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中國主題公園行業(yè)現(xiàn)狀及市場容量分析

  • 2020年5月24日 haochenchong來源:互聯(lián)網 415 20
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據(jù)了解,主題公園是指以營利為目的興建的,占地、投資達到一定規(guī)模,實行封閉管理,具有一個或多個特定文化旅游主題,為游客有償提供休閑體驗、文化娛樂產品或服務的園區(qū)。

據(jù)了解,主題公園是指以營利為目的興建的,占地、投資達到一定規(guī)模,實行封閉管理,具有一個或多個特定文化旅游主題,為游客有償提供休閑體驗、文化娛樂產品或服務的園區(qū)。

主要包括以大型游樂設施為主體的游樂園,大型微縮景觀公園,以及提供情景模擬、環(huán)境體驗為主要內容的各類影視城、動漫城等園區(qū)。政府建設的各類公益性的城鎮(zhèn)公園、動植物園等不屬于主題公園。

2017年12月1日起,《公共服務領域英文譯寫規(guī)范》正式實施。主題公園標準翻譯為:Theme Park。

行業(yè)現(xiàn)狀

中國主題公園建設正處入快速發(fā)展期,預測至2020年,整體游客量將超越美國,成為世界最大的主題娛樂市場,游客量將達2.32億人次。然而,在中國龐大的主題公園需求背后,存在著一個分布極為不均的供給市場。

現(xiàn)階段國內的主題公園中,有53%屬于“無明顯主題”的狀態(tài),由主打器械類騎乘設施的公園組成,與國際趨勢存在明顯不同。不過,與發(fā)達國家類似,中國有明顯主題類的公園游客量普遍高于無明顯主題類,游客量超過400萬人次的大部分主題公園皆有明顯主題。之所以不少國內主題公園運營方都逆勢選擇了“無主題”的模式,缺少IP、自我特色匱乏、更愿意走安全牌是業(yè)內歸納出的主要癥結。

雖然存在種種問題,但未來幾年中國的主題公園數(shù)量仍將快速增長。數(shù)據(jù)顯示中國現(xiàn)有的城市級主題公園現(xiàn)有項目128個,預計2025年前完成建設的項目約為70個。中國擬建的主題公園項目大多集中在華南、華東等經濟發(fā)達地區(qū)。華東地區(qū)的主題公園數(shù)量占據(jù)了全國主題公園總體數(shù)量的34%,主要基于華東地區(qū)龐大的人口規(guī)模和經濟總量。

市場容量

隨著經濟發(fā)展,國民出游率不斷提高,旅游消費形式逐步邁向休閑度假旅游。主題公園具備觀賞、運動、教育、娛樂與休閑等特點,比傳統(tǒng)、單一的旅游場所更具吸引力,因而正受到市場青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前中國擁有近3000家主題公園;規(guī)模性的主題公園不足400家,其中盈利的樂園約占半數(shù)左右。數(shù)據(jù)顯示,2017年全球十大主題公園集團的游客總量年增幅達8.6%,而中國主題公園集團游客總量較2016年增幅近20%,游客量達到1.9億。目前中國主題公園集團游客總量占全球游客總量約四分之一,但人均訪問量仍未達到其他發(fā)達國家水平,總體游客量水平相較美國等其他發(fā)達國家仍存在一定差距。2018年中國主題公園的游客量達到2.05億,同比2017年增長率為8%。

預計2020年國內主題公園游客接待規(guī)模有望達到2.32億人次,屆時中國將成為全球最大主題公園市場。但與此同時,行業(yè)將面臨供給過剩的問題,不少主題公園很可能在大浪淘沙中被淘汰出局。未來,各大樂園比拼的將不僅是先進的設備,更重要的是對文化的挖潛,形成自身特色,擺脫同質化競爭。

格局分析

在全球前十大主題公園集團中,中國企業(yè)占據(jù)三席,而從游客增長率來看,中國主題公園集團位居前三,表現(xiàn)搶眼。游客量激增的一大原因則是本土主題公園對文旅結合更加重視,在不斷開發(fā)新的主題園區(qū)和主題景點的同時,還融入自身IP品牌,增強對消費者的吸引力。在亞太單體主題公園前十名中,中國內地僅長隆海洋王國入選,而在全球樂園TOP10中,未有任何國內品牌身影。由此可見,雖然國內主題樂園集團體量不斷擴容,但單個樂園的質量和競爭力仍有很大提升空間。在全球水上樂園排名中,長隆繼續(xù)穩(wěn)坐榜首之位,該樂園年客流量數(shù)百萬,且保持快速增長態(tài)勢,還曾被評為國內最受親子游客戶歡迎的主題公園。不過該樂園的榜首位置也面臨挑戰(zhàn),比如首次亮相就躋身榜單前十的奧蘭多環(huán)球影城的火山灣,2017年中旬才剛剛開業(yè),僅運營半年時間就吸引了150萬游客。

從空間分布上看,中國主題公園空間分布極不均衡,東、中、西部呈現(xiàn)出明顯的差異,規(guī)模和數(shù)量表現(xiàn)出三級階梯分布形式。除港澳臺之外的其余31個省、市、自治區(qū)中,東部11個省市擁有的主題公園數(shù)量超過半數(shù),不過從企業(yè)投資趨勢來看,不少企業(yè)已經開始有意識地搶占西部藍海。

投資趨勢

經濟的快速發(fā)展和消費需求的升級,正在推動中國旅游業(yè)進入全新的時代。其中,主題公園成為美好休閑游中的重要一環(huán)在中國快速發(fā)展,具有特色的主題公園是展現(xiàn)城市文化和特色的好方式。2017年以來國內主題公園行業(yè)投資加速,眾多新項目落地。預測在2017-2022年間,主題公園的零售額將以17.7%的年均復合增長率增長,到2022年將達到892.39億元人民幣。其中,到2020年,中國主題公園市場規(guī)模將達120億美元;相比之下,美國主題公園市場規(guī)模到2020年則為90億元。此外,主題公園投資政策也在逐步“松綁”,促進了國際化主題公園進入中國的發(fā)展進程。預計到2020年包括59個主題公園、5個水上樂園將建成運營,總投資額達238億美元。在業(yè)內看來,如此大規(guī)模投資來源于旅游企業(yè)對于中國旅游消費前景的看好。

面臨問題

由于缺少對國內旅游客源市場的正確認識,部分投資者往往過高估計客流量,忽視了主題公園的專業(yè)性和特殊性,從而導致決策失誤,不能正確把握投資回報期;在游樂園、文化園、影視基地等類型的主題公園中,游樂園投資金額最大,占比高達48%;國內主題公園投資回報期至少在5-10年,單一的盈利模式也增加了項目本身的投資風險,由于缺少衍生附加價值,其他收入未能對盈利提供有力支撐。如今的主題樂園領域,從一代產品景觀觀光型、二代產品器械游樂型想具有IP內容體驗消費的產品模式轉變。10%盈利、70%虧損、20%經營效益基本持平,是目前國內主題公園發(fā)展的一個顯著特點,也是業(yè)內近幾年一直要突破的地方。而在國外,主題公園的收入30%是門票,30%是零售,40%是餐飲住宿。公開數(shù)據(jù)顯示,按照迪士尼的普遍經營來看,樂園1元的門票能拉動8元的消費,其70%左右收益來自衍生品等二次消費。除此之外,國內主題公園基本都有自己的衍生品,但真正打響品牌的卻寥寥無幾。產品缺乏創(chuàng)意、沒有文化支撐,甚至出現(xiàn)制作粗糙的現(xiàn)象。

更多詳細分析,請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國主題公園行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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