銀行網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減趨勢 金融科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)查研究

• 2021年10月11日 HuangJiang來源：新浪 1013 64
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銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國內(nèi)已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國有銀行、多家股份制行以及個別城商行和農(nóng)信社。而伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點關(guān)停量仍在持續(xù)增加。

金融科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

近年來，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮之下，銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國內(nèi)已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國有銀行、多家股份制行以及個別城商行和農(nóng)信社。而伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點關(guān)停量仍在持續(xù)增加。

擁抱金融科技、實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為銀行普遍的戰(zhàn)略選擇。2020年，銀行業(yè)金融科技總投入資金超2000億元，增速達20%。其中，六大國有銀行占據(jù)C位，投入資金逾900億元，所占行業(yè)比重由2019年的41%提升至2020年的46%。

從應(yīng)對金融科技發(fā)展浪潮來看，金融科技子公司成為銀行主動出擊的重要抓手。目前，13家銀行金融科技子公司成立，加速了銀行金融科技業(yè)務(wù)從成本中心向利潤中心的蛻變，成為新的利潤增長點，典型如中銀金科已在去年實現(xiàn)了盈利，打破了銀行金融科技子公司“盈利難”的困境。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動，對金融市場以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

銀行網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減趨勢

伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點關(guān)停量仍在持續(xù)增加。數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月10日，今年以來商業(yè)銀行機構(gòu)退出列表中合計共有1720家銀行網(wǎng)點終止?fàn)I業(yè)。與此同時，商業(yè)銀行在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面成效顯著，特別是今年以來多數(shù)銀行加大了對于區(qū)塊鏈、數(shù)字人民幣等金融科技領(lǐng)域的布局。

銀行網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)連續(xù)縮減的趨勢。以工行為例，2016年至2020年各年度末，該行營業(yè)網(wǎng)點數(shù)分別為16429個、16092個、16004個、15784個、15800個。根據(jù)銀保監(jiān)會金融許可證信息平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，截至10月10日，商業(yè)銀行機構(gòu)退出列表顯示，今年以來已有1720家銀行網(wǎng)點終止?fàn)I業(yè)。

各家銀行在半年報中也披露了物理網(wǎng)點的關(guān)停情況。截至2021年6月底，四大行網(wǎng)點數(shù)量與2020年年底相比，合計減少74個。其中，建行上半年網(wǎng)點減少數(shù)量最多，6月底的網(wǎng)點個數(shù)相較于去年底減少了85個。

中國金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展細分領(lǐng)域

中國金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長勢頭，2019年產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達1.44萬億元，同比增長48.1%。同時，中國金融科技融資數(shù)量達285筆，占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元，占全球的25%。

我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)?？萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機構(gòu)在客服、風(fēng)控、營銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。

監(jiān)管機構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)，對提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)主要是進行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗分享和互動交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個體或企業(yè)。

金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點不斷提速

金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點又稱中國版金融科技“監(jiān)管沙箱”，旨在創(chuàng)建“縮小版”的真實市場和寬松版的監(jiān)管環(huán)境，解決金融科技、金融監(jiān)管、金融風(fēng)險三者之間的平衡問題。

2021年是《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》的收官之年。規(guī)劃提出，到今年底將建立健全我國金融科技發(fā)展的“四梁八柱”。強化金融科技監(jiān)管，探索金融科技創(chuàng)新管理機制是規(guī)劃的重點任務(wù)之一。

2019年12月份，在人民銀行的支持指導(dǎo)下，北京率先啟動金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點。2020年1月份，首批創(chuàng)新應(yīng)用項目向社會公示。截至今年9月底，全國已有16個省市進行了金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具創(chuàng)新應(yīng)用公示，涉及項目近120個。與此同時，4項創(chuàng)新應(yīng)用也于日前順利“出箱”。隨著金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點范圍的不斷擴大，包容審慎的金融科技監(jiān)管體系也正在加速形成。

中國證券業(yè)務(wù)金融科技投入情況

金融科技在證券行業(yè)表現(xiàn)亮眼。以基礎(chǔ)IT建設(shè)為主的非前沿科技在證券技術(shù)投入中占較大比重，約2/3為完全通過外部采購實施，這部分證券企業(yè)的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)處于非自主可控的狀態(tài)，因此實現(xiàn)IT建設(shè)自主化是當(dāng)下證券業(yè)務(wù)科技化的關(guān)鍵。

頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實力布局科技投入;另一方面，頭部企業(yè)在實現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后，在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進行科技化升級探索為尋求業(yè)務(wù)增長。

圖表：2018-2022年中國證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來源：中研普華整理

未來至2022年，我們認為證券業(yè)在各項前沿科技投入的增長基本趨穩(wěn)，單一技術(shù)資金投入增長情況不會出現(xiàn)較大波動。

云計算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè)，以及AI、RPA/IPA這類應(yīng)用場景明顯的技術(shù)將作為整體的重點投入對象，區(qū)塊鏈這類以應(yīng)用探索為主的技術(shù)，主要以頭部企業(yè)進行資金投入為主。

欲了解中國金融科技行業(yè)發(fā)展詳細分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》

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  2021-2025年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告

  金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動，對金融市場以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主...

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