目標(biāo)公司的軌道及基建工程、采購及建造業(yè)務(wù)與香港國際建設(shè)的業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充，并能產(chǎn)生潛在的協(xié)同效應(yīng)，對(duì)其未來發(fā)展有積極意義。于收購事項(xiàng)后，香港國際建設(shè)能夠通過接觸更廣闊的市場(chǎng)及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)而提升其市場(chǎng)價(jià)值。
香港國際建設(shè)新消息！香港國際建設(shè)擬配股購軌道基建公司27.96%股權(quán)。
香港國際建設(shè)投資管理集團(tuán)有限公司10月19日早間公告宣布，其擬收購一家新加坡上市的主要從事軌道基建等業(yè)務(wù)公司共計(jì)27.96%股權(quán)，代價(jià)為2.66億港元，將通過發(fā)行及配發(fā)共計(jì)6542.82萬股的方式償付。公告顯示，此次交易的買方為香港國際建設(shè)旗下全資附屬公司，目標(biāo)公司為盛世企業(yè)有限公司，目標(biāo)集團(tuán)則包括盛世企業(yè)及其兩家附屬公司中鐵隆工程和中鐵隆建設(shè)。
賣方則分別為Best Feast及歐睿，于本公告日期，Best Feast及歐睿分別持有目標(biāo)公司已發(fā)行股本27.96%及17.33%。
媒體了解到，2017年10月18日，香港國際建設(shè)、買方、Best Feast及Best Feast保證人訂立Best Feast買賣協(xié)議，同時(shí)香港國際建設(shè)、買方及歐睿訂立歐睿買賣協(xié)議。根據(jù)該兩項(xiàng)買賣協(xié)議，買方有條件同意收購，及Best Feast、歐睿有條件同意分別出售目標(biāo)公司已發(fā)行股本約10.63%、17.33%。
經(jīng)各方協(xié)商后，香港國際建設(shè)向Best Feast及歐睿應(yīng)付的代價(jià)分別為1.01億港元及1.65億港元。而代價(jià)將由香港國際建設(shè)分別向Best Feast及歐睿發(fā)行及配發(fā)最多約2487.11萬股及約4054.71萬股代價(jià)股份償付。
每股代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)4.08港元（相等于人民幣3.57元，按買方與賣方協(xié)定的匯率），較買賣協(xié)議簽訂日期收市價(jià)格的3.23港元/股溢價(jià)約26.23%。
查閱公告獲悉，代價(jià)償付將分兩次進(jìn)行，由香港國際建設(shè)根據(jù)買賣協(xié)議的條款及條件以發(fā)行價(jià)向賣方配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份償付。
具體包括，于交易完成時(shí)分別向Best Feast及歐睿配發(fā)及發(fā)行最少代價(jià)股份，分別為約2413.74萬股股份及3935.1萬股股份。
其余代價(jià)股份（即分別約為73.36萬股股份及119.61萬股股份）為調(diào)整代價(jià)股份，若目標(biāo)公司截至2018年6月30日止十二個(gè)月期間達(dá)成約定財(cái)務(wù)目標(biāo)，將于該期經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)出后十五個(gè)營業(yè)日內(nèi)配發(fā)及發(fā)行予Best Feast及歐睿。
值得一提的是，若未能完成上述財(cái)務(wù)目標(biāo)，香港國際建設(shè)應(yīng)付Best Feast及歐睿的代價(jià)將分別調(diào)整為約9848.07萬港元及1.61億港元，且無須配發(fā)及發(fā)行調(diào)整代價(jià)股份。
據(jù)悉，于本公告日期香港國際建設(shè)已發(fā)行約34.02億股股份，假設(shè)其股權(quán)架構(gòu)并無其他變動(dòng)及調(diào)整代價(jià)股份將予配發(fā)及發(fā)行，代價(jià)股份將占其目前已發(fā)行股本約1.92%，配發(fā)及發(fā)行后，將占其經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約1.89%。
而資料顯示，目標(biāo)公司為一家投資管理及控股公司，于新加坡注冊(cè)成立，自1999年起于新加坡證券交易所主板上市，主要從事軌道及基建工程、采購及建造業(yè)務(wù)，于2014年脫售其過往的鋼鐵業(yè)務(wù)，并于2017年初出售其采礦服務(wù)業(yè)務(wù)的81%股權(quán)。
于2016年12月31日，目標(biāo)公司的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為9893.4萬新加坡元（相等于約5.67億港元），而截至2017年6月30日，目標(biāo)公司未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為人民幣4.89億元（相等于約5.77億港元）。
香港國際建設(shè)在公告中表示，收購事項(xiàng)將有助其利用中國“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略帶來的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。
同時(shí)，目標(biāo)公司的軌道及基建工程、采購及建造業(yè)務(wù)與香港國際建設(shè)的業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充，并能產(chǎn)生潛在的協(xié)同效應(yīng)，對(duì)其未來發(fā)展有積極意義。于收購事項(xiàng)后，香港國際建設(shè)能夠通過接觸更廣闊的市場(chǎng)及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)而提升其市場(chǎng)價(jià)值。
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