中國(guó)平板顯示材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及投資前景分析

• 2021年11月2日 ZouJunRong來(lái)源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 1086 69
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平板顯示材料行業(yè)進(jìn)入的資金與技術(shù)壁壘較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，在研發(fā)能力、技術(shù)工藝、專利擁有量等方面存在一定差距。經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，我國(guó)顯示材料產(chǎn)業(yè)體系日益完善，能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類日益增多，但仍有部分產(chǎn)品存在技術(shù)瓶頸無(wú)法生產(chǎn)，或產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、穩(wěn)定性以

中國(guó)平板顯示材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及投資前景分析

平板顯示材料行業(yè)進(jìn)入的資金與技術(shù)壁壘較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，在研發(fā)能力、技術(shù)工藝、專利擁有量等方面存在一定差距。經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，我國(guó)顯示材料產(chǎn)業(yè)體系日益完善，能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類日益增多，但仍有部分產(chǎn)品存在技術(shù)瓶頸無(wú)法生產(chǎn)，或產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、穩(wěn)定性以及更新迭代速度較差，無(wú)法滿足下游應(yīng)用需求，市場(chǎng)對(duì)外依賴度較大。我國(guó)是顯示面板生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)能不斷提升、技術(shù)不斷進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)顯示材料的需求旺盛。未來(lái)發(fā)展中，我國(guó)顯示材料行業(yè)需不斷突破相關(guān)技術(shù)瓶頸，豐富產(chǎn)品類型，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足下游市場(chǎng)需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)平板顯示材料行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》分析

近2年來(lái)，由于4K超高清、全面屏市場(chǎng)需求大，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：一是中國(guó)在薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步提升。大尺寸電視面板和新產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)需求加大。特別是在TFT-LCD方面，近幾年增長(zhǎng)步迅速，取得了眾多成果。市場(chǎng)規(guī)模躍居世界第一，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。隨著我國(guó)平板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，所用材料及設(shè)備的巨大市場(chǎng)已經(jīng)形成。而平板產(chǎn)業(yè)鏈中原材料及設(shè)備是最薄弱環(huán)節(jié)，特別是一些關(guān)鍵核心材料，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，在喪失高利潤(rùn)的同時(shí)，也喪失進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。面對(duì)日益競(jìng)爭(zhēng)激烈國(guó)際環(huán)境，高昂的原材料和設(shè)備成本，一旦出現(xiàn)全球性的供貨緊張，將使我國(guó)平板顯示行業(yè)處于更加被動(dòng)的局面，因此原材料及設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化對(duì)我國(guó)具有非常重要的意義。

平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)特點(diǎn)

液晶材料分為液晶單體、液晶中間體、混合液晶，目前，國(guó)內(nèi)液晶單體已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)，混合液晶也有一定突破。根據(jù)相關(guān)資料，江蘇和成、誠(chéng)志永華、八億時(shí)空等國(guó)內(nèi)廠商擁有自有技術(shù)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，得到市場(chǎng)驗(yàn)證，具備擴(kuò)產(chǎn)能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率達(dá)到32%。

濕化學(xué)品廣泛用于顯影液、刻蝕液、清洗、減薄等工藝過(guò)程中，近幾年國(guó)內(nèi)平板顯示用濕化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化速度較快，整體本土化率達(dá)到40%。其中高世代液晶面板用銅刻蝕液及銅剝離液等復(fù)配類溶液有一定技術(shù)難度，國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始小批量供應(yīng)。

國(guó)內(nèi)平板顯示用電子氣體企業(yè)雖然普遍都比較小，但是液晶面板用電子氣體本土化率達(dá)到60%。顯示平板用靶材在江豐電子、四豐電子、阿石創(chuàng)等廠商的推動(dòng)下本土化率獲得不斷提升，其中鋁靶材、鉬靶材本土化率都超過(guò)50%，ITO靶材也實(shí)現(xiàn)突破。

平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個(gè)部分。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC、背光模組;中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括：液晶電視、筆記本、智能手機(jī)、車載電視、MP3和其他消費(fèi)類電子。

OLED行業(yè)上游主要包括：設(shè)備制程(顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等)、材料制造(OLED終端材料、基板、電極等)和組裝零件(驅(qū)動(dòng)IC、電路板和被動(dòng)元件);中游是OLED面板的組裝;下游是OLED的終端應(yīng)用，包括手機(jī)、電視等顯示領(lǐng)域，同時(shí)也可應(yīng)用于照明。

平板顯示材料行業(yè)消費(fèi)的市場(chǎng)變化

我國(guó)新型顯示材料發(fā)展水平與新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展不匹配，與全球顯示材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變革速度不匹配，與未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不匹配，還需要繼續(xù)加快變革、突破。我國(guó)平板顯示行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)材料。顯示技術(shù)在發(fā)展過(guò)程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來(lái)越依賴于材料和裝備，所有的核心技術(shù)會(huì)逐漸地分散到材料與裝備中，因此形成產(chǎn)業(yè)鏈的集群，保障產(chǎn)業(yè)的安全，對(duì)任何的產(chǎn)業(yè)，尤其對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，特別重要。

平板顯示材料市場(chǎng)的消費(fèi)方向

我國(guó)在平板顯示材料中的液晶材料、濕化學(xué)品、靶材、電子氣體本土化取得一定成績(jī)，但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機(jī)發(fā)光材料等，與國(guó)外廠商存在巨大差距。

消費(fèi)者對(duì)行業(yè)品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)平板顯示材料的品牌認(rèn)知度中等，大部分相關(guān)行業(yè)消費(fèi)者了解知名品牌以及大部分行業(yè)品牌，僅有約19%的消費(fèi)者不了解相關(guān)品牌，同時(shí)十分了解行業(yè)品牌的消費(fèi)者也占少數(shù)。

圖表：我國(guó)平板顯示材料消費(fèi)者品牌認(rèn)知度宏觀調(diào)查

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

消費(fèi)者對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的品牌偏好調(diào)查

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)平板顯示材料的信賴度逐年提升，越來(lái)越多的人愿意選擇國(guó)內(nèi)廠商，但目前我國(guó)部分高端平板顯示材料產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。

圖表：我國(guó)平板顯示材料消費(fèi)者品牌偏好調(diào)查

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

消費(fèi)者對(duì)行業(yè)品牌的首要認(rèn)知渠道

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于平板顯示材料的認(rèn)知多源自于互聯(lián)網(wǎng)、親戚朋友推薦、參加相關(guān)論壇會(huì)展等渠道，其中通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢相關(guān)信息，及咨詢相關(guān)企業(yè)的消費(fèi)者占比最高，約為33%;行業(yè)內(nèi)朋友、合作伙伴互相推薦平板顯示材料品牌也較為常見(jiàn)，隨著當(dāng)今傳統(tǒng)媒體行業(yè)的沒(méi)落，通過(guò)傳統(tǒng)紙媒和電視廣告獲取相關(guān)資訊的消費(fèi)者占比較小。

圖表：我國(guó)平板顯示材料消費(fèi)者品牌首要認(rèn)知渠道

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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