輸配電行業(yè)供需格局分析：未來(lái)國(guó)內(nèi)的輸配電行業(yè)需求會(huì)有所反彈

• 黃文玉 2024年1月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1360 89
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輸配電的概念包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過(guò)輸電，把相距甚遠(yuǎn)的(可達(dá)數(shù)千公里)發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來(lái)，使電能的開發(fā)和利用超越地域的限制;變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?jí)(升壓)或由高等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗?jí)的過(guò)

輸配電的概念包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過(guò)輸電，把相距甚遠(yuǎn)的(可達(dá)數(shù)千公里)發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來(lái)，使電能的開發(fā)和利用超越地域的限制;變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?jí)(升壓)或由高等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗?jí)的過(guò)程配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶的分配手段，直接為用戶服務(wù)。輸電和配電設(shè)施都包括變電站、線路等設(shè)備。所有輸電設(shè)備連接起來(lái)組成輸電網(wǎng)。從輸電網(wǎng)到用戶之間的配電設(shè)備組成的網(wǎng)絡(luò)，稱為配電網(wǎng)。

輸電指的是從發(fā)電廠或發(fā)電中心向消費(fèi)電能地區(qū)輸送大量電力的主干渠道或不同電網(wǎng)之間互送電力的聯(lián)絡(luò)渠道;配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶的分配手段，直接為用戶服務(wù)。從發(fā)電到用電，經(jīng)過(guò)電壓水平變換，電能狀態(tài)調(diào)節(jié)等措施，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平衡運(yùn)行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備叫輸配電設(shè)備。

有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以歷年來(lái)我國(guó)銅消耗結(jié)構(gòu)為例，電力工業(yè)所占比重超過(guò)50%銅消耗總量，有色金屬的發(fā)展有力地支持輸配電行業(yè)，輸配電行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了有色金屬的需求供給。輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。下游客戶一般在每年一季度制定當(dāng)年的投資計(jì)劃，隨后陸續(xù)組織實(shí)施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在季節(jié)性特征。

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輸配電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

我國(guó)已頒發(fā)的《城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則》規(guī)定：35～110kV為高壓配電電壓;10kV為中壓配電電壓;220/380V為低壓配電電壓。在某些地區(qū)220kV輸電網(wǎng)尚未形成前，110kV(甚至35kV)也可作為輸電電壓。就我國(guó)目前絕大多數(shù)電網(wǎng)來(lái)說(shuō)，220kV為高壓輸電電壓(HV)，330kV、500kV為超高壓輸電電壓(EHV)，更高一級(jí)輸電電壓正在研究論證之中。

近年來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,下游生產(chǎn)、生活用電規(guī)模不斷擴(kuò)大，有效的拉動(dòng)了輸配電行業(yè)的發(fā)展。其中輸配電設(shè)備下游主要集中在電網(wǎng)建設(shè)、軌道交通、新能源、商業(yè)等領(lǐng)域。2020年以前中國(guó)工業(yè)增加值增長(zhǎng)率維持在5%以上。進(jìn)入2020年，受疫情的影響，工業(yè)增加值增長(zhǎng)率一度達(dá)到-13.5%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)受到巨大沖擊。但在政府強(qiáng)力防疫措施之下，中國(guó)工業(yè)迅速回歸正軌，2020年8月，工業(yè)累計(jì)增加值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

中國(guó)工業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性，工業(yè)用電規(guī)模也維持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年1-3季度，中國(guó)工業(yè)用電3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.4%。我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)主要有國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)把控，其中南方電網(wǎng)主要負(fù)責(zé)廣東等五省區(qū);國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)覆蓋全國(guó)26省市，國(guó)家電網(wǎng)供電市場(chǎng)份額約70%左右。國(guó)網(wǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其設(shè)備采購(gòu)狀況代表著行業(yè)的發(fā)展情況。國(guó)家電網(wǎng)輸變電項(xiàng)目 2020 年上半年變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)結(jié)果公示，招標(biāo)金額與集中度雙提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)輸配電行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

輸配電設(shè)備主要包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。其中樞紐變電站的設(shè)備可靠與否影響的供電半徑較大，故標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)更高，供應(yīng)商相對(duì)集中;電壓等級(jí)越低的變電站，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)更低，故供應(yīng)商分散程度越高。在高壓設(shè)備領(lǐng)域，廠商之間已形成寡頭壟斷格局，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。行業(yè)排名前四的公司市場(chǎng)占有率基本都在50%以上。除主變壓器和避雷器外，行業(yè)龍頭市場(chǎng)占有率均超過(guò)20%。與高壓設(shè)備比，制造中壓設(shè)備的資金門檻不高，中壓設(shè)備生產(chǎn)廠商多，國(guó)網(wǎng)主要設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)廠商均在100家以上。市場(chǎng)集中度不高，排名前十的廠商市場(chǎng)占有率均不足40%。

目前我國(guó)輸配電行業(yè)企業(yè)眾多，已由最初只有幾家外資品牌壟斷到實(shí)現(xiàn)百花齊放蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到13180家，2020年大約有13560家，2021年接近1.4萬(wàn)家的規(guī)模。從企業(yè)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，在1萬(wàn)多家企業(yè)中，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，市場(chǎng)相對(duì)集中。而中低壓產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則相對(duì)較低，產(chǎn)品銷售增速逐漸趨于平緩。

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近年來(lái)，輸配電設(shè)備行業(yè)為國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具備良好的政策環(huán)境，為企業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)了輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。2014年以來(lái)我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017-2021年全行業(yè)銷售收入分別達(dá)到3.58萬(wàn)億、4.09萬(wàn)億、4.39萬(wàn)億、4.74萬(wàn)億。其中，2018年的增長(zhǎng)速度達(dá)到14.25%，是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。2020年由于疫情原因，行業(yè)增長(zhǎng)速度優(yōu)勢(shì)放緩，但預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)的輸配電行業(yè)需求會(huì)有所反彈。

輸配電行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間

為了實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國(guó)"十四五"期間的電網(wǎng)投資規(guī)模將超6萬(wàn)億，龐大的市場(chǎng)空間無(wú)疑給智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展插上了新的翅膀。特別是我國(guó)"十四五"規(guī)劃中明確提出，要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。在此背景下，智能電網(wǎng)的發(fā)展顯然已是不可避免的大趨勢(shì)。

當(dāng)前，電網(wǎng)建設(shè)的幾個(gè)重要方向，例如特高壓建設(shè)、智能電網(wǎng)建設(shè)以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等均需要大量的輸配電及控制設(shè)備，這為我國(guó)的輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。未來(lái)我國(guó)輸配電行業(yè)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)性供過(guò)于求局面將快速得以改善，我國(guó)行業(yè)企業(yè)將加速適應(yīng)需求市場(chǎng)，企業(yè)自身將注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)與創(chuàng)新，市場(chǎng)定位逐步轉(zhuǎn)向高端化，積極參與全球行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)利潤(rùn)水平有望大大得到提高。

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