醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及 醋細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場分析

• 2019年6月19日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1424 94
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國醋行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

醋行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、醋行業(yè)發(fā)展階段

調(diào)味品行業(yè)日趨成熟，量價成長空間在于飲食習(xí)慣和場合方面的變革。人均收入增加下居民外食頻率提高，大眾餐飲業(yè)的繁榮助推了調(diào)味品的用量。中國食醋產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量約300萬噸，其中出口醋占總產(chǎn)量的2%左右。食醋行業(yè)CR5不足15%，行業(yè)排名第一的食醋企業(yè)年產(chǎn)量不足行業(yè)總產(chǎn)量的5%。

二、醋行業(yè)發(fā)展總體概況

2018年中國食醋行業(yè)收入85.8億元，同比增長12.4%。拆分量價來看，消費(fèi)量的增長較為遲緩，銷售收入的增長主要系價格的推動。2018年中國食醋消費(fèi)量達(dá)451萬噸，3年CAGR3.4%。

三、醋行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

市場格局分散，集中度低，整合空間大。食醋技術(shù)大多沿襲傳統(tǒng)釀造工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來的，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低成本、低門檻、小企業(yè)。食醋行業(yè)6000多家企業(yè)中，品牌企業(yè)產(chǎn)量僅占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%。食醋領(lǐng)域的競爭格局尚處于品牌化的初期階段。

醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、醋行業(yè)市場規(guī)模

自2006年起，中國食醋行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)收入規(guī)模，產(chǎn)量和需求量均在持續(xù)上升。2006年中國食醋行業(yè)銷售收入僅為20.49億元，2016年增長至65.78億元，十年復(fù)合增長率為12.37%。

我國食醋消費(fèi)量處于較低水平，具有2倍左右的增長空間。至2018年，我國人均食醋消費(fèi)僅有2.34公斤，而與我國飲食相近的日本則達(dá)到7.9公斤，美國人均消費(fèi)量也達(dá)到6.5公斤。對標(biāo)日本和美國，保守估計中國食醋具有2倍的增長空間，而且中國的食醋價格也遠(yuǎn)低于日本，因此從人均消費(fèi)量以及噸價來看，我國食醋仍具有量價齊升的空間。與國際食醋行業(yè)相比，我國食醋行業(yè)依然具有廣闊的市場增長空間，主要是食醋品類增加和個性化需求帶來的人均食醋消費(fèi)量的提升，以及行業(yè)集中度提升和產(chǎn)品升級帶來的單價提升。

二、醋行業(yè)發(fā)展分析

食醋職業(yè)商品將愈加趨向細(xì)分化。為了滿意各層次消費(fèi)者的中心需要，立異將變成食醋出產(chǎn)商商品細(xì)分化的內(nèi)涵驅(qū)動力。跟著不斷增加“80后”家庭的發(fā)生，對商品的質(zhì)量、口味、功用、技能、細(xì)分化需要等方面的請求不斷增加，促進(jìn)各公司進(jìn)行不斷立異，從而股動全部食醋職業(yè)的迅速開展。

1、現(xiàn)有企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

現(xiàn)有的食醋企業(yè)，正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級。比如恒順醋業(yè)與科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級;比如山河醋業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向拓展，建立了穩(wěn)定的原料基地。

2、新的企業(yè)紛紛進(jìn)入食醋產(chǎn)業(yè)，帶動整個行業(yè)創(chuàng)新

因?yàn)榭春檬炒桩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進(jìn)入到食醋行業(yè)。他們結(jié)合自身優(yōu)勢，順應(yīng)消費(fèi)渠道、消費(fèi)市場和消費(fèi)群體的變化趨勢，為行業(yè)帶來了新的產(chǎn)品和營銷理念，為行業(yè)的創(chuàng)新注入了新鮮血液。

3、食醋企業(yè)積極開拓多元化經(jīng)營理念

食醋除了調(diào)味功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。歷代文獻(xiàn)古籍里面都對食醋的保健功能作用進(jìn)行記載。保健醋就是未來食醋多元化的一個重要方向。食醋多元化發(fā)展還可以向飲料和休閑食品拓展。

4、食醋產(chǎn)品向高端、高品質(zhì)方向發(fā)展

食醋產(chǎn)品順應(yīng)消費(fèi)升級趨勢，在不斷升級，向高端發(fā)展。近年來市場上出現(xiàn)了很多的高端醋產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強(qiáng)調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)和禮品市場。

目前國內(nèi)食醋類為主的復(fù)合調(diào)味料僅占復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品總數(shù)的5%左右，但隨著餐飲市場的變化，食醋行業(yè)應(yīng)該更加重視開發(fā)復(fù)合調(diào)味料，在口味、使用方式和營養(yǎng)功能等方面適應(yīng)消費(fèi)變化的新趨勢。

