2024輸配電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及企業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2024年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 263 9
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隨著電力體制改革的深入，輸配電行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化。輸配電的概念包括三個方面，即輸電、變電、配電。

隨著電力體制改革的深入，輸配電行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)正在逐步優(yōu)化。一些投資客觀壟斷行業(yè)的巨頭企業(yè)在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部治理、發(fā)展重組等方面取得了顯著成效，政府政策的鼓勵也推動了電力輸配電企業(yè)創(chuàng)新改革發(fā)展，對實(shí)現(xiàn)電力輸配電行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改革發(fā)揮了重要作用。

輸配電的概念包括三個方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過輸電，把相距甚遠(yuǎn)的(可達(dá)數(shù)千公里)發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來，使電能的開發(fā)和利用超越地域的限制;變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?升壓)或由高等級轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗壍倪^程配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶的分配手段，直接為用戶服務(wù)。

輸配電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及企業(yè)競爭格局分析

輸電和配電設(shè)施都包括變電站、線路等設(shè)備。所有輸電設(shè)備連接起來組成輸電網(wǎng)。從輸電網(wǎng)到用戶之間的配電設(shè)備組成的網(wǎng)絡(luò)，稱為配電網(wǎng)。它們有時也稱為輸電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)。輸電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)再加上發(fā)電廠和用電設(shè)備統(tǒng)稱為電力系統(tǒng)。電力系統(tǒng)中各種不同的電力設(shè)備均有各自的額定電壓，它們構(gòu)成整個電力系統(tǒng)的電壓等級。輸電采用的電壓高于配電電壓。輸電和配電電壓界限的劃分不是固定不變的，隨電網(wǎng)覆蓋的區(qū)域和容量大小而變化。

近年來，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,下游生產(chǎn)、生活用電規(guī)模不斷擴(kuò)大，有效的拉動了輸配電行業(yè)的發(fā)展。其中輸配電設(shè)備下游主要集中在電網(wǎng)建設(shè)、軌道交通、新能源、商業(yè)等領(lǐng)域。輸配電行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高。通過不斷推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，降低供電成本并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)智能化，輸配電變得更加高效廉價。同時，安全性能的提升和能源管理系統(tǒng)倉儲能力的改善，也為用戶提供了更多的優(yōu)勢。

目前我國輸配電行業(yè)企業(yè)眾多，已由最初只有幾家外資品牌壟斷到實(shí)現(xiàn)百花齊放蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到13180家，2020年大約有13560家，2021年接近1.4萬家的規(guī)模。從企業(yè)結(jié)構(gòu)方面來看，在1萬多家企業(yè)中，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，市場相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場集中度則相對較低，產(chǎn)品銷售增速逐漸趨于平緩。

數(shù)據(jù)顯示，2014年以來我國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入總體呈現(xiàn)增長的趨勢，2017-2021年全行業(yè)銷售收入分別達(dá)到3.58萬億、4.09萬億、4.39萬億、4.74萬億。其中，2018年的增長速度達(dá)到14.25%，是近年來增長最快的一年。2020年由于疫情原因，行業(yè)增長速度優(yōu)勢放緩，但預(yù)計(jì)在未來幾年，國內(nèi)的輸配電行業(yè)需求會有所反彈。

2020年以前中國工業(yè)增加值增長率維持在5%以上。進(jìn)入2020年，受疫情的影響，工業(yè)增加值增長率一度達(dá)到-13.5%，國民經(jīng)濟(jì)受到巨大沖擊。但在政府強(qiáng)力防疫措施之下，中國工業(yè)迅速回歸正軌，2020年8月，工業(yè)累計(jì)增加值實(shí)現(xiàn)正增長。中國工業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性，工業(yè)用電規(guī)模也維持著增長的趨勢。2020年1-3季度，中國工業(yè)用電3.5萬億千瓦時，同比增長0.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國輸配電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資價值評估報告》顯示：

智能電網(wǎng)的發(fā)展推動了輸配電及控制設(shè)備向智能化方向發(fā)展。智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成應(yīng)用新能源、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)傳感技術(shù)、信息通信技術(shù)和自動控制技術(shù)，形成具有高度信息化、自動化、互動化特征的新型現(xiàn)代化電網(wǎng)。隨著人口數(shù)量的增長和企業(yè)發(fā)展的需求，對輸配電及用電工程提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。特別是在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)、人口密度大的地區(qū)，用電負(fù)荷相對較大，而資源儲量卻非常有限，因此合理解決輸配電資源成為當(dāng)務(wù)之急。

隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展，輸配電系統(tǒng)也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。智能電網(wǎng)可以通過先進(jìn)的通信技術(shù)和信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)的實(shí)時監(jiān)控和控制，提高電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率和供電質(zhì)量。同時，智能電網(wǎng)還可以支持可再生能源的接入和分布式電源的接入，推動電力系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。

國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提出，到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，供配電能力合理充裕;配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力;有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進(jìn)，開放共享系統(tǒng)逐步形成，支撐多元創(chuàng)新發(fā)展;智慧調(diào)控運(yùn)行體系加快升級，在具備條件地區(qū)推廣車網(wǎng)協(xié)調(diào)互動和構(gòu)網(wǎng)型新能源、構(gòu)網(wǎng)型儲能等新技術(shù)。

到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系提供有力支撐，以高水平電氣化推動實(shí)現(xiàn)非化石能源消費(fèi)目標(biāo)。

輸配電行業(yè)未來市場規(guī)模及前景

為了實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國"十四五"期間的電網(wǎng)投資規(guī)模將超6萬億，龐大的市場空間無疑給智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展插上了新的翅膀。特別是我國"十四五"規(guī)劃中明確提出，要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。在此背景下，智能電網(wǎng)的發(fā)展顯然已是不可避免的大趨勢。

當(dāng)前，電網(wǎng)建設(shè)的幾個重要方向，例如特高壓建設(shè)、智能電網(wǎng)建設(shè)以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等均需要大量的輸配電及控制設(shè)備，這為我國的輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。未來我國輸配電行業(yè)市場供需結(jié)構(gòu)性供過于求局面將快速得以改善，我國行業(yè)企業(yè)將加速適應(yīng)需求市場，企業(yè)自身將注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)與創(chuàng)新，市場定位逐步轉(zhuǎn)向高端化，積極參與全球行業(yè)企業(yè)市場競爭，行業(yè)利潤水平有望大大得到提高。

總體而言，輸配電行業(yè)市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)水平提升、綠色電網(wǎng)建設(shè)和智能電網(wǎng)發(fā)展等趨勢。然而，也面臨著市場需求增長、資源分布不均等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提高核心競爭力，同時關(guān)注市場需求和政策變化，積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇。

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