雙十一購(gòu)物狂歡節(jié)將來臨 六大快遞公司扎堆上市行業(yè)步入新階段

• 2017年10月23日 GuoMeng來源：金融界 312 13
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馬上就是六大快遞公司集體上市后的第一個(gè)雙十一。備戰(zhàn)這場(chǎng)狂歡節(jié)，阿里巴巴、淘寶商家、快遞公司各路人馬都已經(jīng)嚴(yán)陣以待。

雙十一購(gòu)物狂歡節(jié)將來臨 ?六大快遞公司扎堆上市行業(yè)步入新階段

馬上就是六大快遞公司集體上市后的第一個(gè)雙十一。備戰(zhàn)這場(chǎng)狂歡節(jié)，阿里巴巴、淘寶商家、快遞公司各路人馬都已經(jīng)嚴(yán)陣以待。

不過，這場(chǎng)盛宴的淘寶，不只有商品還有股票，畢竟我們已經(jīng)穩(wěn)坐網(wǎng)購(gòu)第一大國(guó)，而今年雙十一的快件量，根據(jù)預(yù)測(cè)將超10億件。

六大快遞公司扎堆上市行業(yè)步入新階段

伴隨著網(wǎng)絡(luò)零售的發(fā)展，我國(guó)快遞行業(yè)近年來發(fā)展迅速。

近日，國(guó)家郵政局舉行2017年第四季度例行新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家郵政局新聞發(fā)言人、辦公室主任沈鴻雁介紹，十八大以來我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入分別增長(zhǎng)5.5倍和3.8倍;快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng)53%，已占全球四成份額，連續(xù)三年穩(wěn)居世界第一。目前我國(guó)快遞法人企業(yè)達(dá)2萬家，從業(yè)人數(shù)超過200萬。

全行業(yè)日均服務(wù)超過3億人次，年均直接服務(wù)農(nóng)產(chǎn)品(000061,診股)外銷超過1000億元，直接服務(wù)制造業(yè)產(chǎn)值超過1200億元，支撐網(wǎng)絡(luò)零售額超過4萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重達(dá)到12.5%。行業(yè)已形成了6家年?duì)I業(yè)額超300億元、10家年?duì)I業(yè)額超100億元的快遞品牌集群。

伴隨著快遞行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)民營(yíng)快遞公司已經(jīng)基本形成順豐走高端路線，三通一達(dá)(圓通、申通、中通、韻達(dá))和百世物流競(jìng)逐中低端市場(chǎng)的格局，而且6家民營(yíng)快遞公司在2016年下半年以來已經(jīng)扎堆上市。

近日，受韻達(dá)、中通兩家快遞公司漲價(jià)通知影響，10月10日以來，6家快遞公司股價(jià)集體上漲，其中，中通、韻達(dá)漲幅較大，均漲超10%。

在雙十一前，韻達(dá)、中通兩家快遞公司集體發(fā)布調(diào)價(jià)通知。韻達(dá)股份(002120,診股)一高管對(duì)記者表示:"提價(jià)彰顯了公司的信心，快遞行業(yè)將進(jìn)入提價(jià)重質(zhì)新階段。"方正證券(601901,診股)分析師韓振國(guó)也表示，長(zhǎng)期來看，本次調(diào)價(jià)有分水嶺意義，表明快遞業(yè)漲價(jià)提質(zhì)的時(shí)代已經(jīng)漸行漸近。

快遞物流公司直接受益

即將到來的雙十一必將忙壞快遞小哥，直接受益的也當(dāng)然是相關(guān)快遞物流公司。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年4季度全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到102億件，占全年快遞總量的32.6%;雙十一當(dāng)天，天貓全天交易額達(dá)到1207億元，同比增長(zhǎng)32%。今年9月份在行業(yè)雙十一動(dòng)員會(huì)上，國(guó)家郵政總局預(yù)測(cè)，今年雙十一期間全行業(yè)快遞處理總量將超10億件，干線車輛、航空包機(jī)等資源將出現(xiàn)超過30%的增長(zhǎng)。

