2024年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

• 李基錦 2024年2月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 228 7
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工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工機(jī)械的總稱(chēng)，主要包括土方機(jī)械(如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī))、起重機(jī)械(如起重機(jī)、履帶吊、塔機(jī))、混凝土機(jī)械(如混凝土泵車(chē)、攪拌車(chē))、路面機(jī)械(如平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī))、高空作業(yè)機(jī)械(如高空作業(yè)平臺(tái)、高空作業(yè)平臺(tái)車(chē))、工業(yè)車(chē)

工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工機(jī)械的總稱(chēng)，主要包括土方機(jī)械(如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī))、起重機(jī)械(如起重機(jī)、履帶吊、塔機(jī))、混凝土機(jī)械(如混凝土泵車(chē)、攪拌車(chē))、路面機(jī)械(如平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī))、高空作業(yè)機(jī)械(如高空作業(yè)平臺(tái)、高空作業(yè)平臺(tái)車(chē))、工業(yè)車(chē)輛(如叉車(chē)、牽引車(chē))等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要涉及為制造工程機(jī)械提供原材料的行業(yè)，如鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓系統(tǒng)等。其中，鋼材作為工程機(jī)械最重要的原材料，占據(jù)了產(chǎn)品成本的主要部分。一般來(lái)說(shuō)，直接用于工程機(jī)械的鋼材成本占產(chǎn)品總成本的13%-15%。若再加上液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)和其他配件所需的鋼材，全部鋼材成本將占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的30%以上。

近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題得到緩解，加之環(huán)保限產(chǎn)和嚴(yán)查中頻爐及地條鋼等措施的實(shí)施，導(dǎo)致2017年鋼材產(chǎn)量有所下降。這些措施有效地抑制了國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的釋放。盡管如此，2021年的鋼材產(chǎn)量仍然達(dá)到了133666.8萬(wàn)噸，增速為0.9%。

在雙碳目標(biāo)的推動(dòng)下，未來(lái)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將更加注重節(jié)能環(huán)保和綠色發(fā)展。通過(guò)技術(shù)升級(jí)和環(huán)保政策的推動(dòng)，鋼鐵行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的上游提供更加環(huán)保和可持續(xù)的原材料。

發(fā)動(dòng)機(jī)作為工程機(jī)械最核心的總成之一，被視為工程機(jī)械的心臟。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)因其轉(zhuǎn)速較低、相關(guān)零部件不易老化、磨損較少的優(yōu)點(diǎn)，成為工程機(jī)械領(lǐng)域的主要?jiǎng)恿?lái)源。在復(fù)雜路面、爬坡和載重等應(yīng)用場(chǎng)景下，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)相比汽油機(jī)具有更高的扭矩和更好的性能表現(xiàn)。

從整體趨勢(shì)來(lái)看，柴油機(jī)銷(xiāo)量呈上升態(tài)勢(shì)。盡管2021年柴油機(jī)銷(xiāo)量為610.86萬(wàn)臺(tái)，較2020年同比下降了3.7%，但這主要是受到一些短期因素的影響，如市場(chǎng)需求波動(dòng)、政策調(diào)整等。隨著工程機(jī)械市場(chǎng)的恢復(fù)和技術(shù)的不斷進(jìn)步，柴油機(jī)銷(xiāo)量有望在未來(lái)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

上游原材料行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對(duì)于工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展至關(guān)重要。在鋼鐵行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的背景下，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和柴油機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)將進(jìn)一步推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。

工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到了552884億元，同比增長(zhǎng)4.86%。這一增長(zhǎng)表明了政府良好調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)背景下，我國(guó)社會(huì)投資正在逐漸恢復(fù)。尤其是在“十四五”規(guī)劃確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重要工程項(xiàng)目的部署以及地方債發(fā)行的穩(wěn)步推進(jìn)下，基建投資有望保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的巨大需求將為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)注入新的活力。自2012至2021年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)。令人振奮的是，2021年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破8000億元大關(guān)，這標(biāo)志著行業(yè)在調(diào)整中迎來(lái)了歷史性的時(shí)刻。部分產(chǎn)品銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，行業(yè)也繼2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到7751億元之后，再次刷新紀(jì)錄，達(dá)到了歷史性的8000億元。

近年來(lái)，我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售量持續(xù)攀升，市場(chǎng)運(yùn)行狀況良好。以叉車(chē)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等關(guān)鍵產(chǎn)品為例，2021年的銷(xiāo)量表現(xiàn)尤為突出。叉車(chē)銷(xiāo)量年銷(xiāo)售量高達(dá)109.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.38%;挖掘機(jī)銷(xiāo)量為34.27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%;裝載機(jī)銷(xiāo)量為14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.11%。這些數(shù)據(jù)充分表明，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)獲得了世界各國(guó)消費(fèi)群體的廣泛認(rèn)可，行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正在持續(xù)增強(qiáng)。

回顧過(guò)去幾年的出口情況，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的表現(xiàn)同樣亮眼。2015年，我國(guó)工程機(jī)械出口總額為189.78億美元。到了2017年，出口金額首次突破200億美元關(guān)口，達(dá)到了201.01億美元。然而，到2020年受疫情影響，出口金額有所下滑。但很快在2021年開(kāi)始反彈，出口金額達(dá)到了340億元。隨著國(guó)內(nèi)主機(jī)廠不斷拓展海外市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)工程機(jī)械出口將保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從出口地區(qū)來(lái)看，美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦和日本是我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的主要出口國(guó)，2021年的出口占比分別為10.49%、6.27%和5.22%。其他地區(qū)的占比均低于5%。盡管如此，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間和潛力，尤其是在國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓方面。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在政府調(diào)控和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到國(guó)際市場(chǎng)，從營(yíng)業(yè)收入到產(chǎn)品銷(xiāo)量再到出口情況，都充分體現(xiàn)了行業(yè)的活力和潛力。未來(lái)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。

工程機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的銷(xiāo)售收入達(dá)到8490億元，比2013年的5663億元有顯著增長(zhǎng)。然而，由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和其他因素，2022年的銷(xiāo)售收入略有下降。2021年，主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)量達(dá)到186.12萬(wàn)臺(tái)，而2022年銷(xiāo)量下降至170.98萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有業(yè)務(wù)，還在海外市場(chǎng)進(jìn)行了積極布局，比如在北美、拉丁美洲、歐洲、亞洲和中東地區(qū)建立了海外制造基地。工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)包括產(chǎn)品系列化、節(jié)能環(huán)保、以及智能化。這些趨勢(shì)反映了市場(chǎng)對(duì)多樣化、高效、環(huán)保和智能化工程機(jī)械的需求增長(zhǎng)。

2022年，20家主要工程機(jī)械上市公司的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為3719.19億元，歸母凈利潤(rùn)為198.55億元。其中，徐工機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)到938.17億元，歸母凈利潤(rùn)為43.07億元。三一重工和中聯(lián)重科分別排在第二和第三位。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科是主要的龍頭企業(yè)，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都有顯著的影響力。

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