2022玻尿酸?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年1月7日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 845 52
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隨著現(xiàn)代醫(yī)學美容技術(shù)和生物材料科學的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國玻尿酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自上世紀90年代外資巨頭和路雪入駐時啟動，至今經(jīng)歷了20多年的激烈競爭和殘酷洗牌，特別是中途國內(nèi)乳企的異軍突起，導(dǎo)致行業(yè)競爭格局發(fā)生了極大變化，結(jié)束了過去全國幾百家中小企業(yè)和數(shù)百個品牌割據(jù)混戰(zhàn)的局面：從最初的“和路雪壟斷高端，民企做中低端”到目前的“多家外資、本土乳企以及存活下來的區(qū)域性老牌玻尿酸企業(yè)‘三分天下’”。

玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

目前，在市場份額方面，和路雪、雀巢、蒙牛、伊利構(gòu)成第一陣營，基本成為全國性品牌，市占率合計超過50%，這一數(shù)據(jù)表明我國玻尿酸行業(yè)的市場集中度已經(jīng)較高，而光明、宏寶來、德氏、天冰等構(gòu)成第二陣營，在區(qū)域內(nèi)占有較高市場份額。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面來看，和路雪、雀巢、八喜、哈根達斯等外資品牌占據(jù)了國內(nèi)大部分高端市場和部分中端市場;蒙牛、伊利、光明等則以中端產(chǎn)品為主，約占45%;區(qū)域性老牌玻尿酸企業(yè)如德氏、天冰以及大量中小型地方民營企業(yè)定位中低端，約占30%。

2022玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

隨著現(xiàn)代醫(yī)學美容技術(shù)和生物材料科學的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì)，以其獨特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。2014-2020年，全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預(yù)計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》數(shù)據(jù)顯示

中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展狀況

第二節(jié) 中國玻尿酸行業(yè)市場供需分析

一、行業(yè)市場產(chǎn)量分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示。2018年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為430.7噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為492.1噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為535.5噸，同比增速為8.81%。

圖表：2018-2020年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、重點區(qū)域產(chǎn)量分布

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量占比最多的為山東省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。

圖表：中國透明質(zhì)酸生產(chǎn)區(qū)域分布

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)市場需求量分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示。2018年我國透明質(zhì)酸原液需求量為358.1噸，2019年我國透明質(zhì)酸原液需求量為392.5噸，2020年我國透明質(zhì)酸原液需求量為440.2噸，同比增速為12.15%。

圖表：2018-2020年透明質(zhì)酸原液需求量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、玻尿酸下游行業(yè)需求分布

透明質(zhì)酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可應(yīng)用于多個領(lǐng)域，分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三個等級，全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%，但銷售額占比則為50%、40%、10%，化妝品級HA原料銷量最大，醫(yī)藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快，主要與各國對透明質(zhì)酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開放相關(guān)。

1、醫(yī)藥領(lǐng)域

透明質(zhì)酸在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用主要是骨科、眼科手術(shù)和醫(yī)療美容。從醫(yī)療領(lǐng)域市場來看，全球醫(yī)療健康行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2020年達1.88萬億美元。

①醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域，中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模保持較快增速，2016年達1.44萬億元，同比增長8.1%;醫(yī)療器械行業(yè)2017年規(guī)模達4，450億元，近年來增長率保持在20%左右。

②生物醫(yī)用材料領(lǐng)域，全球市場規(guī)模近2，000億美元，中國市場規(guī)模超過2，000億元，同比增速近20%。

醫(yī)藥級透明質(zhì)酸主要應(yīng)用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術(shù)防粘連等細分市場，且醫(yī)療美容市場占比近年來快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

(1)骨科：透明質(zhì)酸溶液在骨科手術(shù)中用來補充或替代關(guān)節(jié)滑液，減輕疼痛并促進關(guān)節(jié)內(nèi)損傷的愈合。中國骨關(guān)節(jié)注射類藥物市場規(guī)模約98億元，HA終端產(chǎn)品市場規(guī)模約為15.7億元，國產(chǎn)品牌在骨科手術(shù)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

(2)眼科：透明質(zhì)酸應(yīng)用于眼科手術(shù)時可起到支撐前房、保護眼部組織、維持手術(shù)操作空間的作用。中國眼科HA終端產(chǎn)品市場規(guī)模約為16.1億元。

3、醫(yī)療美容：交聯(lián)透明質(zhì)酸材料主要應(yīng)用于軟組織填充，主要用于醫(yī)美微整形領(lǐng)域的填充塑型和除皺。中國醫(yī)美行業(yè)規(guī)模快速增長，成為全球第二大醫(yī)美市場(美國規(guī)模第一)、增速世界第一，且中國醫(yī)美市場滲透率較低，有較大提升空間。

圖表：面部美容成為醫(yī)療美容第一大細分市場

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項目中肉毒素和透明質(zhì)酸受青睞

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：醫(yī)美透明質(zhì)酸填充市場格局

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：中國醫(yī)美透明質(zhì)酸填充市場格局

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據(jù)部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項目占據(jù)53.7%份額，中國醫(yī)美項目也在向輕醫(yī)美項目發(fā)展。透明質(zhì)酸注射項目占比達38.48%。

中國透明質(zhì)酸填充市場中，目前藥品監(jiān)督管理局(NMPA)認證獲批上市且在有效期內(nèi)的注射用透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品有29種(歸屬于17家企業(yè)，其中海外10家、國內(nèi)7家)。國外品牌定價較高且占據(jù)主要市場份額，華熙生物2018年按銷量市占率為11.5%，按銷售額市占率6.6%。

圖表：中國醫(yī)美項目滲透率仍有較大的可提升空間

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)化妝品領(lǐng)域

透明質(zhì)酸和透明質(zhì)酸衍生物因具備保水作用、皮膚屏障、減輕疼痛、加速傷口愈合等生物特性，在化妝品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著消費升級、化妝品產(chǎn)品升級，中國的高端化妝品的增速快于大眾化妝品。護膚品是化妝品市場中的第一大品類，且近年來消費者愈發(fā)重視產(chǎn)品效果、成分、功效等性能，需求存在精細化和差異化，藥妝概念逐漸被消費者接受。目前國際上對于藥妝沒有明確定義，但藥妝具有功能活化，輔助醫(yī)療、修護保養(yǎng)、術(shù)后護理等功能，市場快速發(fā)展。

(三)食品領(lǐng)域

透明質(zhì)酸已在食品中得到廣泛應(yīng)用。HA在日本、斯洛伐克等國家可作為功能性飲料、零食、保健品等原料。我國衛(wèi)生部于2008年5月按《新資源食品管理辦法》規(guī)定批準透明質(zhì)酸鈉作為新資源食品用作保健食品原料，僅能用于保健食品。目前，我國已上市的含透明質(zhì)酸鈉保健食品有二十余種，申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。

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