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中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

  • 2021年8月3日 ZhouXun來源:中研網(wǎng)整理 984 62
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航空產(chǎn)業(yè)是大國(guó)崛起和綜合國(guó)力的標(biāo)志,也是現(xiàn)代國(guó)防不可或缺的重要內(nèi)容,是國(guó)家安全的重要保證,是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐。近年來高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè),在整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)中占有越來越重要的地位。

航空產(chǎn)業(yè)是大國(guó)崛起和綜合國(guó)力的標(biāo)志,也是現(xiàn)代國(guó)防不可或缺的重要內(nèi)容,是國(guó)家安全的重要保證,是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐。近年來高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè),在整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)中占有越來越重要的地位。所謂通用航空,是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共商業(yè)航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng),用于此類活動(dòng)的飛機(jī)統(tǒng)稱為通用飛機(jī)。

通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機(jī)、輕型飛機(jī)、直升機(jī)、運(yùn)動(dòng)飛機(jī)等飛機(jī)制造為核心,以航空租賃和航空運(yùn)輸為主干,集研發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體,涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群,產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)高,對(duì)一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動(dòng)作用,是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)的有效途徑。

近年來,雖然中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,但中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模仍然較小,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后,低空空域管理改革進(jìn)展緩慢,航空器自主研發(fā)制造能力不足,通用航空運(yùn)營(yíng)服務(wù)薄弱,與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和新興航空消費(fèi)需求仍有較大差距。

一直以來,通用航空都是民航發(fā)展的重點(diǎn),尤其是隨著中國(guó)低空開放戰(zhàn)略的實(shí)施,國(guó)內(nèi)通用航空發(fā)展將迎來快速發(fā)展期,預(yù)計(jì)未來十年,通用航空將會(huì)成為繼干線飛機(jī)、支線飛機(jī)之后另一個(gè)迅速崛起的朝陽產(chǎn)業(yè)。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2020年,全行業(yè)運(yùn)輸收入水平為4.20元/噸公里,比上年降低0.41元/噸公里。其中,客運(yùn)收入水平4.93元/噸公里,比上年降低0.51元/噸公里;貨郵運(yùn)輸收入水平2.53元/噸公里,比上年提高1.09元/噸公里。通用航空是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動(dòng)作用強(qiáng)。隨著政策落實(shí),低空空域的開放,機(jī)場(chǎng)建設(shè)快速擴(kuò)張。

近年來我國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。截至2020年底,獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)523家。其中,華北地區(qū)111家,東北地區(qū)45家,華東地區(qū)131家,中南地區(qū)120家,西南地區(qū)64家,西北地區(qū)33家,新疆地區(qū)19家。2020年底,通用航空在冊(cè)航空器總數(shù)達(dá)到2892架,其中,教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1018架。

全球通用航空行業(yè)發(fā)展情況分析

一、活塞式飛機(jī)交付情況

2020年全球活塞通用飛機(jī)交付1312架,較2019年降低12架,僅減少0.9%,考慮到疫情沖擊的市場(chǎng)環(huán)境,這個(gè)交付表現(xiàn)是較為穩(wěn)定的。這主要得益于全球航空培訓(xùn)市場(chǎng)的發(fā)展,以西銳公司和鉆石飛機(jī)公司為主的活塞通用飛機(jī)制造商的產(chǎn)品受到市場(chǎng)歡迎。

圖表:2016年-2020年全球活塞通用飛機(jī)交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

西銳公司維持市場(chǎng)第一地位。西銳公司2020年共交付活塞通用飛機(jī)347架,占全球26.4%的市場(chǎng)份額,交付量低于2019年的384架。派珀飛機(jī)公司共交付244架活塞通用飛機(jī),比2019年多2架。鉆石飛機(jī)公司2020年共交付239架活塞通用飛機(jī),高于2019年的233架。自2017年底鉆石飛機(jī)公司被中國(guó)萬豐集團(tuán)收購(gòu)之后,經(jīng)過2018年的調(diào)整,2019年和2020年交付量保持穩(wěn)定,成為近兩年行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)最快的公司。

二、渦槳飛機(jī)交付量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)

渦槳通用飛機(jī)交付量下滑。近5年,渦槳通用飛機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期處于大幅波動(dòng),振幅一度超過正負(fù)10%,市場(chǎng)穩(wěn)定性較差。2020年,全球共交付渦槳通用飛機(jī)443架,較上年下降15.6%。

