中國新零售行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年1月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 773 46
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2021年11月份，社會消費品零售總額41043億元，同比增長3.9%;比2019年11月份增長9.0%，兩年平均增速為4.4%。

中國新零售行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

2021年11月份，社會消費品零售總額41043億元，同比增長3.9%;比2019年11月份增長9.0%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額37266億元，增長5.4%。扣除價格因素，11月份社會消費品零售總額同比實際增長0.5%。從環(huán)比看，11月份社會消費品零售總額增長0.22%。

2021年1—11月份，社會消費品零售總額399554億元，同比增長13.7%，比2019年1—11月份增長8.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額360339億元，增長14.0%。

零售電商狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行商品交易活動，包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上來說零售電商是一種業(yè)態(tài)，包含平臺、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分，有綜合電商、垂直電商;按交易市場分，有進口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。

零售電商之間的競爭非常激烈，按照市值劃分，阿里巴巴憑借萬億市值獨占第一梯隊，京東、拼多多和蘇寧易購市值在千億級別占領(lǐng)第二梯隊，其余各零售電商市值都在百億及以下，20余家零售電商企業(yè)市值不足百億。

按照營收劃分，阿里巴巴、京東、蘇寧易購、唯品會營收都在千億級別，坐在第一梯隊，拼多多、國美零售和樂信營收百億級別占領(lǐng)第二梯隊，其余各零售電商營收都在百億及以下，20余家零售電商企業(yè)營收不足百億。零售行業(yè)主要企業(yè)：目前國內(nèi)零售行業(yè)的主要企業(yè)有聯(lián)華超市、華潤萬家、人人樂、大商股份、中百集團、阿里巴巴、京東、拼多多等。

目前，中國零售電商行業(yè)的市場集中度非常高，競爭較為激烈。根據(jù)2020年中國零售電商上市公司業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)，2020年中國零售電商上市公司業(yè)務(wù)營收前3的市場份額合計83.67%，營收前5的份額合計為92.51%，排名前5的份額合計為97.04%，市場集中度非常高。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2026年中國新零售行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

70年來，中國工業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境、管理體制以及發(fā)展水平，都發(fā)生了較大變化。根據(jù)不同時期的特點，基本上可以劃分為四個階段：第一階段是起步階段(1949—1978年);第二階段是初步發(fā)展階段(1979—1991年);第三階段是快速發(fā)展階段(1992—2005年);第四階段是自主創(chuàng)新發(fā)展階段(2006年至今)。

1.起步階段(1949—1978年)：通過全面學習初步具備“生產(chǎn)能力”

在這一階段中國工業(yè)技術(shù)引進與創(chuàng)新經(jīng)歷了兩個“高潮”。從1949年至1959年是第一個工業(yè)企業(yè)技術(shù)引進的“高潮期”;從1972年至1978年是第二個“高潮期”。

(1)第一個“高潮期”：重工業(yè)先行，奠定工業(yè)基礎(chǔ)。1949年，新中國的工業(yè)經(jīng)濟突出表現(xiàn)為“依附性”和“落后性”。1949年，中國工業(yè)總產(chǎn)值僅為140億元，其中機器大工業(yè)產(chǎn)值僅占17%，基本工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力非常低。在一定程度上，落后的工業(yè)生產(chǎn)水平就意味著落后的技術(shù)水平。面對這樣一個現(xiàn)實，中國工業(yè)技術(shù)引進主要圍繞發(fā)展重工業(yè)的思路展開。從技術(shù)來源來看，主要是前蘇聯(lián)和東歐國家，例如“156項工程”。從技術(shù)引進方式來看，主要是以成套設(shè)備引進為主(陳慧琴，1997)。

這一階段中國工業(yè)技術(shù)引進的突出特點是“產(chǎn)業(yè)移植”和“全面學習”。在這段時期，新中國迅速建立起一批原材料和重型裝備制造業(yè)企業(yè)。通過大規(guī)模技術(shù)引進，中國工業(yè)企業(yè)的機械設(shè)備和鋼材的自給率得到提高，技術(shù)能力得到較快積累，為新中國基本完整工業(yè)體系的建立奠定了基礎(chǔ)。

(2)第二個“高潮期”：輕重并舉，仍以大規(guī)模成套設(shè)備引進為主。20世紀70年代，國內(nèi)外環(huán)境都發(fā)生了較大變化，同時從國內(nèi)需求看，吃飯和穿衣的問題依然十分突出。加之國內(nèi)石油生產(chǎn)的突破，使石油化工業(yè)發(fā)展有了可能(陳錦華，2005)。面對這樣的現(xiàn)實條件，中國開始了第二次大規(guī)模成套技術(shù)設(shè)備引進。比如，1972年確定了“四三方案”，計劃用外匯約合43億美元引進26個大型項目。