國(guó)金證券(600109,診股)交通運(yùn)輸分析師蘇寶亮稱，此輪漲價(jià)是快遞公司在面對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)壓力下的選擇，以此來增加公司利潤(rùn)和提高服務(wù)質(zhì)量以尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)成長(zhǎng)與發(fā)展，同時(shí)釋放了一些積極信號(hào)。蘇寶亮重點(diǎn)推薦具有優(yōu)質(zhì)成本管控能力的韻達(dá)股份，綜合物流前瞻布局的順豐及京東，持續(xù)關(guān)注圓通速遞(600233,診股)和申通快遞(002468,診股)。

華泰證券(601688,診股)分析師鄭路表示，10月13日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了關(guān)于《積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，意見明確指出，到2020年基本形成覆蓋我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系，培育100家左右的全球供應(yīng)鏈領(lǐng)先企業(yè)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入世界前列，并明確對(duì)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和國(guó)際供應(yīng)鏈等領(lǐng)域做出發(fā)展規(guī)劃。鄭路認(rèn)為結(jié)合國(guó)有企業(yè)改革等因素，國(guó)有流通領(lǐng)域龍頭企業(yè)受益于政策催化的可能性較高，建議關(guān)注華貿(mào)物流(603128,診股)、建發(fā)股份(600153,診股)。

得自動(dòng)化者得天下

隨著快遞行業(yè)勞動(dòng)成本上漲，快遞包裹單價(jià)逐年下降，整個(gè)快遞行業(yè)利潤(rùn)率下滑明顯，快遞行業(yè)愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)將促使行業(yè)重新洗牌。根據(jù)沈鴻雁的介紹，我國(guó)快遞服務(wù)平均價(jià)格從五年前的每件18.5元下降到12.7元，下降了31%。

方正證券機(jī)械分析師呂娟認(rèn)為，在人口紅利消失，勞動(dòng)成本上升的大環(huán)境下，物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化未來將成為快遞和電商發(fā)展的趨勢(shì)，她表示，像"雙十一"、春節(jié)這種關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，傳統(tǒng)的"人工+機(jī)械"的物流倉(cāng)儲(chǔ)方式遠(yuǎn)不能達(dá)到高速增長(zhǎng)的電商零售行業(yè)需求，加大自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)投資成為快遞公司"逐鹿中原"的唯一方法。

目前，美國(guó)的亞馬遜以及以京東為首的國(guó)內(nèi)電商已經(jīng)紛紛加大自動(dòng)化立體倉(cāng)儲(chǔ)的設(shè)備投入。菜鳥網(wǎng)絡(luò)也在大力發(fā)展自己的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，據(jù)透露，今年雙十一前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在上海、天津、廣東、浙江、湖北等地將上線多種類型的機(jī)器人(300024,診股)倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)用自動(dòng)化流水線、AGV機(jī)器人、機(jī)械臂等設(shè)備。

呂娟表示，工廠自動(dòng)化物流，電商和快遞公司將成為物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化行業(yè)高速發(fā)展的三大引擎，整個(gè)市場(chǎng)空間將達(dá)到千億以上，重點(diǎn)關(guān)注今天國(guó)際(300532,診股)，音飛儲(chǔ)存(603066,診股)、諾力股份(603611,診股)、東杰智能(300486,診股)、濰柴動(dòng)力(000338,診股)、軟控股份(002073,診股)、永利股份(300230,診股)、山東威達(dá)(002026,診股)、五洋科技(300420,診股)等。

電動(dòng)物流車受關(guān)注

同城業(yè)務(wù)量的持續(xù)增加促進(jìn)新能源物流車需求不斷增長(zhǎng)，電動(dòng)物流車越來越受到政策和市場(chǎng)的關(guān)注。

9月20日，交通部等十四個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)》，要求加強(qiáng)城市配送車輛技術(shù)管理。對(duì)于符合標(biāo)準(zhǔn)的新能源配送車輛給予通行便利，鼓勵(lì)各地創(chuàng)新政策措施，推廣標(biāo)準(zhǔn)化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運(yùn)車輛。

根據(jù)節(jié)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，9月份純電專用車產(chǎn)量14204輛，同比增長(zhǎng)103%，環(huán)比增長(zhǎng)1003%，主要系物流車高增長(zhǎng)所致。今年前8個(gè)月純電物流車公開訂單累計(jì)已超13萬輛，而完成量?jī)H有3萬輛，因此仍有較大增長(zhǎng)空間。

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