光刻機(jī)巨頭ASML市值5000億美元 光刻機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局

• 2021年10月12日 HuangJiang來源：新浪 1310 86
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荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML(阿斯麥)公司明年的市值有望從3020億美元攀升至5000億美元以上。新冠疫情導(dǎo)致全球集成電路短缺后，幾家集成電路巨頭的股價都在飆升，但ASML的股價卻增長有限。英偉達(dá)目前的市值為5210億美元，臺積電則為5330億美元。

光刻機(jī)巨頭ASML市值5000億美元

荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML(阿斯麥)公司明年的市值有望從3020億美元攀升至5000億美元以上。作為歐洲最大的科技公司，ASML亦是全球唯一一家能生產(chǎn)極紫外線光刻機(jī)(EUV)的公司。臺積電等半導(dǎo)體巨頭都需要這種設(shè)備來制造最小、最精密的集成電路。

新冠疫情導(dǎo)致全球集成電路短缺后，幾家集成電路巨頭的股價都在飆升，但ASML的股價卻增長有限。英偉達(dá)目前的市值為5210億美元，臺積電則為5330億美元。

在Hogarth看來，ASML的市值比不上英偉達(dá)和臺積電主要有兩點原因。其一，ASML位于歐洲，歐洲對高科技的估值略低。其二，ASML的技術(shù)更隱蔽，相對不容易被外界知曉。

風(fēng)投公司Air Street Capital創(chuàng)始人Nathan Benaich和AI專家Ian Hogarth認(rèn)為，ASML在全球半導(dǎo)體行業(yè)扮演鮮為人知的關(guān)鍵角色。

晶圓廠設(shè)備支出創(chuàng)近千億美元新高

SEMI(國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)今日公布最新一季全球晶圓廠預(yù)測報告指出，在數(shù)位轉(zhuǎn)型與其他新興科技趨勢驅(qū)動下，2022年全球前端晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備投資總額將創(chuàng)近1000億美元的新高，以滿足對于電子產(chǎn)品不斷提升的需求，也刷新2021年才創(chuàng)下的900億美元歷史紀(jì)錄。SEMI全球行銷長暨臺灣區(qū)總裁曹世綸表示，晶圓廠設(shè)備支出將連續(xù)三年創(chuàng)新高，全球正在見證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有史以來的罕見紀(jì)錄。

2021年1-7月全球半導(dǎo)體行業(yè)維持高增長。2021年1-7月全球半導(dǎo)體銷售額累計為2960.8億美元，同比+21.4%;2021H1全球設(shè)備銷售額為484.4億美元，同比+49.8%;2021年7月全球半導(dǎo)體銷售額454.4億美元，同比+29.1%。半導(dǎo)體設(shè)備出貨額維持高位，北美設(shè)備制造商出貨額2021年7月升至38.6億美元，同比+49.8%。

目前半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能整體仍處在緊張狀態(tài)。2021Q2，中芯國際產(chǎn)能利用率為100.4%，華虹半導(dǎo)體則達(dá)到109.5%，產(chǎn)能利用率依舊維持高位，市場需求超預(yù)期加劇供需失衡和“缺芯”困境。晶圓廠資本開支上修利好設(shè)備廠商。臺積電上調(diào)2021年資本開支至300-310億美元，并宣布未來3年投入1000億美元大舉擴(kuò)產(chǎn)，其2021H1資本支出148.1億美元，同比+39.3%;中芯國際預(yù)計2021年資本支出為43億美元;世界先進(jìn)資本支出2021年規(guī)劃資本支出51億新臺幣，同比+44.1%。

阿斯麥未來10年營收強(qiáng)勁增長

作為上游半導(dǎo)體設(shè)備提供商，ASML上月預(yù)計，公司未來10年將迎來銷售熱潮，到2025年，其年收入將達(dá)到240億-300億歐元，毛利率將高達(dá)54%-56%。

荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥(ASML)周三大幅上調(diào)了財務(wù)預(yù)測，并且表示，由于市場對其產(chǎn)品的需求旺盛，預(yù)計到2030年，公司營收將以每年11%左右的速度增長。

此前，阿斯麥發(fā)布的Q2財報中，營收40.2億歐元，同比增長20.9%，毛利率方面，實現(xiàn)50.9%，遠(yuǎn)超公司給出的49%毛利率指引。二季度利潤總額達(dá)到10.38億歐元，略超市場預(yù)期的10.27億。光刻機(jī)預(yù)定值方面，二季度達(dá)到了82.7億歐元，創(chuàng)下歷史記錄。在未來預(yù)期上，ASML預(yù)期2021年第3季的營收約落在52億歐元到54億歐元。

阿斯麥在一份聲明中表示，在高利潤和激烈創(chuàng)新的生態(tài)系統(tǒng)支持下，電子行業(yè)的全球大趨勢預(yù)計將繼續(xù)推動整個半導(dǎo)體市場的增長。

國內(nèi)半導(dǎo)體頭部設(shè)備商將顯著受益

國產(chǎn)化率上升空間大，國產(chǎn)替代加速利好國內(nèi)設(shè)備商。2021H1全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額484.4億美元，其中中國大陸占29.3%居第一，高于韓國28.8%和中國臺灣22.2%，但國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備自制率仍較低。半導(dǎo)體市場需求保持旺盛，疊加國內(nèi)率先復(fù)產(chǎn)復(fù)工和美國對華半導(dǎo)體出口限制并未放松將加速設(shè)備國產(chǎn)替代，利好國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

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