大家電行業(yè)是指生產(chǎn)和銷售體積較大、功能性強(qiáng)、主要用于家庭及類似場所使用的各種電器和電子器具的行業(yè)。這些電器產(chǎn)品包括但不限于制冷設(shè)備(如冰箱、冷柜)、洗衣設(shè)備(如洗衣機(jī)、干衣機(jī))、廚房設(shè)備(如爐灶、抽油煙機(jī)、烤箱、洗碗機(jī))、以及空氣調(diào)節(jié)設(shè)備(如空調(diào)、風(fēng)扇、空氣凈化器、加濕器等)。大家電行業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，市場需求穩(wěn)定，技術(shù)含量較高，品牌競爭激烈，營銷手段多樣化。

大家電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2024年1~5月，中國市場消費(fèi)增速放緩，M1-M2剪刀差擴(kuò)大;國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，限上商品方面，體育娛樂(+15.2%)與通訊器材(+13.9%)強(qiáng)勢增長，家用電器與音像器材零售額同比增速(+7.0%)保持平穩(wěn)。中國家電消費(fèi)已經(jīng)邁過了野蠻生長期和高質(zhì)量增長期，進(jìn)入了以產(chǎn)品迭代升級為主的第三階段——內(nèi)部迭代期。根據(jù)GfK中怡康測算，2024年中國純家電零售市場規(guī)模將達(dá)到8699億元，其中洗衣機(jī)和廚房大電板塊將保持穩(wěn)步增長，干衣機(jī)作為新興電器代表增長迅猛，零售額同比增速預(yù)計(jì)可達(dá)28.5%。

從家電購買動機(jī)來看，當(dāng)前中國市場大家電的首要購買動機(jī)是換購(占比66%)，而小家電新購已占據(jù)近一半比例(48%)，有吸引力(更智能、更豐富、更健康)的新功能成為促進(jìn)大小家電購買不可忽視的因素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國大家電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價(jià)值研究報(bào)告》研究分析

不同于傳統(tǒng)家電品類，小家電行業(yè)起步晚、品類多、迭代快、滲透率低，未來仍具成長性。在單身經(jīng)濟(jì)、宅經(jīng)濟(jì)等催化 下，諸如替代家務(wù)勞動的掃地機(jī)器人、主打健康飲食的空氣炸鍋等小家電產(chǎn)品有效解決年輕群體日常生活痛點(diǎn)，同時(shí)借 助直播 、 短視頻、小紅書等線上渠道實(shí)現(xiàn)快速突圍，而小家電自身單價(jià)低、免安裝、體量小方便運(yùn)輸?shù)忍卣饕噙m合線 上銷售。從收入情況看，近年新上市的小家電公司較多、板塊收入規(guī)模增長較快。2023年SW小家電板塊合計(jì)營收1090 億元，同比增長8.1%，歸母凈利潤96.1億元，同比增2.2%，收入增速在家電申萬三級分類中僅次于SW白色家電板塊。

從競爭格局看，國內(nèi)空調(diào)、洗衣機(jī)市場分別呈現(xiàn)“格力+美的”、“海爾+美的”雙寡頭格局，冰箱則為“一超多強(qiáng)”、 海爾市占率超3成。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線，2022年國內(nèi)空調(diào)市場中，格力、美的、海爾以內(nèi)銷銷量計(jì)算的市占率分別為34.0%、 32.6%、11.5%;冰箱市場中，海爾、美的、海信科龍市占率分別為35.3%、15.9%、12.0%;洗衣機(jī)市場中，海爾、美的 市占率分別為40.0%、29.7%。

大家電行業(yè)市場前景趨勢研究分析

從未來傳統(tǒng)家電需求看，農(nóng)村家庭空調(diào)保有量具備提升空間，冰箱/洗衣機(jī)/彩電行業(yè)成長性在于產(chǎn)品升級。家電產(chǎn)品需 求包括新增與更新需求兩方面，新增需求又包含新建房屋帶來的裝修需求，以及原有住房家電保有量提升帶來的需求。 其中，黑電、白電產(chǎn)品來自新房裝修需求占比較低，廚電如油煙機(jī)來自新房需求占比較高。隨著地產(chǎn)逐漸步入存量房時(shí) 代，長期看新房裝修需求趨于萎縮。從保有量提升空間看，我國農(nóng)村地區(qū)空調(diào)保有量戶均僅1.06臺、仍具較大提升空 間，但冰箱、洗衣機(jī)、彩電的城鄉(xiāng)家庭保有量約戶均1臺、提升空間小，未來行業(yè)成長性更多源于產(chǎn)品升級帶來的價(jià)格 提升。

技術(shù)創(chuàng)新是推動大家電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。然而，新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的投入和研發(fā)成本，且技術(shù)更新?lián)Q代迅速，企業(yè)可能面臨技術(shù)失控和技術(shù)更新的延遲風(fēng)險(xiǎn)。此外，不合格的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)缺陷也可能導(dǎo)致企業(yè)失去市場競爭力。因此，投資者需要關(guān)注企業(yè)的研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。

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