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團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間分析

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是由企業(yè)或單位對(duì)雇員或社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行健康投保,當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí),由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。這種保險(xiǎn)形式具有集體投保、集體繳費(fèi)、集體管理的特點(diǎn)。

商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,既可以促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)拓展客群,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,又可以提高創(chuàng)新藥品可及性。有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示,2013年至2022年商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從1123億元增長(zhǎng)至8653億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%。

目前商業(yè)健康保險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作主要集中在慢性非傳染性疾病、腫瘤、罕見病三個(gè)領(lǐng)域。從政府與市場(chǎng)關(guān)系的角度劃分,合作模式主要分為兩種類型:一是社保與商業(yè)保險(xiǎn)融合,最具代表性的是城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)(惠民保)。二是商業(yè)保險(xiǎn)合作,包括特藥與特病保險(xiǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

2022年,商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入8653億元,賠付支出3600億元,同時(shí)積累了超過1.6萬億元的長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金。目前170多家保險(xiǎn)公司開展商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù),在售產(chǎn)品超過5000個(gè),涵蓋疾病預(yù)防、醫(yī)療服務(wù)、生育保障、健康管理等各領(lǐng)域,已經(jīng)從簡(jiǎn)單的費(fèi)用報(bào)銷和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,向病前、病中、病后的綜合性健康保障管理發(fā)展,新產(chǎn)品類型不斷出現(xiàn)。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是由企業(yè)或單位對(duì)雇員或社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行健康投保,當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí),由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。這種保險(xiǎn)形式具有集體投保、集體繳費(fèi)、集體管理的特點(diǎn)。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展空間分析

企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)的市場(chǎng)需求極為廣泛,主要可歸結(jié)為三大類別。首先是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),涵蓋企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)等,旨在為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)安全保障;其次是責(zé)任險(xiǎn),包括雇主責(zé)任險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)等,用于應(yīng)對(duì)企業(yè)可能面臨的各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn);最后是員工福利保險(xiǎn),如團(tuán)體意外險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等,作為提升員工福利的重要手段。

前兩類保險(xiǎn),由于直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)安全和法律責(zé)任,因此市場(chǎng)需求極為旺盛。特別是生產(chǎn)加工、制造類和設(shè)備安裝類企業(yè),對(duì)這類保險(xiǎn)的購買意愿尤為強(qiáng)烈。而員工福利類保險(xiǎn),雖然屬于福利性質(zhì),但同樣有著巨大的市場(chǎng)需求,尤其受到服務(wù)型和科技型企業(yè)的青睞。

長(zhǎng)期以來,企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)多以傳統(tǒng)的線下方式為主,產(chǎn)品單一且無法個(gè)性化調(diào)整,大多針對(duì)具有較高付費(fèi)能力的大型公司,下沉不足,中小型公司的團(tuán)險(xiǎn)需求難以得到滿足,更難以為員工提供切實(shí)符合個(gè)人需求的團(tuán)險(xiǎn)服務(wù)。

企業(yè)的健康生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)離不開團(tuán)體保險(xiǎn)的強(qiáng)力保障。然而,當(dāng)前團(tuán)體保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然空間廣闊,但由于歷史原因,相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理、理賠管理和客戶管理等能力尚未形成系統(tǒng)化的構(gòu)建,導(dǎo)致整體賠付情況并不理想。

根據(jù)全球排名和品牌價(jià)值劃分,可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,品牌價(jià)值大于400億美元的是中國(guó)平安;品牌價(jià)值大于100億美元的有:中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn);品牌價(jià)值小于100億美元的上榜公司有:中國(guó)人保、國(guó)泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國(guó)太平、中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、臺(tái)灣人壽、南山人壽。

近年來健康險(xiǎn)增速放緩,只有在產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式等方面持續(xù)創(chuàng)新才能突破瓶頸。從消費(fèi)者角度看,隨著疾病發(fā)生率、發(fā)生時(shí)間和疾病種類的不斷變化,消費(fèi)者追求的是健康險(xiǎn)后續(xù)一整套服務(wù)的支撐和持續(xù)回饋,健康險(xiǎn)行業(yè)需要從產(chǎn)品和服務(wù)這兩個(gè)矩陣重新搭建體系,來解決消費(fèi)者的問題。

2033年,中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.486萬億歐元,其中,壽險(xiǎn)保費(fèi)收入7060億歐元,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入4420億歐元,健康險(xiǎn)保費(fèi)收入3380億歐元。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。


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