中國智能終端行業(yè)市場競爭分析

• 2021年7月1日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1472 98
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智能終端設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)的重要入口，涵蓋品類廣泛其中教育、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域市場空間巨大，VR設(shè)備、機器人、可穿戴設(shè)備、智能車載設(shè)備等熱門新型智能終端設(shè)備應(yīng)用最為廣泛。

智能終端設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)的重要入口，涵蓋品類廣泛其中教育、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域市場空間巨大，VR設(shè)備、機器人、可穿戴設(shè)備、智能車載設(shè)備等熱門新型智能終端設(shè)備應(yīng)用最為廣泛。在“智能+”浪潮中，智能終端設(shè)備是除手機外物聯(lián)網(wǎng)入口的延伸。在物聯(lián)網(wǎng)感知層、接入層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層的四大層次中，智能終端設(shè)備是感知層和接入層的核心，是應(yīng)用層的載體。有數(shù)據(jù)顯示“萬物智能”時代的物聯(lián)網(wǎng)將擁有10萬億美元的市場空間，按照硬件占比20%-30%來計算，智能終端設(shè)備的潛在市場空間約2~3萬億美元。

IDC研究數(shù)據(jù)顯示，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達到6,904.7億美元，其中中國市場占比23.6%。IDC預(yù)測，到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)市場將達到1.1萬億美元，年均復(fù)合增長11.4%，其中中國市場占比將提升到25.9%，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模全球第一。在5G的推動下，智能手機、智能機器人、智慧大屏設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備、智能家居、智能醫(yī)療、智能車載智能終端等智能硬件必然蓬勃發(fā)展。就智能手機而言，近幾個月陸續(xù)有多款5G手機上市，華為、vivo、小米和中興均已推出5G手機。隨著多款5G手機的上市，5G智能終端產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來較好的發(fā)展機會。

國家持續(xù)推進5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家政策利好，通信運營商爭相布局“三千兆”新業(yè)態(tài)，運營商持續(xù)推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，活躍5G生態(tài)，促進產(chǎn)業(yè)繁榮，數(shù)據(jù)通信終端行業(yè)長期向好。隨著超高清生態(tài)逐步成熟，廣電“全國一網(wǎng)”加速整合，加快推動全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展，促進廣電5G建設(shè)、上下游應(yīng)用快速發(fā)展和有線電視網(wǎng)絡(luò)升級轉(zhuǎn)型，廣電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

根據(jù)中研普華研究院報告《2021-2026年中國智能終端行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 智能手機行業(yè)發(fā)展分析

一、智能手機市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)智能手機出貨量連年下滑

近年來，隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設(shè)備的需求放緩。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2020年1-12月，國內(nèi)手機市場總體出貨量累計3.08億部，同比下降20.8%。2020年1-12月，上市新機型累計462款，同比下降19.4%。2020年1-12月，智能手機累計出貨量2.96億部，同比下降20.4%，占同期手機出貨量的96.0%。

圖表：2012-2020年中國智能手機出貨量(單位：億部)

數(shù)據(jù)來源：工信部

2、國內(nèi)5G手機規(guī)模不斷擴大

根據(jù)中國信通院的統(tǒng)計，自2019年7月以來，除2020年2月受到新冠疫情的明顯影響外，5G手機出貨量整體保持上升趨勢。2020年1-12月，國內(nèi)市場5G手機累計出貨量1.63億部、上市新機型累計218款。

2019年7月，中國5G手機僅占整體手機出貨量的0.2%。僅一年多的時間，國內(nèi)5G手機規(guī)?？焖贁U大，到2020年12月，國內(nèi)5G手機占整體手機出貨量的52.9%。目前國內(nèi)手機市場主要以5G手機為主，隨著未來5G時代的進一步發(fā)展，5G手機占比還將繼續(xù)擴大。

