騰訊將發(fā)行至多50億美元債券 自2015年以來首次通過債券融資

• 2018年1月12日 ZhouXun來源：鳳凰網(wǎng)科技 480 25
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  2018-2023年中國債券行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  債券研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、...

根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，騰訊將發(fā)行5年、10年和20年期債券，這將是騰訊有史以來規(guī)模最大美元債券融資活動。預(yù)計穆迪投資者服務(wù)對騰訊新債券的評級為“A2”，比阿里巴巴債券低一個等級。

據(jù)彭博社北京時間1月12日報道，騰訊將發(fā)行至多50億美元債券，標(biāo)志著它自2015年以來首次通過債券融資。

一名不具名消息人士透露，騰訊發(fā)行的部分債券成本低于相似的阿里巴巴債券。

根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，騰訊將發(fā)行5年、10年和20年期債券，這將是騰訊有史以來規(guī)模最大美元債券融資活動。預(yù)計穆迪投資者服務(wù)對騰訊新債券的評級為“A2”，比阿里巴巴債券低一個等級。

野村證券星期二發(fā)表投資報告稱，與阿里巴巴相比，騰訊凈現(xiàn)金儲備較低，總杠桿略高。不過野村證券分析師在報告中寫道，“我們認(rèn)為阿里巴巴因新零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略推動的積極收購意愿，將縮小兩家公司在信用等級方面的差距。”

上述消息人士稱，騰訊5年、10年和20年期固定利率債券利率分別比同期美國國債高約70、110和110個基點，早期指導(dǎo)價分別比同期美國國債高約95、130和135個基點。

據(jù)悉，騰訊這次發(fā)行債券的認(rèn)購資金超過410億美元，其中10年期債券更受青睞。

百達(dá)資產(chǎn)管理公司高管加里·楊(Cary Yeung)表示，“雖然騰訊和阿里巴巴經(jīng)營范圍不同，它們債券的利率可能會相當(dāng)接近，因為投資者會以中國向科技驅(qū)動型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為大背景，估計它們各自的實力。”

根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)，騰訊上一次通過美元債券市場融資是2015年，當(dāng)時發(fā)行了21億美元債券。到2018年9月30日，騰訊將有價值人民幣210元(32億美元)債務(wù)到期。

騰訊在一份聲明中表示，“我們決定發(fā)行債券的依據(jù)是最大化地滿足我們的需求，我們將在恰當(dāng)?shù)臅r候公布這次發(fā)行債券的細(xì)節(jié)?！?/p>

法國巴黎銀行資產(chǎn)管理公司新興市場債券業(yè)務(wù)部門投資組合經(jīng)理阿拉·巴舍利(Alaa Bushehri)說，“我們認(rèn)為騰訊信用很好，這反映在其評級和當(dāng)前的價差水平上。”

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