全球及中國充電設(shè)施行業(yè)運營格局分析

• 吳澳燕 2024年2月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 379 18
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截至2023年11月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了826.4萬臺，同比增長了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了262.6萬臺，同比增長了51.7%;私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺，同比增長了75.2%。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長，離不開政策和市場的雙輪驅(qū)

2022年全球新能源汽車銷量1082.4萬臺，截至2022年底全球新能源汽車保有量超過2500萬臺。隨著新能源汽車銷量和保有量的不斷增長，用電的需求增長較快，充電樁則是滿足新能源汽車用電的配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，在發(fā)展初期，充電樁在政策驅(qū)動下快速發(fā)展，為新能源汽車的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，但依然不能完全滿足新能源汽車的充電需求;而隨著新能源汽車保有量的快速增加和技術(shù)的不斷升級，充電樁和充電站盈利有望迎來快速的發(fā)展。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟公布的2023年全國新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運營情況，2023年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量338.6萬臺，同比增加30.6%。

中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為859.6萬臺，同期中國新能源汽車保有量達2041萬輛。以此計算，目前國內(nèi)新能源汽車和充電樁的比例為2.3∶1，而2022年年底這一比例為2.5∶1。

充電設(shè)施是電動汽車發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，它與電動汽車的發(fā)展密不可分。隨著電動汽車市場的迅速擴大，充電設(shè)施的建設(shè)和運營也迎來了快速發(fā)展的機遇。

全球充電設(shè)施行業(yè)運營格局現(xiàn)狀

電動汽車以及充電所需的基礎(chǔ)設(shè)施也包括在歐洲、美洲和亞洲多國政府宣布的眾多刺激計劃之中。根據(jù)歐盟委員會提出的《歐洲綠色協(xié)議》，歐盟計劃到2025年，將電動汽車的數(shù)量增加到1300萬輛左右，到2030年進一步增加到3000萬輛，以助力實現(xiàn)交通領(lǐng)域的減排目標(biāo)。

歐盟委員會要求各成員國加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國確保主要道路每隔60公里就有1座電動汽車充電站，根據(jù)安永會計師事務(wù)所和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會的聯(lián)合報告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動汽車上路。

從格局來看，歐美與中國的充電運營呈現(xiàn)出完全不同的發(fā)展局面。中國受益于下游海量需求，充電運營的盈利能力已經(jīng)逐步改善，其中獨立運營商逐步成為主體力量，電網(wǎng)企業(yè)以核心區(qū)域建設(shè)為主，車企出于差異化競爭的目的也在積極布局快速充電站，市場參與者眾多，競爭也比較激烈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國充電設(shè)施行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

美國市場由于電網(wǎng)碎片化疊加新能源汽車滲透率仍相對較低，目前充電運營商相對較少，獨立充電運營僅有ChargePoint和Evlink等規(guī)模相對較大的企業(yè)嶄露頭角，而Evgo等企業(yè)試圖通過聚焦快充等把握細分市場的方式介入市場，總體而言，市場高度集中，ChargePoint和特斯拉充電站占比分別為67%和15%，CR3市場占比高達87%。

表觀上看，歐洲市場和中國市場類似，呈現(xiàn)出百家爭鳴的狀態(tài)，但是歐洲的充電運營商往往具有一定地域集中性，各國的競爭格局有所差異。以德國企業(yè)為例，大眾背景的Charge&Fuel、巴登州能源背景的mobility+等運營商在德國的市占率顯著高于其在歐洲平均水平。

中國充電設(shè)施行業(yè)運營格局

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入全面市場拓展期，新能源汽車推廣應(yīng)用的主要矛盾也從“里程焦慮”向“補能焦慮”轉(zhuǎn)移，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力成為行業(yè)關(guān)注的焦點。

截至2023年11月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了826.4萬臺，同比增長了67.0%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達到了262.6萬臺，同比增長了51.7%;私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為563.8萬臺，同比增長了75.2%。我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長，離不開政策和市場的雙輪驅(qū)動。

充電基礎(chǔ)設(shè)施為電動汽車提供充換電服務(wù)，是重要的交通能源融合類基礎(chǔ)設(shè)施。面對新能源汽車特別是電動汽車快速增長的趨勢，今年6月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》明確提出，適度超前安排充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

充電樁市場現(xiàn)已成為多方勢力競逐的焦點。特來電、星星充電、國家電網(wǎng)等傳統(tǒng)充電樁巨頭正在跑馬圈地，而蔚來、理想、特斯拉、比亞迪等車企也在積極布局。值得注意的是，華為、中國石化、滴滴、能鏈等企業(yè)也將目光投向該領(lǐng)域，試圖分羹這塊龐大的“蛋糕”。

隨著電動汽車規(guī)模的高速增長，用戶的差異化服務(wù)需求日趨凸顯，充電運營市場形勢也發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在：運營車輛市場的盈利能力逐漸下降，市場發(fā)展趨于飽和，充電運營模式也相對穩(wěn)定;私人乘用車充電市場根據(jù)駕駛習(xí)慣以及充電行為逐漸細分，在不同細分領(lǐng)域開始出現(xiàn)專業(yè)化的運營公司。

目前，充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式正在逐漸演進，主要體現(xiàn)在參與主體多樣化，市場領(lǐng)域更加細分，收入來源多渠道化。隨著行業(yè)經(jīng)過一系列的洗牌和調(diào)整，部分玩家將出局，充電樁市場集中度進一步提升。同時，行業(yè)的發(fā)展重心已從最初的建設(shè)端轉(zhuǎn)向質(zhì)量更高的運營端。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國充電設(shè)施行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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