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2024年中國人造板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

人造板,即木質(zhì)復(fù)合材料,主要是通過加工木材過程中剩余的邊角廢料或非木材植物材料,經(jīng)過機(jī)械處理成單元材料后,結(jié)合或不結(jié)合使用膠粘劑和其他添加劑壓制而成。這類板材包括了膠合板、刨花板、纖維板、細(xì)木工板、木絲板和木屑板等,它們的衍生和深加工產(chǎn)品更是琳瑯滿目

人造板,即木質(zhì)復(fù)合材料,主要是通過加工木材過程中剩余的邊角廢料或非木材植物材料,經(jīng)過機(jī)械處理成單元材料后,結(jié)合或不結(jié)合使用膠粘劑和其他添加劑壓制而成。這類板材包括了膠合板、刨花板、纖維板、細(xì)木工板、木絲板和木屑板等,它們的衍生和深加工產(chǎn)品更是琳瑯滿目,多達(dá)上百種。

人造板材的問世,象征著木材加工技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)全新的現(xiàn)代化階段,不再僅僅局限于對木材形狀的簡單改變,而是開始注重改善木材本身的性質(zhì)。這一變革不僅涉及了木材加工的全套工藝,還融合了紡織、造紙等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù),進(jìn)而形成了自己獨(dú)特的加工工藝體系。

由于其具備大幅面、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、施工便捷、尺寸精確、材質(zhì)均勻、變形小、表面平滑、無方向性差異等諸多優(yōu)點(diǎn),人造板材在家具、建筑、交通工具(如車輛和船舶)等多個(gè)行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用。同時(shí),它還顯著提高了木材的利用率,為節(jié)約木材資源,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏做出了重要貢獻(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人造板行業(yè)深度研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析

人造板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

人造板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由林業(yè)和膠黏劑產(chǎn)業(yè)組成。在上游方面,人造板主要使用原木、林木衍生物以及其他木質(zhì)纖維作為原材料。這些原材料為人造板的生產(chǎn)提供了基礎(chǔ),同時(shí)也促進(jìn)了木材的利用率,如纖維板和刨花板可以充分利用林木加工剩余物進(jìn)行生產(chǎn),對保護(hù)森林資源起到了積極作用。此外,膠黏劑也是人造板制造過程中不可或缺的重要原材料,其質(zhì)量對人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售都產(chǎn)生較大的影響。

在下游方面,人造板行業(yè)的產(chǎn)品主要流向家具和建筑行業(yè)。其中,家具制造領(lǐng)域是人造板應(yīng)用的主要領(lǐng)域,其用量占比最高,約為60%。這是因?yàn)槿嗽彀寰哂蟹娲?、結(jié)構(gòu)性好、施工方便、膨脹收縮率低、尺寸穩(wěn)定、材質(zhì)均勻、變形小、表面平整光潔、無各向異性等優(yōu)點(diǎn),非常適合用于家具的制造。此外,建筑裝飾領(lǐng)域也是人造板的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域,占比約為20%。

在人造板產(chǎn)業(yè)鏈中,中游主要是人造板的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)的主要任務(wù)是將上游的原材料進(jìn)行加工、壓制等人造板制造工藝,生產(chǎn)出各種類型的人造板產(chǎn)品,如膠合板、纖維板、刨花板等。這些人造板產(chǎn)品隨后進(jìn)入下游市場,被用于家具、建筑等領(lǐng)域的生產(chǎn)和制造。

數(shù)據(jù)來源:行行查

人造板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在2012年至2021年這十年間,全球人造板產(chǎn)量呈現(xiàn)出一種波動(dòng)向上的發(fā)展態(tài)勢。至2021年,全球人造板行業(yè)的總產(chǎn)量達(dá)到了4.82億立方米,相較于前一年上漲了4.33%。其中,中國的人造板產(chǎn)量尤為突出,穩(wěn)居全球首位。在2021年,中國的人造板產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的37.06%,緊隨其后的是美國,產(chǎn)量占比約為10.72%。

從2013年到2020年,中國的人造板產(chǎn)值和產(chǎn)量均呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢。其中,產(chǎn)值年均增長率達(dá)到了4.5%,而產(chǎn)量年均增長率則為3.0%。然而,從2020年到2022年,盡管產(chǎn)值的年均增長率放緩至2.0%,但產(chǎn)量的年均增長率卻加速至4.8%,顯示出中國人造板產(chǎn)量在持續(xù)增長的同時(shí),產(chǎn)值增長開始放緩。

在人造板的具體細(xì)分產(chǎn)品方面,從2013年到2022年,膠合板和刨花板的產(chǎn)量占比逐年上升,而纖維板的產(chǎn)量占比則逐年下降。至2022年底,膠合板的產(chǎn)量占比已接近62%,而刨花板的產(chǎn)量占比也超過了11%。

從供給端來看,人造板企業(yè)對木材原料的穩(wěn)定供應(yīng)有著較高的依賴性,且由于木材原料具有一定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑,因此人造板企業(yè)通常會(huì)選擇在靠近原材料產(chǎn)地或集中供應(yīng)地的地方建廠,以降低運(yùn)輸成本。這也導(dǎo)致了國內(nèi)人造板生產(chǎn)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中特征。目前,山東、江蘇、廣西、安徽、河北等省份在中國人造板生產(chǎn)中占據(jù)優(yōu)勢地位,其產(chǎn)量占比達(dá)到了75%左右。

人造板行業(yè)的競爭格局分析

人造板行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)。由于人造板行業(yè)的市場化運(yùn)作較早,民營企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主力軍。行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,呈現(xiàn)出充分競爭的狀態(tài)。盡管大型企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)在人造板行業(yè)中占據(jù)一定的市場份額,但整體來看,行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)能力有限,大型企業(yè)的生產(chǎn)能力也僅占全行業(yè)的一小部分。這種競爭格局導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱,中小企業(yè)在面對原材料供應(yīng)和價(jià)格不確定性、環(huán)保壓力以及下游家居企業(yè)議價(jià)能力等方面存在較大的挑戰(zhàn)。

人造板行業(yè)也有一些領(lǐng)先的企業(yè)表現(xiàn)出色。例如,大亞圣象作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè),其發(fā)展較為穩(wěn)定,總資產(chǎn)和營業(yè)總收入均處于行業(yè)前列。此外,還有一些如宜華生活科技股份有限公司、廣東威華股份有限公司、廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司等也在行業(yè)中占據(jù)重要地位。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張和市場開拓等方式,提高了自身的競爭力和市場份額。

人造板行業(yè)的競爭格局雖然存在挑戰(zhàn),但也孕育著機(jī)遇。隨著行業(yè)的發(fā)展和市場的不斷擴(kuò)大,那些具有技術(shù)創(chuàng)新能力、規(guī)模優(yōu)勢和市場開拓能力的企業(yè)有望在未來取得更大的發(fā)展。同時(shí),行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)也需要通過提高自身的技術(shù)水平和市場競爭力,來應(yīng)對日益激烈的市場競爭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國人造板行業(yè)深度研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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