美團(tuán)點(diǎn)評更新招股書 全球發(fā)售4.8億股

• 2018年9月7日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng)、鳳凰財(cái)經(jīng) 993 62
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  2018-2023年版小型餐飲項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告

  《2018-2023年版小型餐飲項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項(xiàng)研究報(bào)告。報(bào)告分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水1...

9月4日，美團(tuán)點(diǎn)評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù)，也披露了美團(tuán)金融最新的相關(guān)數(shù)據(jù)。

9月6日，中國最大互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)平臺美團(tuán)點(diǎn)評在香港召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)，創(chuàng)始人兼CEO王興攜高管團(tuán)隊(duì)出席。記者獲悉，美團(tuán)點(diǎn)評將于9月7日上午9時(shí)開始正式公開發(fā)售，預(yù)計(jì)于9月12日中午結(jié)束。9月20日，美團(tuán)點(diǎn)評將正式在港掛牌上市，新上市編號已確定：03690。

美團(tuán)點(diǎn)評此次將在全球發(fā)售約4.8億股B類股，包括2401萬股在港發(fā)售的B類股及4.56億股國際發(fā)售的B類股，定價(jià)區(qū)間為每股60港元至72港元。若以定價(jià)區(qū)間每股60港元至72港元的中間價(jià)66港元/股計(jì)，且超額配股權(quán)并無獲行使，公司此次全球發(fā)售將獲得約311.23億港元的募集資金。

王興在會(huì)上表示，平均每4個(gè)中國人就有一個(gè)在美團(tuán)上花過錢，美團(tuán)點(diǎn)評已經(jīng)成為國內(nèi)最大的餐飲外賣平臺。美團(tuán)以Food+Platform（吃+平臺）為戰(zhàn)略核心，通過一個(gè)平臺支撐多品類的業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)在各品類之間的交叉營銷，并實(shí)現(xiàn)了完整的online-offline（線上-線下）閉環(huán)。美團(tuán)通過“吃”來吸引、保留用戶，再延伸至其他品類，從外賣到出行、差旅、娛樂、購物。

王興表示，餐廳在去年市場規(guī)模4萬億元，預(yù)計(jì)整體餐飲的市場規(guī)模有8.7萬億元，未來還會(huì)不斷增長。

美團(tuán)點(diǎn)評過去三年均錄得虧損，被問到何時(shí)盈利時(shí)，美團(tuán)首席財(cái)務(wù)官陳少暉表示，過去幾年美團(tuán)主體業(yè)務(wù)餐飲外賣變現(xiàn)率持續(xù)改善，雖然沒有做額外投入，但消費(fèi)者跟商家數(shù)量一直上升，故對餐飲業(yè)務(wù)盈利能力有信心；到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)則反映公司平臺能力，在有高頻流量帶動(dòng)下，該業(yè)務(wù)毛利率達(dá)90%，增長潛力大。

陳少暉又表示，公司目前還沒有盈利，是因?yàn)榭春檬袌霭l(fā)展機(jī)會(huì)，希望圍繞用戶“吃”的產(chǎn)業(yè)，讓產(chǎn)業(yè)鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務(wù)，提升整個(gè)平臺的競爭能力，新業(yè)務(wù)的投入還是很期待。

對于美團(tuán)在招股書中表示暫緩?fù)卣咕W(wǎng)約車業(yè)務(wù)，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁王慧文表示，由于公司在多項(xiàng)業(yè)務(wù)有進(jìn)行投資，公司會(huì)評估資源投入產(chǎn)出比，決定不會(huì)加大投入網(wǎng)約車市場，而是會(huì)投放更多資源在與“food”相關(guān)的資源，比如外賣配送業(yè)務(wù)有增長空間，預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)投入資源發(fā)展。

至于早前收購的共享單車平臺摩拜，王慧文稱，由于共享單車與公司業(yè)務(wù)有較大的協(xié)同效應(yīng)，通過整個(gè)經(jīng)營改善，還會(huì)有很大的提高空間，這個(gè)業(yè)務(wù)反映在報(bào)表上會(huì)有很大折舊，不是現(xiàn)金流的影響。

此前，美團(tuán)五大基石投資者名單已出爐，包括大股東騰訊、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、美國基金公司Oppenheimer、英國最大的對沖基金之一Lansdowne、美國對沖基金Darsana，上述5家機(jī)構(gòu)分配共約15億美元。

