上市倒計時：愛奇藝和B站更新招股書

• 2018年3月19日 FanTianQing來源：搜狐網(wǎng) 876 54
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  2018-2023年新傳媒技術(shù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告

  在一個供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

愛奇藝和B站進(jìn)入上市敲鐘倒計時。

愛奇藝和B站IPO新動態(tài)！

3月16日，愛奇藝和嗶哩嗶哩彈幕網(wǎng)（B站）雙雙向美國證監(jiān)會（SEC）提交了更新后的招股說明書文件（F-1/A），不約而同擴(kuò)大了之前披露的擬募資金額規(guī)模。其中愛奇藝擬發(fā)行1.25億ADS（美國存托憑證），每ADS代表7股A類普通股，預(yù)計發(fā)行價格區(qū)間為17美元至19美元，擬募資21.25億美元至23.75億美元，加上承銷商執(zhí)行的1875萬ADS超額配售，最高募資金額達(dá)到27.3億美元。

對于募資用途，愛奇藝稱10.88億美元將用于豐富內(nèi)容，2.18億美元用于技術(shù)建設(shè)，另剩下的40%的金額將用于運(yùn)營資金和一般公司用途。

愛奇藝還更新了會員數(shù)據(jù)，截至2018年2月28日，愛奇藝的付費(fèi)會員達(dá)到6010萬，而在上一版招股書中，愛奇藝公布的數(shù)據(jù)是，截至2017年底付費(fèi)會員人數(shù)為5080萬，也就是說在2018年的前兩個月，愛奇藝付費(fèi)會員增長了930萬。

值得提出的是，此次更新后的招股書還顯示，在發(fā)行完成后，百度將擁有愛奇藝投票權(quán)的93.1%，小米擁有投票權(quán)的1.1%。對于外界所擔(dān)憂的愛奇藝和百度之間可能存在的同業(yè)競爭，2月12日，愛奇藝與百度簽署了股份購買協(xié)議，將向百度發(fā)行3686萬股B類普通股，百度方面承諾：在線電影票、票務(wù)預(yù)訂等領(lǐng)域履行與愛奇藝不進(jìn)行競爭的責(zé)任、將用戶流量引導(dǎo)至愛奇藝的票務(wù)業(yè)務(wù)、給予愛奇藝在票務(wù)業(yè)務(wù)上的技術(shù)支持、向愛奇藝授權(quán)部分知識產(chǎn)權(quán)、與愛奇藝達(dá)成票務(wù)業(yè)務(wù)合作。

B站更新后的招股書則將上市地點(diǎn)從紐約證券交易所變更至了納斯達(dá)克，擬發(fā)行4200萬ADS，每ADS代表1股Z類普通股，發(fā)行價格區(qū)間為10.5美元至12.5美元，募資區(qū)間為4.41億美元到5.25億美元。加上承銷商超額配售，B站最高募資金額6.0375億美元，超過了B站在首次提交的招股書文件中所說的擬募資4億美元。

B站此次募資的1.5億美元將用于研發(fā)，包括投資和發(fā)展人工智能、大數(shù)據(jù)和云技術(shù)。5000萬美元將用于銷售和市場，包括用于吸引用戶和強(qiáng)化品牌的市場營銷活動。剩下的資金將用于一般公司用途，包括運(yùn)營資金需要、內(nèi)容采購、投資等。

B站也更新了2018年的最新數(shù)據(jù)，前兩個月B站的平均月活躍用戶數(shù)（MAU）達(dá)到了7640萬，比2017年第四季度月活數(shù)7180萬進(jìn)一步增長。

在本次發(fā)行完成后，B站董事長陳睿對B站的持股將從21.5%減少至18.3%，但陳睿擁有B站45.5%的投票權(quán)，B站創(chuàng)始人徐逸持股為11.1%，擁有29.5%的投票權(quán)，騰訊持股4.4%，擁有1.2%的投票權(quán)。另外，黎瑞剛旗下華人文化、正心谷資本、IDG資本、君聯(lián)資本持股分別為10.8%、7.7%、6.5%和5.0%，分別擁有2.9%、2.0%、1.7%和1.3%的投票權(quán)。

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