這一次大規(guī)模的技術(shù)引進，在技術(shù)水平上基本體現(xiàn)了20世紀60年代國際技術(shù)變革的發(fā)展方向。通過這次大規(guī)模的引進，促進了企業(yè)的技術(shù)改造，引進了先進的管理理念，為企業(yè)培養(yǎng)了人才，鍛煉了對外交流隊伍。雖然在設(shè)備引進中也通過配套設(shè)計、“按單點菜”的方式引進技術(shù)，在一定程度上提升了設(shè)計能力，但整體上看，引進的重點還是主要放在了擁有現(xiàn)代設(shè)備的“生產(chǎn)能力”，而對“設(shè)計與設(shè)備制造能力”重視不夠，沒有系統(tǒng)地考慮如何有效消化吸收引進技術(shù)的問題。

2.初步發(fā)展階段(1979—1991年)：“生產(chǎn)能力”快速提升，開始重視技術(shù)“消化吸收”

在這一階段，經(jīng)濟體制處于從計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡的特定階段。同時，對外開放工作有序推進。

這一階段我國工業(yè)技術(shù)引進活動呈現(xiàn)出四個特點：一是技術(shù)引進方式更加靈活，以設(shè)備引進為主，但比重不斷下降。二是技術(shù)引進管理權(quán)力下放，從權(quán)限高度集中于中央的模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄虻胤胶推髽I(yè)放權(quán)的分級管理模式，逐步實現(xiàn)以法律法規(guī)的方式對技術(shù)引進進行管理。三是開始重視消化吸收問題，國務(wù)院在1985年強調(diào)“要轉(zhuǎn)到以消化吸收引進技術(shù)和國產(chǎn)化為主的工作上來”。四是企業(yè)在技術(shù)引進活動中的地位有所提升，企業(yè)得以自發(fā)選擇、分散引進先進技術(shù)。

總的來說，這一階段的技術(shù)引進工作對國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了巨大貢獻。大批國有企業(yè)在這一階段進行了設(shè)備更新和技術(shù)升級，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，工業(yè)技術(shù)水平上升到一個新的臺階，“實現(xiàn)了建國以來的第二次技術(shù)能力飛躍”(陳慧琴，1997)。大規(guī)模的技術(shù)引進增加了對外交流和學習，培養(yǎng)了一批技術(shù)人員，在對引進技術(shù)的研究消化過程中提升了科研人員的水平。

3.快速發(fā)展階段(1992—2005年)：初步具備“研發(fā)設(shè)計”能力

黨的十四大進一步明確了建立社會主義市場經(jīng)濟體制的改革方向，從而使中國工業(yè)技術(shù)引進進入了一個新階段。在這一階段，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境都發(fā)生很大變化。伴隨著中國社會主義市場經(jīng)濟體制改革的深化，以及中國加入WTO，國家開放的領(lǐng)域不斷擴大，外國直接投資在中國迅速發(fā)展，對中國工業(yè)技術(shù)引進帶來了新的影響。同時，伴隨著中國工業(yè)企業(yè)實力的增強，中國企業(yè)通過“走出去”，不斷尋求新的技術(shù)來源和合作方式，外商投資成為技術(shù)引進的一個重要渠道。

這一階段中國工業(yè)在技術(shù)引進的同時，已經(jīng)不滿足于產(chǎn)品生產(chǎn)能力的提升，積極進行各種形式的創(chuàng)新活動，創(chuàng)新投入和產(chǎn)出規(guī)?？焖僭黾?，技術(shù)創(chuàng)新能力得到一次新的飛躍。大中型工業(yè)R&D支出規(guī)模迅速擴大，2005年，大中型工業(yè)R&D支出規(guī)模達到1250.3億元，與1995年相比增長7.8倍，年均增速24.3%。從創(chuàng)新產(chǎn)出情況看，我國工礦企業(yè)的專利申請數(shù)量由1994年占比不足9%擴大至26.7%。

在這一階段，中國工業(yè)積極通過“引進來”“走出去”的方式，加快對全球研發(fā)資源的整合，不斷提升產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力，持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新能力積累，縮短與世界先進水平的差距，并逐步同國際接軌。例如，華為、海爾在世界范圍內(nèi)建立了研發(fā)網(wǎng)絡(luò);沈陽機床等一批裝備制造企業(yè)并購國外企業(yè)。

