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中國行業(yè)研究網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)
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我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)企業(yè)達(dá)134家 2021中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司運(yùn)營現(xiàn)狀

  • 2021年6月21日 HuangJiang來源:新浪 1056 67
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2020年保險(xiǎn)公司一共有235家,經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有134家,其中參與互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)公司為61家,參與互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的公司為73家。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率僅有0.7%,2015年增長至9.2%的高點(diǎn),2020年上半年達(dá)到6.5%,隨著消費(fèi)者教育的加強(qiáng),保險(xiǎn)行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠

我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)企業(yè)達(dá)134家

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動通信技術(shù)訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示,2012-2020年,我國保險(xiǎn)公司以及經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量呈快速增長趨勢。2020年保險(xiǎn)公司一共有235家,經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有134家,其中參與互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)公司為61家,參與互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的公司為73家。

保險(xiǎn)新“國十條”的頒布,確定保險(xiǎn)業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會管理的有效機(jī)制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。新“國十條”將保險(xiǎn)業(yè)從社會保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級為“重要支柱”,釋放明確信號重視保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。確定更為明確的指導(dǎo)目標(biāo),2020年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)深度5%,人均保費(fèi)3500元。不同于以往定性的規(guī)劃目標(biāo),此次“國十條”不僅定性的確定發(fā)展,更在定量上確定保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),保險(xiǎn)業(yè)將迎來黃金增長階段。

2012-2015年,中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長,保費(fèi)收入增長近20倍。但在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透程度方面,頂峰的時(shí)候也僅為2015年的9.2%。從2016年開始,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長陷入停滯并開始減少,滲透率連年下滑,到2018年,滲透率僅為5%。

2019年又恢復(fù)增長至2696億元,預(yù)計(jì)隨著居民保險(xiǎn)意識的提升和使用互聯(lián)網(wǎng)購買保險(xiǎn)產(chǎn)品習(xí)慣的增強(qiáng),市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率僅有0.7%,2015年增長至9.2%的高點(diǎn),2020年上半年達(dá)到6.5%,隨著消費(fèi)者教育的加強(qiáng),保險(xiǎn)行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠道轉(zhuǎn)型可期。

整體而言我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)模較小,但是增長勢頭強(qiáng)勁。目前互聯(lián)網(wǎng)金融的規(guī)模為291.15億元,占整體保費(fèi)收入的1.7%左右。以汽車保險(xiǎn)銷售為例,中國的車險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)銷售比率僅僅只有1%左右,而美國已經(jīng)達(dá)到了30%-50%,英國達(dá)到了45%左右,亞洲鄰國日韓達(dá)到了41%和20%,是我國的幾十倍以上。以此推演,未來我國的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售空間巨大。

未來經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司前景

未來經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的公司面臨更高的門檻要求,2021年1月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見稿)》,其中要求:

“經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司需連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%,核心償付能力不低于75%;連續(xù)四個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評級在B類及以上;人身保險(xiǎn)公司連續(xù)四個(gè)季度責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率高于100%,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司連續(xù)四個(gè)季度的責(zé)任準(zhǔn)備金回溯未出現(xiàn)不利進(jìn)展;保險(xiǎn)公司公司治理評估為C級(合格)及以上?!?/p>

同時(shí),還規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的產(chǎn)品范疇,“互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品范圍限于意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)(除護(hù)理險(xiǎn))、定期壽險(xiǎn)、十年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和十年期及以上普通型年金保險(xiǎn),以及獲得中國銀保監(jiān)會同意開展的其他人身保險(xiǎn)產(chǎn)品?!?/p>

對于銷售互聯(lián)網(wǎng)年金產(chǎn)品的保險(xiǎn)公司,要求門檻明顯提升?!氨kU(xiǎn)公司申請審批或者備案十年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和十年期及以上普通型年金保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品,須符合以下條件:一是連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過150%,核心償付能力不低于100%;二是連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過50億元;三是連續(xù)四個(gè)季度(或兩年內(nèi)六個(gè)季度)風(fēng)險(xiǎn)綜合評級在A類以上;四是上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營和回溯受到行政處罰;五是保險(xiǎn)公司公司治理評估為B級(良好)及以上?!?/p>

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

一、經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過中保協(xié)網(wǎng)站披露,可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有657家,其中財(cái)險(xiǎn)公司79家,壽險(xiǎn)公司85家,中介機(jī)構(gòu)493家。

截至2019年末,共有財(cái)險(xiǎn)公司88家,意思就是還有9家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險(xiǎn)公司91家,還有6家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國性保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家,代理240家),還有243家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表:2019年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源:中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會

二、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模分析

2012年-2015年,我國互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模迅速從111億元擴(kuò)張到2234億元,CAGR高達(dá)172%,近年來有所波動,糾其主要原因是受保險(xiǎn)業(yè)政策影響,給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛,但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。

2019年又恢復(fù)增長至2696億元,預(yù)計(jì)隨著居民保險(xiǎn)意識的提升和使用互聯(lián)網(wǎng)購買保險(xiǎn)產(chǎn)品習(xí)慣的增強(qiáng),市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率僅有0.7%,2015年增長至9.2%的高點(diǎn),2020年上半年達(dá)到6.5%,隨著消費(fèi)者教育的加強(qiáng),保險(xiǎn)行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠道轉(zhuǎn)型可期。

圖表:2012-2019年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會

三、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道收入占比分析

從渠道角度分析,2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(渠道)合作為主,公司自營平臺(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì),61家公司與第三方平臺合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營,51家公司通過公司自營平臺展開經(jīng)營,50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式,整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1619.8億元,較2018年同比增長63.3%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的87.2%;通過自營平臺累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)237.9億元,同比增長18.2%,占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的12.8%。

圖表:2014-2019年各渠道互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)及占比情況(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售渠道主要分為官方自營渠道和第三方渠道。從渠道側(cè)市場份額來看,第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要保費(fèi)收入來源。得益于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體保費(fèi)增長疲軟的背景下,通過第三方渠道的產(chǎn)生的保費(fèi)在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域依然保持快速增長。而互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)領(lǐng)域中第三方渠道占比雖然有所下降,但依然占絕對主導(dǎo)地位。相比于官方自營渠道,第三方網(wǎng)絡(luò)平臺擁有更多的用戶場景,而專業(yè)保險(xiǎn)中介能夠?yàn)橛脩籼峁└哔|(zhì)量的服務(wù),兩者都不僅僅是銷售方式的轉(zhuǎn)變,而是賦予了更多互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心意義。

2014-2019年各渠道互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)占比情況來看,保險(xiǎn)公司自營網(wǎng)絡(luò)平臺占比逐年上升,第三方渠道占比逐年下降,大多數(shù)公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。

欲了解更多中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析,可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》


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