我國(guó)豬肉進(jìn)口貿(mào)易情況分析 2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)測(cè)

• 2019年6月26日 WuYaNan來(lái)源：和訊網(wǎng) 377 17
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生豬產(chǎn)品進(jìn)口總量由2008年的91.39萬(wàn)噸增至2016年的311.21萬(wàn)噸，2017年開(kāi)始回落，2018年的進(jìn)口量為215.44萬(wàn)噸。

我國(guó)生豬產(chǎn)品進(jìn)口以豬雜碎和豬肉為主，除2016年和2018年外，2008年至今的雜碎進(jìn)口量占比均超過(guò)50%。

生豬產(chǎn)品進(jìn)口總量由2008年的91.39萬(wàn)噸增至2016年的311.21萬(wàn)噸，2017年開(kāi)始回落，2018年的進(jìn)口量為215.44萬(wàn)噸。過(guò)去11年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口生豬產(chǎn)品1722萬(wàn)噸，其中豬肉進(jìn)口量占比44.5%。

世界生豬產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、歐盟、北美等國(guó)家和地區(qū)。2017年中國(guó)、歐盟27國(guó)及美國(guó)的豬肉產(chǎn)量合計(jì)占全球豬肉產(chǎn)量的79.9%，生豬存欄量合計(jì)占全球生豬存欄量的85%。全球豬肉消費(fèi)總量在2017年達(dá)到1.1億噸。2016年，歐盟的人均豬肉(帶骨)消費(fèi)量為40.57千克，美國(guó)為29.32千克，中國(guó)為39.88千克。

北美是第二大生豬產(chǎn)品出口市場(chǎng)。2018年美國(guó)生豬產(chǎn)品出口266萬(wàn)噸，其中冷鮮肉和冷凍肉出口量約180萬(wàn)噸。其生豬產(chǎn)品主要出口至墨西哥(80萬(wàn)噸)、日本(55萬(wàn)噸)、韓國(guó)(33萬(wàn)噸)、加拿大(24萬(wàn)噸)。加拿大也是主要的豬肉出口國(guó)，2017年其冷鮮和冷凍豬肉出口量為96萬(wàn)噸，主要出口至美國(guó)、中國(guó)和日本。

巴西近幾年已成為中國(guó)主要的豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)之一。2018年其生豬產(chǎn)品出口量為63.5萬(wàn)噸，其中冷鮮和冷凍豬肉出口達(dá)55萬(wàn)噸。

自2017年以來(lái)，美國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格基本在1.5-2.2美元/千克之間徘徊。歐盟豬肉批發(fā)價(jià)格在2017年6月漲到1.77歐元/千克的高點(diǎn)后進(jìn)入下行通道，當(dāng)前價(jià)格不足1.5歐元/千克。

。隨著世界豬肉產(chǎn)量和亞洲需求量的增加，以及世界豬肉生產(chǎn)向中國(guó)、歐盟27國(guó)、美國(guó)、巴西等國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)一步集中，世界豬肉貿(mào)易量也在逐步增加?？傮w上看，世界豬肉貿(mào)易的洲際間流動(dòng)主要是從歐洲和美洲流向亞洲。尤其南美的豬肉產(chǎn)品出口貿(mào)易在近幾年獲得了快速發(fā)展。

我國(guó)豬肉進(jìn)口貿(mào)易情況

2008年開(kāi)始我國(guó)成為豬肉凈進(jìn)口國(guó)，2016年成為全球最大的豬肉進(jìn)口國(guó)。豬肉進(jìn)口量從2008年的37.33萬(wàn)噸增至2016年的162萬(wàn)噸，2017年和2018年的豬肉進(jìn)口保持高位平穩(wěn)，進(jìn)口量分別為121.68萬(wàn)噸和119.28萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格大幅倒掛是進(jìn)口持續(xù)增加的主因。

豬肉進(jìn)口來(lái)源方面，歐盟占約三分之二，南美國(guó)家近幾年的市場(chǎng)份額則迅速提升。2008年至今，我國(guó)累計(jì)從歐盟進(jìn)口476萬(wàn)噸豬肉，占總進(jìn)口的61.8%，主要來(lái)自德國(guó)、西班牙和丹麥，累計(jì)進(jìn)口量分別為134.87萬(wàn)噸、118.34萬(wàn)噸和84.06萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的15.4%、17.5%和10.9%。