4.“自主創(chuàng)新”發(fā)展階段(2006年至今)：“研發(fā)設(shè)計”能力持續(xù)提升

黨的十七大以來，“自主創(chuàng)新”成為中國工業(yè)發(fā)展的核心主題。在“自主創(chuàng)新”階段，中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新呈現(xiàn)三方面特點：一是研發(fā)投入不斷增加。工業(yè)企業(yè)用于R&D活動的經(jīng)費支出和投入強度在不斷增加，2015年R&D經(jīng)費支出首次超過了萬億規(guī)模，投入強度從2012年的0.77%進一步上升到2017年的1.06%。二是企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新活動中的主體地位進一步加強。2012-2017年間規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)在全國R&D經(jīng)費支出中平均占比超過70%。三是技術(shù)依存度總體下降，但核心技術(shù)突破的任務(wù)依然很重。

新中國70年，中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系初步建立，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升。70年來，中國工業(yè)走過了從技術(shù)引進、消化吸收，到強調(diào)自主創(chuàng)新道路，逐步從初步具備生產(chǎn)能力向研發(fā)能力提升躍遷。尤其在自主創(chuàng)新階段，中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的“主動性”和“開放性”進一步得到強化，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的活力得到激發(fā)，促使中國工業(yè)的“本土技術(shù)創(chuàng)新能力”持續(xù)提升。

中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的基本經(jīng)驗：四個堅持

縱觀中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新70年，中國工業(yè)的“本土創(chuàng)新能力”得到了持續(xù)提升，對中國工業(yè)發(fā)展起到了重要支撐作用。在技術(shù)創(chuàng)新能力提升的背后，是創(chuàng)新文化、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新制度和創(chuàng)新資源綜合作用的結(jié)果。簡而言之，中國工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的基本經(jīng)驗可以歸結(jié)為“四個堅持”。

1.堅持自主創(chuàng)新的創(chuàng)新文化價值導向

在國家層面上，我們強調(diào)堅定不移地走自主創(chuàng)新道路。2006年1月，全國科技大會召開，會議明確提出用15年時間把我國建設(shè)成為創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標，并號召全黨、全國人民堅持走中國特色自主創(chuàng)新道路。2007年，黨的十七大提出，提高自主創(chuàng)新能力，努力建設(shè)創(chuàng)新型國家，是國家發(fā)展戰(zhàn)略的核心，是提高綜合國力的關(guān)鍵。2012年，黨的十八大報告指出：“科技創(chuàng)新是提高社會生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國家發(fā)展全局的核心位置”，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。2017年，黨的十九大報告再次強調(diào)：“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐”。

創(chuàng)新文化的價值導向決定了創(chuàng)新資源配置和創(chuàng)新活動開展的方向。中國作為一個發(fā)展中的大國，必須樹立自主創(chuàng)新的文化價值導向，培育本土技術(shù)創(chuàng)新能力，只有如此才能真正將比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢，通過創(chuàng)新提高工業(yè)活動的附加值，獲得產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，順利跨越“中等收入陷阱”。自主創(chuàng)新在當前情景下，不是封閉起來搞創(chuàng)新，而是強調(diào)創(chuàng)新的“主動性”和“開放性”，強調(diào)形成持續(xù)的本土技術(shù)創(chuàng)新能力。就“主動性”而言，就是要具備主動的創(chuàng)新意識，積累并形成本土自主的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力。在技術(shù)創(chuàng)新活動中，不是僅僅引進設(shè)備獲取生產(chǎn)能力，更重要的是能夠自主決定創(chuàng)新的方向，進行持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新積累，實現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)移植、模仿向創(chuàng)新的跨越。就“開放性”而言，就是在“主動性”的前提下，開放整合全球一流創(chuàng)新資源，實現(xiàn)從追趕向超越的轉(zhuǎn)變?；仡欀袊诟哞F、大飛機等領(lǐng)域取得的進步，都是主動創(chuàng)新和開放整合全球一流創(chuàng)新資源的結(jié)果，更為重要的是形成了持續(xù)的本土化技術(shù)創(chuàng)新能力。

2.堅持將企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新主體

將企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，極大地激發(fā)了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的積極性、自主性和動力，最終提升了參與市場的競爭力。在計劃經(jīng)濟體制下，政府是唯一的經(jīng)濟主體，企業(yè)只是作為生產(chǎn)單位存在，缺乏使用新技術(shù)和進行產(chǎn)品開發(fā)的積極性和動力。在這一階段工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的一個重要主體就是科研院所，而科研院所的相關(guān)活動也是根據(jù)政府部署開展的，并不是直接面向企業(yè)需求的。1984年，黨的十二屆三中全會明確指出要增強企業(yè)活力，圍繞“放權(quán)讓利”“兩權(quán)分離”的改革持續(xù)推進，在一定程度上提升了企業(yè)參與技術(shù)創(chuàng)新的積極性。雖然這一時期企業(yè)還不是獨立的市場競爭主體，但在國家實施的“3000項”和“12條龍”計劃中，都已經(jīng)將技術(shù)消化吸收的主體確立為企業(yè)。

