英偉達(dá)回應(yīng)AI芯片短缺：Blackwell樣品廣泛試用 下半年增加量產(chǎn)

針對英偉達(dá)AI芯片被曝推遲發(fā)布的消息，8月4日，英偉達(dá)方面回應(yīng)媒體稱：“正如我們之前所說，Hopper的需求非常強(qiáng)勁，Blackwell 的樣品試用已經(jīng)廣泛開始，產(chǎn)量有望在下半年增加。除此之外，我們不對謠言發(fā)表評論?！?/p>

此前媒體報道稱，英偉達(dá)AI芯片設(shè)計缺陷可能會導(dǎo)致發(fā)布推遲三個月或更長時間，影響Meta、谷歌和微軟等客戶。

一名微軟員工和另一名知情人士透露，英偉達(dá)向微軟和另一家大型云計算提供商發(fā)出通報，其新款Blackwell芯片中最先進(jìn)的AI芯片將會“跳票”。據(jù)悉，微軟是英偉達(dá)最大的客戶之一。

目前，市場對于B200需求非常旺盛，客戶紛紛從B100轉(zhuǎn)向B200(已經(jīng)超過45萬顆需求)。Meta模型訓(xùn)練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬顆B200，本來預(yù)計下個月追加訂單。此外，英偉達(dá)三季度將主推出貨H200，這個季度業(yè)績預(yù)計330億美元以上。10—11月再追加部分H200給客戶應(yīng)急，最遲12月全部正常。

根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的股價在今年前六個月上漲了 150%。但是在 7 月份，英偉達(dá)就經(jīng)歷暴跌，占市值下跌幅度最大的八次中的四次。

我們的報告《2024-2029年中國AI芯片行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測報告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

而波動性出現(xiàn)之際，是投資者正努力應(yīng)對從高漲的科技股轉(zhuǎn)向那些將受益于美聯(lián)儲降息的落后公司的激烈輪換，以及華爾街對于科技股的重壓。

AI芯片市場競爭格局分析

近兩年，隨著大家越來越意識到AI芯片對于算力的重要性，AI芯片這一賽道中的玩家也越來越多。

國元國際認(rèn)為，AMD作為英偉達(dá)重要的潛在對手，除了硬件上與英偉達(dá)競爭，正努力在AI軟件方面突破。目前AI算力需求在持續(xù)提升，英偉達(dá)的供給顯然難以滿足全部市場需求。公司積極布局軟件板塊，通過收購行業(yè)領(lǐng)先公司積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)提升短板;同時緊盯行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。綜合來看，雖短期內(nèi)難以與英偉達(dá)直接競爭，但公司將持續(xù)從AI浪潮中受益。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國AI芯片行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測報告》分析：

值得一提的是，盡管此前該領(lǐng)域玩家眾多，作品也在不斷更新迭代，但到目前為止，完全符合描述和基準(zhǔn)測試的AI芯片寥寥無幾。而依圖科技并非芯片創(chuàng)業(yè)公司，兩年前在進(jìn)軍投入大、門檻高的芯片行業(yè)時，便選擇了高端玩家頗多的領(lǐng)域——自研云端 AI SoC，且在產(chǎn)品上正面PK英偉達(dá)(Nvidia)，頗有要挑硬骨頭下手的意思。

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner認(rèn)為，2024年全球AI芯片收入總額將達(dá)712.52億美元，同比增長33%。2025年全球AI芯片收入總額有望達(dá)到919.55億美元，在今年的基礎(chǔ)上再增長約29%。

AI芯片市場呈現(xiàn)出多元化、競爭激烈的格局。主要廠商包括英偉達(dá)(NVIDIA)、英特爾(Intel)、AMD等國際巨頭，這些公司在技術(shù)、資金、市場等方面具有明顯優(yōu)勢。同時，中國等國家和地區(qū)的芯片企業(yè)也在迅速崛起，如華為等公司在AI芯片領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。

隨著人工智能在未來社會發(fā)展中的作用愈發(fā)凸顯，國家逐漸將人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略高度，AI芯片的研發(fā)與技術(shù)升級也備受國家關(guān)注和重視。

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