北美是第二大進(jìn)口來(lái)源，我國(guó)分別累計(jì)從美國(guó)和加拿大進(jìn)口豬肉147.14萬(wàn)噸和90.55萬(wàn)噸，在總進(jìn)口量中的占比分別為19.1%和11.8%。2015年以前我國(guó)自南美進(jìn)口的豬肉占比不足5%，但巴西和智利自2016年開(kāi)始出口持續(xù)增加，尤其是巴西，其2018年的對(duì)華出口達(dá)到15.01萬(wàn)噸，超過(guò)了美國(guó)，占我國(guó)2018年進(jìn)口量的12.6%，帶動(dòng)南美豬肉占比達(dá)到16.3%。

由于消費(fèi)偏好，我國(guó)的雜碎進(jìn)口量一直保持著較高水平，其中美國(guó)是我國(guó)最大的豬雜碎進(jìn)口單體市場(chǎng)。我國(guó)豬雜碎進(jìn)口量從2009年的39.28萬(wàn)噸增至2016年的149.13萬(wàn)噸，2011年以后基本都保持在80萬(wàn)噸以上，2017年開(kāi)始有所回落，2018年為96.06萬(wàn)噸。2009年至今歐盟合計(jì)占我國(guó)雜碎總進(jìn)口量的54.8%，美國(guó)占31.8%。2018年我國(guó)豬雜碎進(jìn)口的前5大來(lái)源國(guó)為美國(guó)、丹麥、德國(guó)、加拿大和西班牙，分別占雜碎進(jìn)口總量的18.4%、14.8%、13.9%、12.6%和11.7%。

2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口情況

2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口預(yù)期在170萬(wàn)噸以上，全部生豬產(chǎn)品進(jìn)口將超過(guò)300萬(wàn)噸。2018年我國(guó)能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)下降，年末存欄預(yù)計(jì)在3100萬(wàn)頭左右。如果2019年全國(guó)平均MSY水平達(dá)到20，生豬出欄將下降2.8%;MSY水平19.5，出欄下降5.3%;MSY水平19，出欄下降7.7%;MSY水平18.5，出欄下降10%。

2018年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5404萬(wàn)噸，另外進(jìn)口119萬(wàn)噸，出口(含活豬折算)15萬(wàn)噸，總供給量為5508萬(wàn)噸，考慮到2018年豬肉總體價(jià)格水平較2017年明顯下跌以及禽肉等動(dòng)物蛋白產(chǎn)品的消費(fèi)替代，實(shí)際豬肉供給缺口或在170萬(wàn)噸以上。

算上進(jìn)口豬雜碎的替代效應(yīng)，當(dāng)2019年生豬出欄下降5%以上時(shí)，我國(guó)豬肉及豬雜碎的進(jìn)口量預(yù)計(jì)可達(dá)300-350萬(wàn)噸;當(dāng)生豬出欄下降7%以上時(shí)，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量則將達(dá)到400萬(wàn)噸。

2019年國(guó)際市場(chǎng)能夠滿(mǎn)足中國(guó)豬肉進(jìn)口需求，但豬價(jià)將會(huì)明顯上漲。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)其2019年豬肉產(chǎn)量增加40萬(wàn)噸以上，歐盟預(yù)計(jì)增加1.1%，在30萬(wàn)噸左右。

從國(guó)際市場(chǎng)上其他國(guó)家的豬肉進(jìn)口需求來(lái)看，主要進(jìn)口國(guó)日本和墨西哥盡管需求會(huì)增加，但絕對(duì)增加量不大，預(yù)計(jì)在10萬(wàn)噸以下;俄羅斯國(guó)內(nèi)產(chǎn)能明顯增加，進(jìn)口需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì);其他國(guó)家需求相對(duì)穩(wěn)定。

因此總體來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)可補(bǔ)充的余量在50萬(wàn)噸左右，即2019年中國(guó)可從國(guó)外進(jìn)口的豬肉在170-200萬(wàn)噸之間。

中國(guó)豬肉進(jìn)口需求將會(huì)帶動(dòng)全球豬肉價(jià)格回暖，而隨著價(jià)格的上漲，將會(huì)刺激南美以及歐盟、加拿大、美國(guó)等主要進(jìn)口來(lái)源地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，可供我國(guó)進(jìn)口的豬肉在2020年將會(huì)進(jìn)一步增加或超預(yù)期。

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