美團(tuán)招股書披露，美團(tuán)此次募集資金的35%（約108.93億港元）用于技術(shù)升級及提高研發(fā)能力，包括招聘電腦編程專家、科學(xué)工作者及其他人才等；35%（約108.93億港元）用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品，包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù)，為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等；20%（約62.25億港元）用于選擇性尋求收購或投資于與其業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù)；剩余10%（約31.12億港元）用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。募投項(xiàng)目將進(jìn)一步助力美團(tuán)完善生態(tài)閉環(huán)，打造生活服務(wù)超級平臺。

9月4日，美團(tuán)點(diǎn)評舉辦投資者推介會(huì)。有市場消息人士透露，當(dāng)天中午前國際配售已獲得足額認(rèn)購，到晚上配售獲數(shù)倍認(rèn)購。

中海外資產(chǎn)配置首席執(zhí)行官朱超出席美團(tuán)投資者推介會(huì)時(shí)表示，美團(tuán)業(yè)務(wù)已由高頻率交易進(jìn)入到高收益交易，美團(tuán)在過去幾年已奠定客觀的流量基礎(chǔ)，故看好公司未來二至三年的發(fā)展。他同時(shí)透露未來美團(tuán)會(huì)從現(xiàn)在的經(jīng)營基礎(chǔ)提高技術(shù)含量，擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)，繼續(xù)擴(kuò)大流量，并將技術(shù)輸出至其他國家?！懊缊F(tuán)最難的時(shí)期已經(jīng)過去了，即使港股最近有一些波動(dòng)，美團(tuán)依然是‘好的大象’?！?/p>

美團(tuán)點(diǎn)評更新招股書

9月4日，美團(tuán)點(diǎn)評更新招股書，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù)，也披露了美團(tuán)金融最新的相關(guān)數(shù)據(jù)。

美團(tuán)招股書披露，截至2018年前四個(gè)月，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元，美團(tuán)經(jīng)調(diào)整虧損凈額20億元，主系收購摩拜和開展新業(yè)務(wù)所致。截至2018年前四個(gè)月，經(jīng)營虧損25億元，較截至2017年同期的7.69億元增加228.4%。

招股書披露，虧損的主要原因是收購摩拜和開展新業(yè)務(wù)所致。2018年4月，美團(tuán)以27億美元收購摩拜單車，其中包括10億美元的債務(wù)。3月，美團(tuán)陸續(xù)在上海等地上線美團(tuán)打車服務(wù)。美團(tuán)點(diǎn)評表示，其需要大量資金支持營運(yùn)，尤其在新服務(wù)品類，如摩拜的共享單車業(yè)務(wù)及試點(diǎn)網(wǎng)約車服務(wù)。

據(jù)悉，IPO定價(jià)區(qū)間已敲定，每股定價(jià)為60港幣至72港幣，定價(jià)區(qū)間為3575億港幣至4290億港幣。美團(tuán)點(diǎn)評聯(lián)席保薦人為高盛、摩根士丹利與美銀美林，華興資本為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，美團(tuán)點(diǎn)評布局了第三方支付、小額貸款、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、銀行、商業(yè)保理等業(yè)務(wù)。根據(jù)招股書披露的信息，美團(tuán)自2016年11月取得小額貸款牌照，美團(tuán)小貸在平臺上為用戶及中小商戶提供無抵押小額貸款，信貸限額最高人民幣100萬元，信貸期為6個(gè)月、12個(gè)月或18個(gè)月的貸款，月利率為1.5%。用戶最高借款50000元，則主要提供信貸期為3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月，日利率為0.05%。

截至2018年4月30日，美團(tuán)點(diǎn)評資產(chǎn)負(fù)債表上與向商家發(fā)放的小額貸款有關(guān)的應(yīng)收貸款總額為人民幣14億元，與用戶相關(guān)的應(yīng)收貸款總額為人民幣7億元。美團(tuán)點(diǎn)評對于這類小額貸款業(yè)務(wù)簽訂了財(cái)務(wù)擔(dān)保合約，按照目前平臺上約20.92億規(guī)模的待收，美團(tuán)點(diǎn)評來自財(cái)務(wù)擔(dān)保合約的最高信用風(fēng)險(xiǎn)為9.59億元。

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