2024可降解塑料行業(yè)市場全景分析報(bào)告

• 吳澳燕 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 625 36
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從產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看，目前包括我國在內(nèi)的全球可降解塑料替代產(chǎn)業(yè)整體依然處于發(fā)展前期，市場滲透率亟待提升。其中，市場流通占有率最高的依然是化石來源塑料，其占有率高達(dá)75%，而生物降解塑料僅占1%，還有很大的市場空間。

可降解塑料的概念及類型

可降解塑料是指一類其制品的各項(xiàng)性能可滿足使用要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無害的物質(zhì)的塑料。因此，也被稱為可環(huán)境降解塑料。

可降解塑料根據(jù)原料來源可分為三類：生物基可降解塑料，主要有聚乳酸(PLA)、聚羥基脂肪酸酯(PHA)等;石油基可降解塑料，主要有二元酸二元醇共聚酯系列(PBS，PBAT，PBSA)等;煤基可降解塑料，主要有聚乙醇酸(PGA)。

不同的可降解塑料降解方式及速率存在明顯差異。鑒于合成原料、材料結(jié)構(gòu)不同，不同類別的可降解塑料在不同的環(huán)境條件下降解方式和速率存在明顯差異，比如PLA、PBAT等無法在自然條件下實(shí)現(xiàn)快速降解，需要在工業(yè)堆肥條件下進(jìn)行降解。因此，堆肥廠等后端處理設(shè)施的普及程度將直接影響可降解塑料的環(huán)保性，進(jìn)而影響材料的使用前景。

可降解塑料主要應(yīng)用于餐飲領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域，隨著國家限塑、禁塑政策出臺，推動(dòng)了下游應(yīng)用領(lǐng)域市場發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程

第一階段是興起于20世紀(jì)50年代的光降解塑料，由于其偽降解性，已被全球明令禁用。

第二階段是在20世紀(jì)90年代應(yīng)用的破壞性生物降解塑料，即在傳統(tǒng)塑料中加入淀粉、小麥等天然物質(zhì)，由于其不可完全降解且使塑料整體性能受損，也被禁用。

第三階段是近十年興起的生物降解塑料，主要是指在自然界條件下(如土壤、沙土、海水等)，或特定條件下(如堆肥化條件、厭氧消化條件或水性培養(yǎng)液等)，由微生物作用(如細(xì)菌、霉菌、真菌和藻類等)引起降解，并最終完全變成二氧化碳、水、甲烷或礦化無機(jī)鹽的塑料。

行業(yè)相關(guān)政策支持

2022年4月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“到2025年，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長20%以上”。

2022年5月，國家發(fā)改委印發(fā)中國首部生物經(jīng)濟(jì)五年規(guī)劃——《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，將“生物能源穩(wěn)步發(fā)展，生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)工藝等進(jìn)展明顯”納入“十四五”時(shí)期我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029年中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》顯示：

2022年11月，歐盟委員會(huì)發(fā)布新修訂的包裝和包裝廢物指令，以及《生物基、生物降解和可堆肥塑料歐盟政策框架》，明確茶包類、超薄膜袋、咖啡膠囊、果蔬標(biāo)簽等領(lǐng)域需使用生物降解塑料。

我國可降解塑料產(chǎn)業(yè)受政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展迅速。2019年以前，我國可降解塑料的產(chǎn)量和銷量增長速度均較緩慢。2020年以來，受“禁塑令”“雙碳”等政策驅(qū)動(dòng)，我國可降解塑料產(chǎn)量和銷量增速明顯提升，2021年產(chǎn)量和銷量分別為30.2萬噸和27.6萬噸，均比上年增長逾20%，在建擬建年產(chǎn)能超400萬噸。

行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

我國可降解塑料產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的過程中仍面臨生產(chǎn)成本高、應(yīng)用領(lǐng)域受限、不具備成熟回收體系及規(guī)?；到庠O(shè)施等難題。

PBAT產(chǎn)能驟增導(dǎo)致原料價(jià)格上漲。PBAT生產(chǎn)工藝較為成熟，是目前產(chǎn)能增加最快的可降解塑料品種，僅2022~2023年擬投產(chǎn)的PBAT項(xiàng)目就逾20個(gè)，產(chǎn)能逾120萬噸/年。雖然原料端對苯二甲酸(PTA)、己二酸相對充裕，但1,4-丁二醇(BDO)(原主要用于氨綸的聚四氫呋喃生產(chǎn))需求量驟增，導(dǎo)致價(jià)格上漲，致PBAT生產(chǎn)成本大幅提高。

PLA的原料仍主要依賴進(jìn)口。PLA生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，丙交酯開環(huán)聚合法是主流合成路線，其中丙交酯生產(chǎn)提純是“卡脖子”技術(shù)，其難點(diǎn)在于預(yù)聚過程中聚合度控制、反應(yīng)產(chǎn)物的分離、丙交酯化學(xué)和光學(xué)純度與收率的平衡。目前僅美國、荷蘭和中國浙江的3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)突破。但浙江企業(yè)的技術(shù)尚未工業(yè)化，國內(nèi)PLA生產(chǎn)的中間原料仍主要依賴進(jìn)口。

產(chǎn)能或?qū)⒚媾R過剩。目前市場上已有的可降解塑料品種、性價(jià)比仍很難與傳統(tǒng)塑料相媲美，導(dǎo)致可降解塑料的應(yīng)用范圍受限。另外，按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》中要求的禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用來推算，400萬噸/年的可降解塑料產(chǎn)能如按計(jì)劃投產(chǎn)，將超出未來政策最嚴(yán)要求可降解塑料用量，“十四五”末將面臨產(chǎn)能過剩的問題。

未來發(fā)展前景

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看，目前包括我國在內(nèi)的全球可降解塑料替代產(chǎn)業(yè)整體依然處于發(fā)展前期，市場滲透率亟待提升。其中，市場流通占有率最高的依然是化石來源塑料，其占有率高達(dá)75%，而生物降解塑料僅占1%，還有很大的市場空間。

從需求端來看，日用塑料制品行業(yè)覆蓋面非常廣。其中，體量龐大的快餐、茶飲店等市場對塑料餐飲具的需求量逐步擴(kuò)大。在持續(xù)加碼的禁塑政策的推動(dòng)下，預(yù)測到2025年，國內(nèi)可降解塑料的市場總需求可達(dá)到440萬噸，將是2018年需求量的9倍以上。如果以單價(jià)2萬元/噸計(jì)算，其市場空間將近900億元。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》。

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