一、照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2024年前三季度，隨著多項(xiàng)宏觀政策的出臺(tái)和落地實(shí)施，照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。照明行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)保持增長，規(guī)模以上照明企業(yè)出口交貨值優(yōu)于去年同期，燈具及照明裝置產(chǎn)量保持上漲。然而，受多方面因素影響，電光源產(chǎn)量較去年同期有所減少，企業(yè)經(jīng)營情況有所下滑。

1. 景氣指數(shù)呈分化趨勢

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院研究報(bào)告《2024-2029年照明產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析，2024年前三季度，規(guī)模以上照明企業(yè)各項(xiàng)景氣指數(shù)僅在年初處于穩(wěn)定區(qū)，后有所下滑，總體呈現(xiàn)分化趨勢。出口表現(xiàn)良好，其他各項(xiàng)景氣指數(shù)持續(xù)走低。出口景氣指數(shù)僅在3月處于漸冷區(qū)，其余各月均處于穩(wěn)定區(qū)，9月較去年同期上漲約14%。相較于前三季度我國照明全行業(yè)出口呈下行趨勢，出口景氣指數(shù)良好凸顯了規(guī)模以上企業(yè)在出口方面的優(yōu)勢。然而，中輕景氣指數(shù)、營業(yè)收入景氣指數(shù)一直處于下行區(qū)間，逐步下滑至漸冷區(qū)徘徊。利潤景氣指數(shù)下跌趨勢最為明顯，僅在4月短暫上升至穩(wěn)定區(qū)，后迅速回落，8、9月均下降至過冷區(qū)，9月單月較去年同期下滑7個(gè)百分點(diǎn)。

2. 工業(yè)增加值同比增長

2024年1-9月，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速較去年同期增長近7個(gè)百分點(diǎn)，9月單月增速較去年同期增長超3%。分月來看，2024年1-9月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢，在4月達(dá)到峰值后有所回落，5-9月期間小幅震蕩，但總體好于年初水平。

3. 燈具及照明裝置產(chǎn)量保持上漲

縱觀2019年至2024年規(guī)模以上企業(yè)前9月燈具及照明裝置產(chǎn)量變化，可以看出該類產(chǎn)品僅在2020年因疫情原因產(chǎn)量下降，從2021年起逐年穩(wěn)步上漲。2024年前三季度產(chǎn)量較2019年同期增長約66%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年前9月，照明規(guī)模以上企業(yè)燈具及照明裝置產(chǎn)量較去年同期上漲超10%。廣東以占全國68%的產(chǎn)量排名第一，同比上漲超17%。浙江、江西、江蘇、山東分列第二至五位。其中，江西、山東較去年同期分別增長約5%和21%;浙江、江蘇則同比分別下降約10%、20%。

在電光源產(chǎn)量方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年前9月照明規(guī)模以上企業(yè)電光源產(chǎn)量有所減少，較去年同期下降超15%。浙江省電光源產(chǎn)量排名第一，占全國32%，同比下降超11%。廣東、江西、湖南、福建等地產(chǎn)量分列第二至五名。其中，江西、福建產(chǎn)量同比分別下滑約24%、74%;廣東、湖南則同比上漲近2%、106%。

4. 照明器具制造出口交貨值同比增長

分年來看，2019-2024年前三季度規(guī)模以上企業(yè)照明器具制造出口交貨值呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2021年、2022年出口交貨值處于該區(qū)間的高點(diǎn)，2020年受疫情影響，出口明顯下滑;2024年前三季度出口交貨值與2019年同期基本持平。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，前9月規(guī)模以上企業(yè)照明器具制造出口交貨值較去年同期增長近7%。其中，電光源出口交貨值同比下降超1%，照明燈具制造出口交貨值同比增長近8%，燈用電器附件及其他照明器具制造出口交貨值漲幅最為明顯，同比上漲超13%。分產(chǎn)區(qū)來看，照明器具制造廣東省出口交貨值占全國51%，位列第一，較去年同期增長近7%。浙江(+7%)、江蘇(+9%)、福建(-2%)、江西(+6%)分列第二至第五位。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年前9月照明器具制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長近3%，其中照明燈具制造企業(yè)同比增長最多(近4%)。營業(yè)收入與去年同期基本持平;利潤總額同比下降超5%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增速低約2個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)數(shù)同比增長約5%，虧損企業(yè)虧損額同比上漲約10%。

