數(shù)據(jù)告訴你！中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸船行業(yè)規(guī)模有多大

• 2018年10月31日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 348 15
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中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸船行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

(一)中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸船行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、資金壁壘

航運(yùn)業(yè)是資本密集型行業(yè)，船舶的初始投資、持有期間的維護(hù)成本(船員配置、日常維護(hù)、船舶折舊等方面具有剛性的特征)均較高，對(duì)航運(yùn)企業(yè)的資金實(shí)力、投資決策等方面均具有較高的要求。成品油和化學(xué)品運(yùn)輸?shù)母甙踩砸髮?dǎo)致船舶比普通船舶的造價(jià)更高，而自有運(yùn)力對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)承攬、運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行具有重要的戰(zhàn)略意義，企業(yè)需投入大量資金才能維持規(guī)模優(yōu)勢(shì)。并且，由于新定船舶的交期較長(zhǎng)(通常需幾年)，市場(chǎng)需求增加時(shí)，航運(yùn)企業(yè)無法立即增加船舶數(shù)量來及時(shí)滿足客戶需求，而大量新增運(yùn)力的投放將改變航運(yùn)市場(chǎng)的供求關(guān)系，此時(shí)，航運(yùn)企業(yè)同樣無法立即減少船舶數(shù)量來控制維護(hù)成本。

因此，船舶供應(yīng)相對(duì)于航運(yùn)需求的滯后性增加了航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和整個(gè)行業(yè)的周期性波動(dòng)，也提高了對(duì)航運(yùn)企業(yè)資金實(shí)力及投資決策有效性的要求，導(dǎo)致本行業(yè)存在較高的資金壁壘。

2、客戶壁壘

由于船舶投資大，航運(yùn)業(yè)退出成本高，航運(yùn)企業(yè)需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶資源作為業(yè)務(wù)量的支撐，以一定程度上規(guī)避行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。成品油運(yùn)輸需求主要集中于大型石化企業(yè)，這些客戶對(duì)于運(yùn)輸企業(yè)的資質(zhì)及安全管理水平要求嚴(yán)格，傾向于維持運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商的穩(wěn)定。因此，進(jìn)入本行業(yè)的客戶壁壘較高，新進(jìn)入企業(yè)必須要在短時(shí)間內(nèi)獲得穩(wěn)定的訂單才有可能在行業(yè)內(nèi)立足。

3、技術(shù)管理壁壘

我國(guó)對(duì)于航運(yùn)企業(yè)的船舶技術(shù)狀況、安全管理水平、人員資質(zhì)都有相應(yīng)的準(zhǔn)入要求，運(yùn)輸企業(yè)必須取得《水路運(yùn)輸許可證》，運(yùn)輸船舶必須取得《船舶營(yíng)運(yùn)證》、《船舶檢驗(yàn)證書》和《船舶最低安全配員》等證書，而且，特殊的海運(yùn)環(huán)境(臺(tái)風(fēng)、季霧、港口冰凍等)也對(duì)船舶性能、船員素質(zhì)和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理水平具有較高要求，普通企業(yè)缺乏常年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積淀，難以在安全和技術(shù)管理方面滿足相關(guān)法規(guī)的要求。更進(jìn)一步，對(duì)于油品與化學(xué)品運(yùn)輸而言，國(guó)家對(duì)油品/化學(xué)品運(yùn)輸?shù)陌踩芾硪箫@著高于普通散貨海運(yùn)行業(yè)，壁壘特征更為明顯。

4、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

我國(guó)對(duì)成品油船和化學(xué)品船的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入和運(yùn)力增加有嚴(yán)格限制，交通運(yùn)輸部2011年10月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)內(nèi)沿海成品油運(yùn)輸市場(chǎng)宏觀調(diào)控的公告》(第75公告)規(guī)定。我國(guó)對(duì)外資進(jìn)入航運(yùn)業(yè)有嚴(yán)格限制?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》規(guī)定外國(guó)國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者不得經(jīng)營(yíng)中國(guó)港口之間的船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù)，也不得利用租用的中國(guó)籍船舶或者艙位，或者以互換艙位等方式變相經(jīng)營(yíng)中國(guó)港口之間的船舶運(yùn)輸業(yè)務(wù);《水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，未經(jīng)中華人民共和國(guó)交通部批準(zhǔn)，在中國(guó)注冊(cè)登記的外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)或船舶，不得經(jīng)營(yíng)沿海、江河、湖泊以及其他通航水域的旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸?！锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007修訂)》規(guī)定，水上運(yùn)輸行業(yè)屬外商投資限制產(chǎn)業(yè)。本行業(yè)存在經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入和運(yùn)力增加的壁壘，且對(duì)于外資存在進(jìn)入壁壘。

(二)行業(yè)單位規(guī)模情況分析

近幾年，受世界貿(mào)易量大幅縮減的影響，國(guó)際航運(yùn)業(yè)遭遇重挫。中小型企業(yè)紛紛倒閉或被并購。而且整體危險(xiǎn)品航運(yùn)業(yè)具有運(yùn)力規(guī)模集中的特征，且國(guó)有企業(yè)在整體規(guī)模占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

圖表：2015-2017年企業(yè)數(shù)量及運(yùn)力情況分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

危險(xiǎn)品水上運(yùn)輸行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè)，行業(yè)公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要投入大量的船舶，特別是隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，運(yùn)輸船舶向大型化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，都是投資價(jià)值大、回收期長(zhǎng)的固定資產(chǎn);同時(shí)需投入大量的運(yùn)營(yíng)資金維持日常經(jīng)營(yíng)，如支付燃油費(fèi)、人工費(fèi)和船舶檢修等。

圖表：2015-2017年危險(xiǎn)品運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)占比情況分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

圖表：2015-2017年水路貨運(yùn)量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《推進(jìn)長(zhǎng)江危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全保障體系建設(shè)工作方案的通知》自2016年1月1日實(shí)施，規(guī)定長(zhǎng)江干線全面禁止單殼化學(xué)品船舶和600載重噸以上單殼油船進(jìn)入。

受到水路運(yùn)輸對(duì)危化品的嚴(yán)格管理，目前危險(xiǎn)品水路運(yùn)輸規(guī)模相對(duì)較小。

圖表：2015-2017年危險(xiǎn)品水上運(yùn)輸量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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