2024電池產(chǎn)業(yè)市場分析 電池產(chǎn)業(yè)有望形成“鈉鋰互補”格局

• 吳澳燕 2024年3月29日 來源：中國能源報 283 11
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在未來的幾十年里，風能、太陽能等清潔能源的占比將會幾何級上升，電動交通工具和新能源電池、光伏和風電裝備、智慧能源、氫能等領域的產(chǎn)業(yè)鏈，也將呈現(xiàn)倍速增長的態(tài)勢。電池制造行業(yè)將在能源轉型中扮演重要的角色。

應對全球氣候變化挑戰(zhàn)，減少碳排放和綠色可持續(xù)發(fā)展已成為共識。中國提出2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的雙碳目標將促進經(jīng)濟結構、能源結構、產(chǎn)業(yè)結構轉型升級。中國正在重塑能源高效供應體系，加快能源結構綠色轉型。

在未來的幾十年里，風能、太陽能等清潔能源的占比將會幾何級上升，電動交通工具和新能源電池、光伏和風電裝備、智慧能源、氫能等領域的產(chǎn)業(yè)鏈，也將呈現(xiàn)倍速增長的態(tài)勢。電池制造行業(yè)將在能源轉型中扮演重要的角色。

電池是一種將化學能、物理能、核能等形式的能量轉化為電能的裝置或器件。其基本單元是單體電池，通常由正極、負極、電解質和隔膜等組成。單體電池可以通過串聯(lián)或并聯(lián)組成以獲得更高的電壓或更大的容量。

鈉離子電池發(fā)展概況

鈉離子電池作為一種電池技術，因鈉資源的豐富性和相對低廉的成本，具有一定的市場發(fā)展?jié)摿?。鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈同鋰電池相似度較高。鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、集流體等;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由電池制造廠商構成;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要覆蓋交通、儲能、工程機械等場景。

近年來，我國已出臺多項鼓勵政策，以支持鈉離子電池行業(yè)的工業(yè)化及商業(yè)化。2022年6月，國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中，提出要加強可再生能源前沿技術和核心裝備的開發(fā)，支持鈉離子電池等高能量密度儲能技術的研究。此外，我國高度重視鈉電池的研發(fā)與推廣,2023年1月，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，其中提出要加快研發(fā)鈉電池等新型電池，加快鈉電池技術突破和規(guī)模化應用。

2023年被業(yè)內(nèi)認為是鈉離子電池的發(fā)展元年。從各企業(yè)公布的信息來看，今年以來，寧德時代、中科海鈉、眾鈉能源、傳藝科技、鵬輝能源、孚能科技等企業(yè)密集發(fā)布鈉離子電池產(chǎn)品，并宣稱大額訂單在手或具備量產(chǎn)供貨能力。

今年以來，鈉離子電池領域迎來多個新項目。例如，3月12日，總投資20億元的瓦司特鈉鈉離子電池正極材料項目簽約落戶湖南長沙望城經(jīng)開區(qū)，將建設年產(chǎn)5萬噸鈉離子電池正極材料生產(chǎn)線。1月4日，比亞迪(徐州)鈉離子電池項目在徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開工奠基。該項目由比亞迪旗下的弗迪電池與淮?？毓杉瘓F聯(lián)合打造，計劃總投資100億元、年產(chǎn)能30GWh，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及相關配套產(chǎn)品。

鋰離子電池發(fā)展概況

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1,202.6GWh，其中，我國鋰離子電池出貨量達到887.4GWh，同比增長34.3%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到73.8%，出貨量占比繼續(xù)提升。

2023年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh，同比增長25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元。

在電池環(huán)節(jié)，2023年消費型、動力型、儲能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh。全國鋰電池出口總額達到4574億元，同比增長超過33%。在一階材料環(huán)節(jié)，2023年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量增幅均在15%以上。在二階材料環(huán)節(jié)，2023年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別約46.3萬噸、28.5萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電池產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》顯示：

隨著鋰離子電池核心技術的突破以及產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，我國鋰電產(chǎn)業(yè)在政府導向下的示范運行，向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展。在新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展以及雙碳環(huán)保政策的推動下，鋰電行業(yè)迎來跨越式發(fā)展期。

電池產(chǎn)業(yè)有望形成“鈉鋰互補”格局

鈉離子電池要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，成本是關鍵。鈉離子電池與鋰離子電池工作原理類似。相比于鋰離子電池，雖然鈉離子電池能量密度目前處于劣勢，但在功率密度、寬溫和循環(huán)壽命等方面具有獨特優(yōu)勢，成為市場寄予厚望的“新寵”。

整體來看，鈉離子電池目前仍然處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，尚未形成規(guī)模效應，鋰離子電池在全球電化學儲能市場中仍占據(jù)絕對主導地位。

未來，隨著鈉離子電池技術不斷發(fā)展和成本進一步降低，其商業(yè)化應用將會越來越廣泛。市場調查機構SNE Research發(fā)布報告預計，到2035年，鈉離子電池價格將比磷酸鐵鋰電池價格低11%至24%，市場規(guī)模將達每年142億美元。

結合近期企業(yè)動作來看，企業(yè)也并未因鋰價下跌而放棄發(fā)展鈉離子電池。在業(yè)內(nèi)人士看來，未來，鈉離子電池等新型電池技術將與鋰離子電池形成互補格局。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電池產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》。

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