3、5G手機逐漸成為主流

自2019年4月，華為通過中國第一部5G手機認證以來，中國通過認證5G機型數(shù)量呈現(xiàn)快速上升趨勢。根據(jù)中國質(zhì)量認證中心CCC證書查詢，2019年全國共有79款5G手機機型通過CCC認證。截至2020年12月中旬，中國通過CCC認證的5G機型數(shù)量達到440款。

2019年，中國5G手機上市新機型僅為35款，占整體手機上市新機型的6.11%。2020年，5G手機上市新機型累計218款，占比47.2%。國內(nèi)新手機開始以5G手機為主，5G手機逐漸成為主流。

二、智能手機主流品牌市場競爭力分析

1、國內(nèi)智能手機品牌競爭格局情況

在中國市場頭部廠商中，2020年智能手機出貨量TOP5中僅蘋果同比增長，增幅為10.1%。其中華為雖然下滑了11.2%，但出貨量依然高達1.25億臺，占據(jù)第一。vivo排在第二，但出貨量同比下滑了13.5%，出貨量為5750萬臺;oppo緊隨其后，出貨量位居全球第三，全年出貨量為5670萬臺。2020年，小米手機出貨量達3900萬臺。蘋果出貨量為3610萬部，排在第五。

在市場份額中，華為以38.3%的市場份額占據(jù)全年榜首位置。vivo占比17.7%，OPPO占比17.4%，前五大手機廠商占比總計96.5%。5G手機方面，國內(nèi)5G手機出貨量約6000萬臺，2020年全年，累計出貨量約1.67億臺，占比超過50%。

圖表：2020年中國智能手機出貨量品牌排名

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

1)、華為出貨量龐大，國內(nèi)第一。Oppo和Vivo國內(nèi)市場份額不斷提高，趕超小米。

自2015年國內(nèi)智能手機市場洗牌，2016年以來，中國手機市場逐漸形成了“華米OV”的手機市場新格局。

華為憑借自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不斷擴大產(chǎn)量，2019年華為國內(nèi)出貨量達到1.41億部，位列國內(nèi)第一;截止至2020年底出貨量達到1.25億部，國內(nèi)市場份額達到38.3%，小米僅出貨0.39億部，國內(nèi)市場份額被OV趕超。

國內(nèi)智能手機市場在華為的壓迫下，其余廠商開始布局海外市場。小米近年來將重心放到印度等海外市場，在全球的市場份額不斷上升，2019年全球市場份額為9.2%，位列第四;2020年第三季度超越蘋果，位居第三。OV也緊隨其后，全球市場份額占據(jù)五六名的位置。而華為則追趕三星，全球市場第二，2020年第二季度成功趕超，登頂榜首。

2)華為在各等級城市中的占比領(lǐng)先，OV分布平均

華為手機用戶在各等級城市中的占比都處于領(lǐng)先位置，尤其是在一線城市占比高達42.4%，一線城市有近半用戶在使用華為。OPPO和vivo手機在各線城市的分布較為平均，在20%左右，OV手機在下沉市場依舊穩(wěn)扎穩(wěn)打。小米則相對較弱一些。

3、國內(nèi)高端智能手機市場被華為占據(jù)

由于中國智能手機市場從增量市場變成了存量市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，利潤空間進一步壓縮。手機廠商開始謀求向高端市場發(fā)展，以拓寬利潤空間。其中華為表現(xiàn)極為突出，在早期其他廠商還在中低端市場廝殺時，華為便開始做高端商務(wù)手機。

2019年，中國中高端價位智能手機市場，華為全渠道拿到56.0%的市場份額，vivo和OPPO中高端市場份額分別為13.1%和12.9%。小米由于主打性價比，在中高端市場僅有3.4%的市場份額。

圖表：2019年中國中高端價位智能手機價位段全渠道市場份額(單位%)

數(shù)據(jù)來源：IDC公開資料整理

2020年上半年，在600美元以上價位段智能手機市場份額中，華為以44.1%的份額排名第一，蘋果以44.0%的份額緊隨其后。在高端手機中，華為和蘋果是首選。

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