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征信行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景趨勢分析

如何應對新形勢下中國征信服務行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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由于中國征信行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務布局為區(qū)域性布局,少有布局全國性的征信企業(yè),所以依靠企業(yè)注冊地位置數(shù)據(jù),可以從區(qū)域集中度來分析中國征信行業(yè)區(qū)域布局。截至2022年8月末,在中國人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)共136家,其中,北京注冊公司最多,有35家,其次

征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息,并對外提供信用報告、信用評估、信用信息咨詢等服務,幫助客戶判斷、控制信用風險,進行信用管理的活動。

征信行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

征信產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的數(shù)據(jù)生產(chǎn)者、中游的征信機構(gòu)及下游的征信信息的使用者,其中中游的征信機構(gòu)運行模式主要有采集數(shù)據(jù)、加工數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析及銷售產(chǎn)品。上游數(shù)據(jù)生產(chǎn)者往往也是下游征信信息使用者,但下游征信信息使用者涵蓋更廣

中國征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商,主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業(yè)、社交平臺、個人等,數(shù)據(jù)類型包括基礎(chǔ)身份、銀行交易、運營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等;中游主要是征信服務機構(gòu),包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業(yè)務的機構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務的各類應用場景,包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

2020年,德國廈華營業(yè)收入約2億歐元,則德國市場規(guī)模約2.22億歐元;意大利科孚(CRIF)是歐洲重要的征信機構(gòu),2020年營業(yè)收入為5.6億歐元;2021年營業(yè)收入為6.08億歐元。據(jù)IBISWorld調(diào)研數(shù)據(jù),2020年,英國征信和評級結(jié)構(gòu)市場規(guī)模約為26億歐元,2021年約為27億歐元。

初步統(tǒng)計,2021年歐洲征信市場規(guī)模超過46億美元,受匯率換算影響,2021年歐洲征信市場規(guī)模雖有增加,但仍與上年持平。

截至2022年8月末,中國征信行業(yè)收錄11.5億自然人信息,9874.6萬戶企業(yè)和其他組織信息,行業(yè)用戶規(guī)模逐年壯大。截至2022年底,人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機構(gòu)信息。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國征信服務市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告》分析:

2020年1月19日,央行完成了二代征信系統(tǒng)的切換,面向社會公眾和金融機構(gòu)提供二代格式信用報告查詢服務。我國征信系統(tǒng)立足全國范圍內(nèi)個人和企業(yè)信貸信息全面共享應用,已成為世界上規(guī)模最大、覆蓋人口最多、收集信貸信息種類最全的征信系統(tǒng)。據(jù)中國人民銀行發(fā)布的消息,截至2022年8月末,個人征信業(yè)務日均提供查詢1084.4萬次;企業(yè)征信業(yè)務日均提供查詢服務27.3萬次。截至2022年底,個人征信業(yè)務新增接入機構(gòu)就有162家、個人征信業(yè)務查詢量達到41.7億次,日均查詢量1143.2萬次;企業(yè)征信業(yè)務新增接入機構(gòu)121家,企業(yè)征信業(yè)務查詢量達到1.2億次,日均查詢量32.6萬次。

由于中國征信行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務布局為區(qū)域性布局,少有布局全國性的征信企業(yè),所以依靠企業(yè)注冊地位置數(shù)據(jù),可以從區(qū)域集中度來分析中國征信行業(yè)區(qū)域布局。截至2022年8月末,在中國人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)共136家,其中,北京注冊公司最多,有35家,其次是上海21家,廣東11家,浙江8家,四個區(qū)域合計占比55.15%。中國征信行業(yè)目前仍集中在經(jīng)濟較為成熟、經(jīng)濟發(fā)達的北京、上海、廣東、浙江地區(qū)。

征信行業(yè)市場前景趨勢分析

隨著征信行業(yè)的快速發(fā)展,相關(guān)法律法規(guī)也在不斷完善。例如,國務院頒布的《征信業(yè)管理條例》確定了征信業(yè)務及其相關(guān)業(yè)務活動所遵循的制度規(guī)則,明確了中國人民銀行為征信業(yè)監(jiān)督管理部門,為征信業(yè)的規(guī)范發(fā)展提供了法律保障。此外,中國人民銀行還發(fā)布了一系列法規(guī)制度,進一步加強對征信機構(gòu)的監(jiān)督管理,有力促進了征信業(yè)的健康發(fā)展。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和普及,征信行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大,市場需求將不斷增加,也隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展,征信行業(yè)將迎來更多的技術(shù)創(chuàng)新,推動行業(yè)發(fā)展。

想要了解更多征信服務行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國征信服務市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告》。

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