圖表:2016年-2020年全球渦槳通用飛機(jī)交付情況(架)

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

德事隆在全球渦槳通用飛機(jī)市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)。2020年,德事隆共交付113架渦槳通用飛機(jī),較上年下降35%,2020年交付量占據(jù)25.5%的市場(chǎng)份額。德事隆主要交付機(jī)型有空中國(guó)王系列飛機(jī),由于該系列飛機(jī)具備短距起降功能,可在短至約1000米的跑道上以最大重量起降,最大航程2800公里,受到渦槳通用飛機(jī)市場(chǎng)的歡迎。皮拉圖斯飛機(jī)公司交付了82架PC-12機(jī)型,這是最受歡迎的渦槳通用飛機(jī)機(jī)型。

公務(wù)用途渦槳飛機(jī)交付量保持穩(wěn)定,農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)需求下降顯著。由于公務(wù)用途市場(chǎng)整體向好,以公務(wù)用途為主的空中國(guó)王系列、PC-12、TBM900系列飛機(jī)交付量都保持穩(wěn)定。與之形成對(duì)比的是,農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)交付量下降。隨著無人機(jī)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,渦槳通用飛機(jī)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用受到較大沖擊。2020年農(nóng)用飛機(jī)制造商Air Tractor公司交付量交付81架飛機(jī),同比減少38架。另一家農(nóng)業(yè)用途飛機(jī)制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飛機(jī)交付20架,較上年減少6架。

三、公務(wù)機(jī)交付增長(zhǎng)情況

2020年噴氣公務(wù)機(jī)交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影響,全球噴氣公務(wù)機(jī)年度共交付644架,比2019年的809架降低20.4%。這主要是因?yàn)橐咔橛绊懝?yīng)商的生產(chǎn)速率,但其運(yùn)輸市場(chǎng)需求仍然非常旺盛。

從細(xì)分領(lǐng)域來看,輕型公務(wù)機(jī)的交付量最高。2020年,全球共交付239架輕型公務(wù)機(jī),主要有SF50、飛鴻300、Honda HA-420等機(jī)型。輕型公務(wù)機(jī)適合三小時(shí)以下的短途商旅,能夠乘坐3-8名乘客,受到出差任務(wù)頻繁的商旅人士的歡迎。以“環(huán)球”7500、“灣流”G650為主的超大遠(yuǎn)程型公務(wù)機(jī)交付表現(xiàn)緊隨其后,共交付175架,這類公務(wù)機(jī)的航程都在10000KM以上,主要用于洲際航線,這類飛機(jī)受到跨國(guó)商務(wù)人士的歡迎。

從制造商來看,賽斯納集團(tuán)交付的噴氣公務(wù)機(jī)數(shù)量最多。該集團(tuán)在2020年共交付了132架獎(jiǎng)狀系列公務(wù)機(jī),含獎(jiǎng)狀經(jīng)度、獎(jiǎng)狀緯度、獎(jiǎng)狀XLS和獎(jiǎng)狀CJ3,以上幾款公務(wù)機(jī)的航程都在3500KM以下,座位數(shù)在12人以下,屬于小型公務(wù)機(jī),受到美國(guó)精英階層的喜愛;2020年,68%的賽斯納獎(jiǎng)狀公務(wù)機(jī)交付給了美國(guó)客戶。而灣流飛機(jī)公司在2020年共交付了116架噴氣公務(wù)機(jī),主要有G650、G600、G500等機(jī)型,該公司的公務(wù)機(jī)主要客戶也集中在美國(guó)。

從機(jī)型來看,SF50是交付數(shù)量最高的機(jī)型。自2016年開始交付以來,西銳公司的愿景SF50飛機(jī)的交付量令人矚目,2020年交付69架,同比減少12架。該機(jī)型的航程約2200KM,座位數(shù)在7個(gè)左右,其整機(jī)降落傘帶來的安全性和約100萬美元的價(jià)格使它受到公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的歡迎。此外, 2020年巴西航空工業(yè)交付了50架飛鴻300系列輕型噴氣式飛機(jī)。

更多通用航空行業(yè)研究分析,可以點(diǎn)擊購(gòu)買中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)通用航空行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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