二、智能照明市場現(xiàn)狀及前景

智能照明是基于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能，以LED光源、無線/網(wǎng)絡(luò)通信和智能傳感為核心的高效節(jié)能、健康環(huán)保和人性化的照明系統(tǒng)。近年來，隨著消費(fèi)者對(duì)智能照明產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷提高，智能照明市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，出貨量保持增長態(tài)勢。

1. 市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能照明行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2023年國內(nèi)智能照明市場規(guī)模約425億元，同比增長6.78%。預(yù)計(jì)2024年中國智能照明市場規(guī)模將達(dá)到479億元。

2. 出貨量保持增長

隨著消費(fèi)者對(duì)智能照明產(chǎn)品的認(rèn)可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長態(tài)勢。2022年中國智能照明出貨量約為2799.5萬臺(tái)，2023年增長至3379萬臺(tái)。預(yù)計(jì)2024年中國智能照明出貨量有望達(dá)3957萬臺(tái)。

3. 產(chǎn)品品類豐富

智能照明產(chǎn)品品類豐富，包括頂燈、開關(guān)、筒燈、射燈、燈泡、臺(tái)燈、軌道燈、夜燈、燈帶、落地?zé)舻取Ｆ渲?，頂燈占?jù)最大市場份額，出貨量占比達(dá)到28.8%。開關(guān)作為智能照明的重要組成部分，出貨量也相對(duì)較高，占比約為19.3%。

4. 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

智能照明應(yīng)用場景廣泛，涵蓋了家居、商業(yè)、工業(yè)、公共等多個(gè)領(lǐng)域。隨著智能家居的普及和消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的追求，智能照明在家庭照明中的滲透率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，商業(yè)空間、工業(yè)環(huán)境和公共設(shè)施等領(lǐng)域?qū)χ悄苷彰鞯男枨笠苍诔掷m(xù)增長。

5. 競爭格局多元化

當(dāng)前智能照明市場中專業(yè)照明廠商和科技公司占據(jù)較大份額，分別為38.9%和17.6%。無主燈概念的推廣助力全屋智能廠商快速成長，形成多元化的競爭格局。專業(yè)照明廠商和科技巨頭通過合作賦能、自主升級(jí)和產(chǎn)品拓展在智能照明市場率先確立了份額優(yōu)勢。

6. 政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

近年來，國家出臺(tái)了一系列智能照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，如《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，為智能照明行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，并為企業(yè)創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。同時(shí)，智能照明產(chǎn)業(yè)鏈條長、應(yīng)用場景廣，匯集了硬件、軟件、云平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、解決方案等多領(lǐng)域企業(yè)。未來，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，將推動(dòng)智能照明行業(yè)的進(jìn)一步壯大和成熟。

三、照明產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

1. 技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)

智能照明行業(yè)的發(fā)展離不開技術(shù)的不斷創(chuàng)新與升級(jí)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，智能照明產(chǎn)品將更加智能化、自動(dòng)化和個(gè)性化。例如，通過智能傳感器和算法，系統(tǒng)可以根據(jù)環(huán)境光線、人流密度等因素自動(dòng)調(diào)節(jié)燈光亮度和色溫，提供更加舒適、節(jié)能的照明環(huán)境。

2. 5G技術(shù)推動(dòng)迭代升級(jí)

5G技術(shù)的普及將進(jìn)一步推動(dòng)智能照明設(shè)備的迭代升級(jí)，提高設(shè)備的連接穩(wěn)定性和響應(yīng)速度。智能照明的應(yīng)用場景已經(jīng)從傳統(tǒng)的城市道路照明擴(kuò)展到智能家居、商業(yè)綜合體、公共設(shè)施、汽車照明等多個(gè)領(lǐng)域。

3. 智慧城市和智能家居的推動(dòng)

隨著智慧城市建設(shè)的深入推進(jìn)，智能照明將成為智慧城市的重要組成部分，為城市管理和公共服務(wù)提供更加便捷、高效的解決方案。同時(shí)，智能家居的普及也推動(dòng)了智能照明在家庭照明中的滲透率，越來越多的家庭開始采用智能照明系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)家居照明的智能化控制和管理。

4. 綠色環(huán)保和節(jié)能減排

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，智能照明行業(yè)將更加注重綠色節(jié)能和環(huán)保減排。采用更加高效、環(huán)保的LED等光源，減少能源消耗和環(huán)境污染，將成為智能照明行業(yè)發(fā)展的重要方向。

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