以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系得到確立。1992年，黨的十四大明確提出要讓企業(yè)成為真正意義上的市場競爭主體，核心任務(wù)是解決政企不分、政社不分、政資不分、過度集權(quán)的問題。在一系列改革作用下，企業(yè)的研發(fā)投入占比、研發(fā)產(chǎn)出占比都得到快速提升，企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新主體的地位得到確立。2018年，各類企業(yè)經(jīng)費支出15233.7億元，企業(yè)、政府所屬研究機構(gòu)、高等學校經(jīng)費支出所占比重分別為77.4%、13.7%和7.4%。此外，從研發(fā)的產(chǎn)出來看，工業(yè)企業(yè)在國內(nèi)外三種專利申請量占比超過了50%。

3.堅持市場配置技術(shù)創(chuàng)新資源的導向

在計劃經(jīng)濟體制下，主要以計劃方式配置資源，通過高度集中和垂直封閉的科技管理體制對技術(shù)創(chuàng)新資源進行配置。這種技術(shù)創(chuàng)新資源配置方式，缺乏對技術(shù)創(chuàng)新成果認證、保護和有償轉(zhuǎn)讓等機制，技術(shù)創(chuàng)新的供方(科研院所)和需方(企業(yè))處于割裂的狀態(tài)，供方不了解需方需求是什么，需方不了解供方能夠供給什么。此外，供需雙方也缺乏公平的交易和激勵機制，最終導致供方和需方都缺乏積極性和主動性，出現(xiàn)吃“大鍋飯”的現(xiàn)象，技術(shù)創(chuàng)新的效率和效果都比較低。因此，就需要以市場配置技術(shù)創(chuàng)新資源，提升技術(shù)創(chuàng)新的效率和效果。

堅定不移進行市場配置技術(shù)創(chuàng)新資源的制度改革。1985年《中共中央關(guān)于科學技術(shù)體制改革的決定》頒布，鼓勵科研機構(gòu)與企業(yè)結(jié)合，推動科研機構(gòu)轉(zhuǎn)制，減少對科研人員的束縛。在市場導向的政策作用下，科研人員開始從科研機構(gòu)向企業(yè)流動，企業(yè)研發(fā)支出迅速增長，技術(shù)交易活動更加活躍，技術(shù)轉(zhuǎn)移收入在科研機構(gòu)資金來源中占比超過20%(王天驕，2014)。1988年，國家火炬計劃啟動，進一步促進了高新技術(shù)商品化、產(chǎn)業(yè)化和國際化。1999年，中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展高科技、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》，國家進一步加強市場配置技術(shù)創(chuàng)新資源導向，開始強制推進科研機構(gòu)轉(zhuǎn)制改革，驅(qū)動科技資源更多地流向創(chuàng)新能力強的科技企業(yè)，從而提升了企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新能力，大幅降低了新技術(shù)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品化的成本。創(chuàng)新資源的配置機制逐步由行政權(quán)力轉(zhuǎn)向了價格機制，技術(shù)創(chuàng)新成果得以通過市場的方式獲得回報。

4.堅持在全球范圍整合技術(shù)創(chuàng)新資源

通過“引進來”的方式，開放吸收國外先進技術(shù)。以流量計直接利用外資金額從1985年的19.56億美元增長到2018年的1350億美元。尤其是中國加入WTO之后，跨國公司對華投資出現(xiàn)了一個高潮，2002年中國實際吸引利用外資達到520億美元，成為全球最大的引資國。大量跨國公司在中國的汽車制造、家電、通訊設(shè)備、化工制藥等技術(shù)、資金密集型行業(yè)設(shè)立企業(yè)，并開始建立獨立的研發(fā)機構(gòu)。從技術(shù)水平看，跨國公司在中國市場使用的技術(shù)普遍領(lǐng)先于國內(nèi)同類企業(yè)的水平，有些技術(shù)填補了國內(nèi)技術(shù)空白。

通過“走出去”的方式，積極同國外技術(shù)資源整合，提升技術(shù)創(chuàng)新能力。近年來，中國企業(yè)對外投資(OFDI)規(guī)模迅速上漲，2018年OFDI總額為1298.3億美元。通過海外收購、建廠、設(shè)立研發(fā)中心等對外投資方式，已經(jīng)成為中國工業(yè)企業(yè)在全球范圍內(nèi)容整合技術(shù)創(chuàng)新資源的主要手段之一。例如，華為、海爾、吉利汽車、長安汽車等一批企業(yè)，都通過國際并購、設(shè)立海外研發(fā)中心等方式實現(xiàn)了自身技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭力的提升。

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