生物制藥行業(yè)消費(fèi)需求分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 2019年7月16日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 411 20
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2024年生物制藥市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

一、消費(fèi)特征分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的梯度發(fā)展使得各區(qū)域的醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)發(fā)展各異。從各主要區(qū)域市場(chǎng)的分布來看，華東、華北和華南是做大的三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。這三個(gè)市場(chǎng)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)區(qū)域，它們消費(fèi)了中國(guó)超過70%的藥品資源，并擁有一些共有的特征：(1)消費(fèi)能力較強(qiáng)，高端藥品消費(fèi)多集中于此;(2)這些區(qū)域的市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)規(guī)范一些;(3)醫(yī)療終端匯款天數(shù)相對(duì)較短，比如上海地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)匯款天數(shù)在60天左右，而東北、西北地區(qū)則可能在180天以上。在這些區(qū)域市場(chǎng)當(dāng)中，不可避免的是國(guó)有企業(yè)仍然占到主導(dǎo)地位。比如，華東地區(qū)的上海醫(yī)藥、國(guó)控上海，華北地區(qū)的北醫(yī)股份、國(guó)控股份、國(guó)控北京，華南地區(qū)的一致藥業(yè)、廣州醫(yī)藥等。

二、消費(fèi)需求趨勢(shì)

2017年，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥表現(xiàn)優(yōu)異，除了上述提到的藥品外，單抗藥物也不得不說。2016年，國(guó)內(nèi)共有5個(gè)單克隆抗體藥物申報(bào)美國(guó)臨床試驗(yàn)成功。至此，成功申報(bào)美國(guó)臨床試驗(yàn)的國(guó)內(nèi)單克隆抗體藥物達(dá)到9個(gè)。

而隨著國(guó)家對(duì)仿制藥的規(guī)范，以及對(duì)創(chuàng)新藥的政策引導(dǎo)，藥企在新藥研發(fā)領(lǐng)域也在不斷加碼。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心CPM數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，從2012到2017年，恒瑞醫(yī)藥共申請(qǐng)的1類化藥17個(gè)，無疑是創(chuàng)新藥研發(fā)的先鋒，而正大天晴和廣東東陽(yáng)光各有14個(gè)，這三家企業(yè)處于新藥研發(fā)的第一梯隊(duì)。不僅如此，國(guó)內(nèi)企業(yè)在新藥研發(fā)領(lǐng)域漸出佳績(jī)，研發(fā)實(shí)力得到了國(guó)際認(rèn)可。

我國(guó)藥品研發(fā)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)良好，與之對(duì)應(yīng)的是，人們對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的消費(fèi)能力也在提高。2017年我國(guó)商品消費(fèi)總額為326618億元，同比增長(zhǎng)10.2%。預(yù)計(jì)2018年，中西藥消費(fèi)在商品零售中占比會(huì)在2.89%左右。

此外，2012-2017年全國(guó)中西藥品零售額持續(xù)增長(zhǎng)，2017年全國(guó)中西藥品類零售總額達(dá)9482億元，與2016年相比增加了1022億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)此預(yù)計(jì)，2018年全國(guó)中西藥類消費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年全國(guó)中西藥零售額將突破10000億元。

盡管藥品零售額有可能在2018年得到突破，但深入來看，縱觀我國(guó)藥品市場(chǎng)，醫(yī)改措施和力道尚未見到緩和跡象，這些舉措無非是希望藥品監(jiān)管和制藥產(chǎn)業(yè)水準(zhǔn)可與全球第二大藥品市場(chǎng)規(guī)模相匹配，整體制藥產(chǎn)業(yè)雖面臨政策大幅改變的沖擊，但也因此有轉(zhuǎn)型契機(jī)。

三、品牌市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是近年來中國(guó)成長(zhǎng)性最好、發(fā)展最為活躍的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。為此，全國(guó)各地均在大力推進(jìn)其發(fā)展，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的“星星之火”正在中國(guó)大地上呈現(xiàn)燎原之勢(shì)。

經(jīng)過10余年的努力，中國(guó)基本建成了以企業(yè)為主體的創(chuàng)新藥物孵化基地，提升了藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平;初步形成了具備一定規(guī)模的專業(yè)化新藥研發(fā)隊(duì)伍，增強(qiáng)了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

第四節(jié) 生物制藥行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

一、整體市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2012-2018年生物制藥行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況

目前我國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)在布局上以產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)為基礎(chǔ)、地理靠近為特征形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角三大重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。環(huán)渤海包含了北京、天津、河北和山東，北京以其高度集中的科研人才成為生物醫(yī)藥的研發(fā)中心;天津以出口為導(dǎo)向是關(guān)鍵技術(shù)的轉(zhuǎn)化基地;河北和山東擁有較好的醫(yī)藥基礎(chǔ)和豐富的生物資源是環(huán)渤海地區(qū)最重要的生物醫(yī)藥制造業(yè)大省。

圖表：我國(guó)生物制藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)區(qū)域分布格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2018-2024年生物制藥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，我國(guó)政府對(duì)生物制藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以大力扶持，通過政府引導(dǎo)與民間投資的聯(lián)動(dòng)，生物制藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)集聚發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前，我國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等中東部地區(qū)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北，西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。長(zhǎng)三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際交流水平較高。該地區(qū)擁有最多的跨國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)，在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、外包服務(wù)、國(guó)際交流等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，已逐步形成以上海為中心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人力資源儲(chǔ)備充足，擁有豐富的臨床資源和教育資源。各省市在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，圍繞北京形成了創(chuàng)新能力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群。珠三角地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系成熟，市場(chǎng)潛力巨大。該地區(qū)醫(yī)藥流通體系發(fā)達(dá)，毗鄰港澳，對(duì)外輻射能力強(qiáng)，民營(yíng)資本比較活躍。圍繞廣州、深圳、珠海等重點(diǎn)城市形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。此外，成渝經(jīng)濟(jì)圈在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，是西部地區(qū)重要的生物醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化基地;以長(zhǎng)春市為核心的長(zhǎng)吉圖地區(qū)是亞洲規(guī)模較大的疫苗生產(chǎn)基地;長(zhǎng)株潭地區(qū)擁有長(zhǎng)沙高新區(qū)、瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥園等多個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚;武漢城市群聚集了各類研發(fā)機(jī)構(gòu)及知名企業(yè) 300 余家，已形成支撐創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，較為完善的平臺(tái)和環(huán)境。從微觀層面看，國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模相對(duì)較大的生物制藥企業(yè)也大多集中于上述地區(qū)。

但總體而言，目前我國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)尚未形成幾家企業(yè)可以壟斷市場(chǎng)的局面，與國(guó)際巨頭相比，我國(guó)生物制藥企業(yè)規(guī)模普遍較小，尚具備較大的發(fā)展?jié)摿?，隨著企業(yè)發(fā)展壯大，未來行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)和重組機(jī)會(huì)將逐漸顯現(xiàn)。

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