2022年醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月21日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 244 8
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醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。

2022年醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步均具有十分重要的作用。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國醫(yī)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

1、化學(xué)原料藥市場發(fā)展總況

化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)的重要組成部分，原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)。

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力。同時(shí)，原料藥在生產(chǎn)過程中經(jīng)常伴隨著廢水、廢氣、廢渣等副產(chǎn)物，近年來國家對環(huán)保日益重視，因此原料藥行業(yè)的總體政策近年來逐步趨嚴(yán)。

在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。總體而言，基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長，在可預(yù)見的未來，我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。預(yù)測，2021年我國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入可達(dá)3824.5億元。

2、化學(xué)原料藥市場生產(chǎn)情況

(1)所屬行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模分析

我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量變化較大，2018年，中國開始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響，2018年中國原料藥產(chǎn)量發(fā)生斷崖式下降。2020年我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為214.8萬噸，2021年1-4月份我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為86.6萬噸，同比增長17.8%。

圖表：2018-2021年中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量

資料來源：中研普華整理

(2)所屬行業(yè)產(chǎn)成品增長情況

近年來，“綠色”“環(huán)?！背蔀槲覈纤庮I(lǐng)域的熱詞，相關(guān)政策接踵而至。這些嚴(yán)格的監(jiān)管政策，無疑是我國原料藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的壓艙石，極大地推動(dòng)了我國原料藥技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展，一批綠色轉(zhuǎn)型優(yōu)勢企業(yè)也由此顯現(xiàn)，帶領(lǐng)我國原料藥產(chǎn)業(yè)步入綠色發(fā)展之路。2020年1月2日，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委、國家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展擘畫藍(lán)圖——通過技術(shù)創(chuàng)新和推動(dòng)綠色標(biāo)準(zhǔn)的方式，實(shí)現(xiàn)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色升級。

帶量采購、環(huán)保趨嚴(yán)以及海外質(zhì)量監(jiān)管趨嚴(yán)等政策，對國內(nèi)原料藥行業(yè)在技術(shù)工藝以及生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管等方面提出較高要求，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)行業(yè)集中度明顯提升，原料藥價(jià)格未來一段時(shí)間內(nèi)也有望維持相對高位穩(wěn)定的水平。

3、化學(xué)原料藥所屬行業(yè)市場需求情況

根據(jù)所處產(chǎn)品周期不同，原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。

1、大宗原料藥：產(chǎn)品上市較久，不存在專利問題品種，該類產(chǎn)品較早完成全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國優(yōu)勢明顯，代表品種有維生素類、抗生素類等;

2、特色原料藥：將過或剛過專利期的品種，主要供給仿制藥企業(yè)，開發(fā)難度較大，附加值較大宗原料藥高，代表品種有慢病用藥、中樞神經(jīng)類、抗腫瘤類、肝素類、造影劑類等。需求量跟下游制劑生命周期息息相關(guān);

3、專利原料藥：仍在專利期內(nèi)的品種，主要供給原研藥企業(yè)，開發(fā)難度極大，附加值最高，根據(jù)下游客戶需求定制。

化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)鏈：

上游原材料

原料藥上游原材料有兩大來源，一是基礎(chǔ)化工行業(yè)，另一個(gè)是種植業(yè)。前者主要通過化學(xué)合成工藝生產(chǎn)原料藥，后者通過生物發(fā)酵制成相關(guān)中間體，再進(jìn)行結(jié)構(gòu)修飾。發(fā)酵工藝應(yīng)用較多的是抗生素類、維生素類等原料藥，較化學(xué)合成工藝有污染小、效率高、成本低等優(yōu)點(diǎn)。此外，部分原料藥可由動(dòng)植物中提取，如青蒿素。

下游應(yīng)用領(lǐng)域

原料藥下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)藥制劑，目前我國仍以化學(xué)藥為主，可達(dá)萬億規(guī)模。其次，原料藥在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。

目前印度疫情并不樂觀，若疫情爆發(fā)導(dǎo)致印度藥企停產(chǎn)，或?qū)θ蛱厣纤幑?yīng)造成巨大沖擊，中國則是最有能力承接相關(guān)產(chǎn)能的地區(qū)。一方面，中國原料藥產(chǎn)能充足;另一方面，印度原料藥市場約70%的上游原料進(jìn)口于中國，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分類似，在抗感染、心血管等領(lǐng)域可彌補(bǔ)需求缺口。

4、化學(xué)原料藥所屬行業(yè)市場區(qū)域分布

從區(qū)域占比來看，2020年華東地區(qū)化學(xué)原料藥產(chǎn)量占比達(dá)57.8%，華中、西南產(chǎn)量占比居中位，分別為16.9%、13.1%。西北、華北、華南、東北產(chǎn)量占比較少，分別為4.2%、3.7%、2.5%、1.8%。

圖表：2020年中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量區(qū)域占比情況

資料來源：中研普華整理

2020年1-12月全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為214.8萬噸，同比下降1.1%。2020年1-12月全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量前十省市分別江蘇省、山東省、四川省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、河南省、內(nèi)蒙古、甘肅省。其中，2020年江蘇省化學(xué)原料藥產(chǎn)量排名第一，累計(jì)產(chǎn)量為58.2萬噸。

2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)排名前三的省市產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.26%，前五省市化學(xué)原料藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的69.68%，前十省市化學(xué)原料藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90.2%，可見2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)的區(qū)域集中度較高。

2016-2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)前十個(gè)省市的產(chǎn)量占比較為穩(wěn)定，均在90%左右。2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)前十個(gè)省市的產(chǎn)量占比達(dá)90.2%。

2020年化學(xué)原料藥產(chǎn)量排名前20的地區(qū)中，產(chǎn)量排名前一的省市傾斜角度較大，產(chǎn)量明顯高于其他地區(qū)，即中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量在江蘇省較為集中。前20省市產(chǎn)量占比高達(dá)99.5%，其中排名第一的江蘇省占比27.1%。

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