碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量纖維的新型纖維材料。碳纖維質(zhì)量比金屬鋁輕，但強(qiáng)度卻高于鋼鐵，并且具有高硬度、高強(qiáng)度、重量輕、高耐化學(xué)性、耐高溫的特性。碳纖維具有碳材料的固有本征特性，又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強(qiáng)纖維。
碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量纖維的新型纖維材料。碳纖維質(zhì)量比金屬鋁輕，但強(qiáng)度卻高于鋼鐵，并且具有高硬度、高強(qiáng)度、重量輕、高耐化學(xué)性、耐高溫的特性。碳纖維具有碳材料的固有本征特性，又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強(qiáng)纖維，這也使其在航空航天、土木工程、軍事、賽車與其他競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)制品很受歡迎。
隨著人們對(duì)風(fēng)電發(fā)電效率的追求，風(fēng)電葉片尺寸越做越大，對(duì)材料強(qiáng)度的要求與日俱增。在此背景下，碳纖維開始嶄露頭角。碳纖維主要用于葉片主梁或分段葉片鏈接區(qū)域，承擔(dān)主要載荷。
《風(fēng)電北京宣言》為風(fēng)電發(fā)展提出明確目標(biāo)，“十四五規(guī)劃”保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上，2025年后，年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦。根據(jù)長(zhǎng)江證券測(cè)算，目前陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電碳纖維滲透率分別為10%和30%，風(fēng)電碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的20億元增至2030年的129億元。
在光伏領(lǐng)域，碳復(fù)合材料是以碳纖維為增強(qiáng)項(xiàng)的碳基復(fù)合材料，是目前少數(shù)可以在2000℃以上保持高力學(xué)性能的材料。光伏行業(yè)的單晶拉制爐和多晶鑄錠爐熱成系統(tǒng)部件材料原先使用等靜壓石墨，但隨著爐體尺寸快速擴(kuò)大，石墨已經(jīng)不能適應(yīng)大熱場(chǎng)的使用要求。最近10年，碳基復(fù)合材料滲透率快速提升。
中國(guó)車用氫氣瓶碳纖維在2020年市場(chǎng)規(guī)模僅有1億元，到2030年市場(chǎng)規(guī)模將超越風(fēng)電，增長(zhǎng)至189億元。也就是說，未來10年，車用氫氣瓶將成為碳纖維市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大來源。
與此同時(shí)，碳纖維目前最大的應(yīng)用市場(chǎng)航空航天業(yè)仍處于低谷之中。受新冠疫情影響，飛機(jī)訂單大量減少，直接導(dǎo)致對(duì)航空復(fù)材需求大幅度降低。為波音公司提供碳纖維的2020年和2021年前三季度營(yíng)收分別下滑了36.22%和20.07%。未來一旦全球新冠疫情得到控制，民用航空業(yè)復(fù)蘇將給全球碳纖維市場(chǎng)釋放一定的彈性。
伴隨著光伏行業(yè)增長(zhǎng)，中國(guó)碳纖維在光伏的市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的6億元預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2030年的23億元。
碳纖維行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
由于碳纖維復(fù)合材料具備質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特性，對(duì)飛機(jī)性能的提升有重要作用，因此碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用程度是衡量飛機(jī)先進(jìn)程度的重要指標(biāo)之一。自20世紀(jì)60年代末以來，軍用飛機(jī)的復(fù)合材料用量逐年增長(zhǎng)。
2020年全球碳纖維市場(chǎng)規(guī)模約為10.69萬噸，預(yù)計(jì)2025年需求量將達(dá)20萬噸，國(guó)內(nèi)2020年碳纖維需求4.89萬噸，預(yù)計(jì)2025年需求將達(dá)15萬噸，年復(fù)合增速25.1%，其中國(guó)產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量達(dá)8.3萬噸，年復(fù)合增速35.1%，進(jìn)口碳纖維供應(yīng)量6.65萬噸，國(guó)產(chǎn)替代步伐將明顯加快。
2020年中國(guó)碳纖維需求量為4.89萬噸，其中國(guó)內(nèi)供給1.85萬噸，整體處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。基于旺盛的市場(chǎng)需求，行業(yè)內(nèi)多家公司均開始擴(kuò)產(chǎn)。我們認(rèn)為，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年行業(yè)內(nèi)公司正實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃17.55萬噸，隨著募投項(xiàng)目逐步投產(chǎn)以及產(chǎn)能利用率逐步提升，現(xiàn)有產(chǎn)能和行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能或可滿足未來5至7年的國(guó)內(nèi)下游需求。
據(jù)預(yù)測(cè)，2030年風(fēng)電市場(chǎng)對(duì)碳纖維的需求約20萬噸，按每噸8萬元測(cè)算，市場(chǎng)空間約160億元。業(yè)內(nèi)人士表示，繼續(xù)看好碳纖維，量?jī)r(jià)齊升的全面爆發(fā)是“此刻”而非“前夜”，以風(fēng)電、光伏為代表的國(guó)產(chǎn)高端制造升級(jí)需求持續(xù)強(qiáng)勁，長(zhǎng)期景氣的核心驅(qū)動(dòng)力仍在需求側(cè)。
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2022-2027年中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告
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