三、醋企業(yè)發(fā)展分析

根據(jù)中國品牌力指數(shù)排名，海天、恒順、水塔連續(xù)6年奪得食醋領(lǐng)域品牌力指數(shù)的前三甲，其中海天憑借在調(diào)味品領(lǐng)域中的影響力，穩(wěn)居品牌力榜首。

區(qū)域市場分析

一、區(qū)域市場分布總體情況

食醋區(qū)域化口味差異較大、地方特色食醋產(chǎn)品較多，華東五省以鎮(zhèn)江香醋為主，占有率達(dá)到70%;山西陳醋覆蓋全國18個省份，是全國市場消費(fèi)認(rèn)知度最高的品牌，其中主要品牌山西水塔的主戰(zhàn)場集中在東三省和湖北，山西紫林的主戰(zhàn)場是河南、山東，其他地域性品牌因其規(guī)模小、受眾人群少、未形成品牌優(yōu)勢。

二、重點(diǎn)省市市場分析

根據(jù)市場調(diào)查，華北地區(qū)人均每年有望達(dá)到消費(fèi)食醋8-10斤(目前4-5公斤)，而長江以南地區(qū)為5-8斤左右(目前2.5-4公斤)。以7公斤為預(yù)期，根據(jù)目前華北地區(qū)(使用北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古五個地區(qū))人口1.74億和長江以南地區(qū)(使用上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西六個地區(qū))人口3.07億，可以計算出長江以南地區(qū)增長空間可達(dá)約120萬噸，而華北地區(qū)增長空間較少，但也可達(dá)到約45萬噸。

?醋細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場分析

一、細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)特色

食醋產(chǎn)品因消費(fèi)者的食用習(xí)慣、風(fēng)味需求、品牌認(rèn)可度以及地域性產(chǎn)品歷史傳承等因素,形成了各地區(qū)消費(fèi)者主要消費(fèi)的食醋產(chǎn)品存在一定的差異性。

逐步形成的中國“四大名醋”——鎮(zhèn)江香醋、山西老陳醋、永春老醋和四川保寧醋，均為區(qū)域性強(qiáng)勢品牌，由于各地的釀造工藝不同，“四大名醋”產(chǎn)品均具地方特色，且產(chǎn)品質(zhì)量上乘。

二、細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場規(guī)模及增速

各細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。

三、重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品/服務(wù)市場前景預(yù)測

食醋行業(yè)發(fā)展目前處于品牌化的中前期，消費(fèi)者的品牌意識在增強(qiáng)，但還有巨大的提升空間。

食醋區(qū)域化口味差異較大，四大名醋企業(yè)在各自區(qū)域具有天然的消費(fèi)群體，具有原生的品牌優(yōu)勢，通過產(chǎn)品品牌化，將“名醋”發(fā)展為“名品牌”。

華東地區(qū)的恒順香醋、山西的水塔、紫林、湖老陳醋的區(qū)域知名度不斷提高，逐步取代地域性名稱，成為新的名醋代名詞，將醋產(chǎn)品與品牌緊密相連起來，使消費(fèi)者以品牌代稱產(chǎn)品，會在消費(fèi)者群體中形成自發(fā)的連鎖宣傳反應(yīng)。

?醋產(chǎn)品/服務(wù)價格分析

一、醋價格走勢

食醋銷售均價略有上升。2018年百強(qiáng)企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售單價3912元/每噸，2017年百強(qiáng)企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售單價達(dá)到3786元/每噸，相比2016年的3386元/每噸，銷售均價上漲11.8%。其中少數(shù)知名食醋企業(yè)產(chǎn)品價格上調(diào)明顯，但多數(shù)食醋企業(yè)產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定。

圖表：2016-2018年百強(qiáng)企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售價格走勢

數(shù)據(jù)來源：中國調(diào)味品協(xié)會

二、影響醋價格的關(guān)鍵因素分析

1、成本

醋的主要原料是糧食，占到生產(chǎn)成本的30%以上，35%的人工成本，包裝材料等其它成本占35%左右。

2、供需情況

中低端產(chǎn)品供給充足，高端產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。

3、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品

料酒、醬油等調(diào)味品價格。

4、其他

通貨膨脹、飲食習(xí)慣等因素。

三、2016-2018年醋產(chǎn)品/服務(wù)價格變化趨勢

2016-2018年醋產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上漲趨勢，銷售價格從2016年3388元每噸上漲到3786元每噸,2018年價格穩(wěn)定在3900附近。

四、主要醋企業(yè)價位及價格策略

圖表：主要企業(yè)醋產(chǎn)品價格及策略

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

想要了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)分析請關(guān)注中研普華研究報告《2019-2025年中國醋行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略咨詢報告》

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