2024耐火材料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析

• 黃文玉 2024年2月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 242 8
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耐火度不低于1580℃的一類無(wú)機(jī)非金屬材料。耐火度是指耐火材料錐形體試樣在沒(méi)有荷重情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的攝氏溫度。但僅以耐火度來(lái)定義已不能全面描述耐火材料了，1580℃并不是絕對(duì)的?，F(xiàn)定義為凡物理化學(xué)性質(zhì)允許其在高溫環(huán)境下使用的材料稱為耐火材料。

耐火材料是耐火度不低于1580℃的一類無(wú)機(jī)非金屬材料。耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領(lǐng)域的高溫過(guò)程，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實(shí)施的重要基礎(chǔ)和支撐材料，對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開(kāi)發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。鋼鐵、有色和石化等高溫行業(yè)的高速發(fā)展，關(guān)鍵裝備和技術(shù)的進(jìn)步，極大地帶動(dòng)了中國(guó)耐火材料的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。耐火原料分天然原料與合成原料兩大類。天然原料主要包括鋁礬土、菱鎂礦、石墨、粘土、白云石、石英等礦物原料以及利用這些礦物原料經(jīng)燒結(jié)、電熔、加工而成的原料(如高鋁料、剛玉、鎂砂等);合成原料主要包括莫來(lái)石、尖晶石等，是利用一種或多種天然原料或提純?cè)辖?jīng)過(guò)一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料;耐火材料的下游行業(yè)主要是鋼鐵、建材、有色金屬、化工、電力等行業(yè)，下游需求變化會(huì)影響耐火材料的消費(fèi)量。

耐火材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研分析

中國(guó)已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費(fèi)和出口最多的國(guó)家，在國(guó)際耐火材料領(lǐng)域占有重要地位。耐火材料品種繁多、用途各異，有必要對(duì)耐火材料進(jìn)行科學(xué)分類，以便于科學(xué)研究、合理選用和管理。耐火材料的分類方法很多，其中主要有化學(xué)屬性分類法、化學(xué)礦物組成分類法、生產(chǎn)工藝分類法、材料形態(tài)分類法等多種方法。

進(jìn)入21世紀(jì)盡管我國(guó)耐火材料步入高速發(fā)展階段，但是近年來(lái)在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國(guó)耐火材料的產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。從2014年的到2017年，我國(guó)耐火材料產(chǎn)量逐年下降，從2797.15萬(wàn)噸下降至2292.5萬(wàn)噸。2017年后在我國(guó)耐火材料行業(yè)政策持續(xù)利好以及下游粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)帶動(dòng)下，耐火材料產(chǎn)量逐漸回升。2017年到2020年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量從2292.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2478萬(wàn)噸。然而，在2021年其產(chǎn)量再次下降，2021年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量約為2402.7萬(wàn)噸，同比降速約為3.04%。

我國(guó)連續(xù)多年位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國(guó)，產(chǎn)量占全球耐火材料產(chǎn)量超過(guò)六成。在供給側(cè)改革的背景下，耐材需求持續(xù)調(diào)整，雖然下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，疊加耐火材料壽命延長(zhǎng)使得單位耗用量下降，但預(yù)計(jì)年化產(chǎn)量仍將維持在2000萬(wàn)噸量級(jí)以上。作為耐火材料的出口大國(guó)，受益于海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及通脹背景下的量?jī)r(jià)齊升，2021年我國(guó)耐火原料及制品出口貿(mào)易總額45.54億美元，同比上漲54.39%。國(guó)內(nèi)耐火材料是千億級(jí)營(yíng)收的大行業(yè)，但行業(yè)格局較為分散。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，以及國(guó)內(nèi)下游鋼鐵企業(yè)的并購(gòu)重組加快，大型鋼鐵企業(yè)更加認(rèn)可整體承包的模式，我國(guó)耐火材料行業(yè)開(kāi)啟了聯(lián)合重組的新發(fā)展進(jìn)程。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)耐火材料市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年，在供給側(cè)改革的背景下，下游鋼鐵等行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能，疊加耐火材料壽命延長(zhǎng)使得單位耗用量下降，耐材需求持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)量從2928.25萬(wàn)噸一路下降至2292.54萬(wàn)噸。2018-2020年受益于下游行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)量企穩(wěn)并小幅回升。截至2021年，耐火材料產(chǎn)量達(dá)2402.67萬(wàn)噸，同比下降3.04%;截至2022年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2300.99萬(wàn)噸，同比下降4.23%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向，近年來(lái)我國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體增長(zhǎng)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1717.98億元。

我國(guó)是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)與消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)耐火材料總產(chǎn)量為2301萬(wàn)噸，同比降低4.23%。從主要耐火制品產(chǎn)量來(lái)看，其中致密定形耐火制品1261.10萬(wàn)噸，同比降低4.50%;保溫隔熱耐火制品56.78萬(wàn)噸，同比降低6.89%;不定形耐火制品983.11萬(wàn)噸，同比降低3.73%。

耐火材料行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，且受下游鋼鐵工業(yè)及主要原材料地理分的影響，具有一定的區(qū)域性，我國(guó)主要耐火材料生產(chǎn)企業(yè)分布在遼寧、河南、山東、山西、江蘇及浙江等地區(qū)。我國(guó)的耐火材料企業(yè)眾多，僅納入耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的耐火材料制品及原料企業(yè)就達(dá)到2000家，此外，尚存在大量未納入統(tǒng)計(jì)口徑的中小型耐火材料企業(yè)。我國(guó)耐火材料行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)化程度高，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小而分散的特點(diǎn)。

耐火材料行業(yè)未來(lái)投資前景分析

耐火材料的質(zhì)量和性能對(duì)于高溫工業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，隨著工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，耐火材料也在不斷發(fā)展和創(chuàng)新。未來(lái)的耐火材料需要具備更高的性能和更低的成本，以滿足市場(chǎng)的需求。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，耐火材料的環(huán)保性能也成為了重要的研究方向。

我國(guó)耐火材料下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，鋼鐵行業(yè)應(yīng)用最為廣泛，市場(chǎng)占比分別約為65%。因此我國(guó)耐火材料的發(fā)展很大程度上受到我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的影響。在雙碳目標(biāo)性，國(guó)家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，工業(yè)節(jié)能也是我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的對(duì)象之一，預(yù)計(jì)我國(guó)傳統(tǒng)高溫工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將逐步放緩，我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此，這樣為我國(guó)高溫工業(yè)技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機(jī)，因此未來(lái)節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國(guó)耐火材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

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