國眼科醫(yī)院總數(shù)為948家。

圖表：2017-2019年眼科醫(yī)院數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國眼科醫(yī)療服務機構的醫(yī)療水平參差不齊、接診能力差異較大，且有營利性和非營利性之分，因此各眼科醫(yī)療機構的利潤率水平存在一定差異。但從診療項目來看，醫(yī)保范圍內(nèi)的服務項目利潤率水平相對較低，而非醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務項目的利潤率水平相對較高。醫(yī)保范圍內(nèi)的眼科醫(yī)療服務項目，如白內(nèi)障、青光眼等，由于各省(自治區(qū)、直轄市)對該等服務項目制定了統(tǒng)一的價格政策，一般毛利率約為30%-50%。非醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務項目，如準分子激光項目，其毛利率相對較高，一般在50%以上。

隨著國家扶貧政策的不斷深化，農(nóng)村地區(qū)居民收入支出總額將不斷增長，再加上國家醫(yī)療保險、衛(wèi)生保健服務的不斷完善，農(nóng)村地區(qū)眼科醫(yī)療服務需求將呈現(xiàn)增長趨勢。

眼科疾病在醫(yī)學上屬于大病種，目前已了解的眼科疾病至少有數(shù)十種。最常見的包括近視，遠視，老花，散光，白內(nèi)障、青光眼等。在各類眼科疾病中，最常見的是近視，危險性最高的是白內(nèi)障。目前全球近視的患病人數(shù)已超過10億。在中國約有30%的人口(超過三億人)患有近視，且2019年來近視患病率在中國年輕人群體中呈急劇增長趨勢，在16至22歲的群體中已達80%左右。

白內(nèi)障則是世界上主要致盲的眼病之一，目前全世界有1700萬人因白內(nèi)障致盲，并且此數(shù)字以100多萬/年遞增。在中國，白內(nèi)障患者已達5千萬人左右。

青光眼過去主要是老年人疾病，近年來開始出現(xiàn)年輕化趨勢，中青年人開始成為了龐大的青光眼病人群體。

目前世界上約有5000萬名角膜病盲患者，中國有500萬名。國外角膜捐獻率較高，而中國國內(nèi)角膜捐獻年僅3000例左右，遠遠不能滿足患者需求。

睫狀肌控制晶狀體屈光度的功能稱為人眼的調(diào)節(jié)功能，屈光不正是指在不使用調(diào)節(jié)功能時，平行光線通過眼的屈光作用后，不能在視網(wǎng)膜上形成清晰的物像，而是在視網(wǎng)膜前或后方成像，包括近視、遠視及散光。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年近視人數(shù)在6.52億人，2018年近視人數(shù)在6.78億人，同時隨著近視患病率的不斷增長，到2019年為7.12億。

圖表：2017-2019年我國近視人口數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來國家多個政策如《關于促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展若干政策措施》等鼓勵社會辦醫(yī)，放寬民營醫(yī)院進入限制，鼓勵民營醫(yī)院利用有效的渠道爭取辦醫(yī)資金，如社會籌集、合資辦醫(yī)和合作辦醫(yī)等多種形式，給予了民營醫(yī)院充足的發(fā)展空間。另外，《關于進一步做好分級診療制度建設有關重點工作的通知》也鼓勵民營醫(yī)院分擔公立三甲醫(yī)院的壓力。此外，《關于推進和規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的若干意見》等鼓勵政策的提出也給了民營眼科醫(yī)院獲得更多優(yōu)質(zhì)眼科醫(yī)師甚至是頂級眼科專家的機會。由于眼科醫(yī)生的質(zhì)量是患者關注的主要因素，因此多點執(zhí)業(yè)賦予了民營眼科醫(yī)院獲更多的優(yōu)秀眼科醫(yī)師資源，從而給予了民營眼科醫(yī)院獲取社會認可、吸引消費者的重要力量。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年中國眼科行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》數(shù)據(jù)顯示

中國眼科醫(yī)院行業(yè)總體規(guī)模分析

一、 企業(yè)數(shù)量結構分析

2011-2018年我國眼科醫(yī)院數(shù)量由288家增長至761家，復合增速達14.9%，其中農(nóng)村眼科醫(yī)院從84家增長至254家，城市眼科醫(yī)院從204家增長至507家，農(nóng)村眼科醫(yī)院數(shù)量迅速增加，達到城市眼科醫(yī)院的50%左右(2011年為41%)?？紤]到農(nóng)村與城鎮(zhèn)人口數(shù)量比由2011年的0.95:1下降至2018年的0.68:1，農(nóng)村眼科醫(yī)院占比的提升充分體現(xiàn)基層眼科需求。

到2019年，全國眼科醫(yī)院增長到848家，其中公立眼科醫(yī)院為54家，民營眼科醫(yī)院為794家。

圖表：2014-2019年中國眼科醫(yī)院數(shù)量結構情況(單位：家)

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生和計劃生育委員會

二、行業(yè)規(guī)模分析

我國的眼科醫(yī)療市場的總體規(guī)模從2013年的545億元逐步增長至2018年的1083億元，2019年市場總體規(guī)模達到1240億元。其中，公立醫(yī)院在整個眼科醫(yī)療市場領域占有主導地位，2018年達882億元的市場規(guī)模，民營醫(yī)院則呈現(xiàn)快速發(fā)展之態(tài)，從2013年的80億元的市場規(guī)模上漲至2018年的201億元，復合增速為20.23%，以高于公立醫(yī)院約7個百分點的速度快速增長。公立醫(yī)院數(shù)量少，但是患者多，近年來增速慢于民營醫(yī)院，我們認為民營醫(yī)院迎來快速增長階段，市占率有望提升，搶占公立醫(yī)院市場。

圖表：中國醫(yī)科醫(yī)院市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

第二節(jié) 中國眼科醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)銷分析

一、行業(yè)情況總體分析

近年來，高頻使用電子設備、老齡化進程不斷加快等因素使得眼科疾病的發(fā)病率越來越高，同時隨著收入水平的不斷提升，國民健康意識逐步增強，眼科治療需求快速增長。2009-2018年，我國眼科?？漆t(yī)院門急診人數(shù)由963萬增長至2876萬人，復合增長率高達12.93%;醫(yī)院眼科門診患者數(shù)量由2011年的6643萬人增長至2018年的1.17億人，復合增速為8.48%。2009-2018年，我國眼科?？漆t(yī)院出院人數(shù)也在逐年快速增長，復合增速高達20.76%;隨著眼科治療人數(shù)的頻次的增長，我國眼科?？漆t(yī)院的收入由2009年的37.6億元增長至2018年的251億元，復合增速高達23.48%。

二、行業(yè)銷售收入總體分析

2009-2019年，我國眼科?？漆t(yī)院出院人數(shù)也在逐年快速增長，復合增速高達20.83%;隨著眼科治療人數(shù)的頻次的增長，我國眼科專科醫(yī)院的收入由2009年的37.6億元增長至2019年的284億元，復合增速高達24.12%。

圖表：中國眼科醫(yī)院行業(yè)銷售收入情況(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委

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