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2023年中國可降解塑料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

可降解塑料是指在使用過程中能夠被自然分解的塑料材料,如紙質(zhì)、布質(zhì)、生物降解塑料等。

可降解塑料是指在使用過程中能夠被自然分解的塑料材料,如紙質(zhì)、布質(zhì)、生物降解塑料等。

國家商務(wù)部聯(lián)合發(fā)改委發(fā)布《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》,明確規(guī)定商品零售、電子商務(wù)、餐飲、住宿、展覽等商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的規(guī)定;商務(wù)部負(fù)責(zé)全國商務(wù)領(lǐng)域執(zhí)行國家禁限使用規(guī)定和一次性塑料制品報(bào)告活動的監(jiān)督管理;商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者中的商品零售場所開辦單位、電子商務(wù)平臺(含外賣平臺)企業(yè)、外賣企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法向商務(wù)主管部門報(bào)告一次性塑料制品使用、回收情況,對于未遵守國家禁限使用規(guī)定的經(jīng)營者處以罰款,明確了法律責(zé)任。在我國加快禁塑限塑的背景下,可降解塑料行業(yè)將迎來較快發(fā)展。

隨著食品、日用品、建筑、汽車和電器電子領(lǐng)域的塑料消費(fèi)量不斷增加,我國塑料制品的產(chǎn)量也在不斷增長。此外,出口是我國塑料工業(yè)的一大組成部分,塑料制品也面臨廣泛的出口需求,也推動行業(yè)產(chǎn)量的增加。2022年由于經(jīng)濟(jì)下行、出口受阻,我國塑料制品產(chǎn)量有所下滑。

可降解塑料行業(yè)現(xiàn)狀

近年來,全球生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,已形成了一定的規(guī)模。據(jù)《中國可降解塑料行業(yè)研究報(bào)告(2022)》顯示,2021年全球可降解塑料產(chǎn)能約170萬噸,預(yù)計(jì)到2025年全球可降解塑料產(chǎn)能將增長至400萬噸。盡管我國生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚,但在政策支持和市場需求雙重因素驅(qū)動下發(fā)展迅速,目前我國已成為全球最大的生物可降解塑料生產(chǎn)國,占世界產(chǎn)能的60%左右,其中購物袋、食品包裝、餐具、農(nóng)膜等一次性塑料制品占據(jù)主導(dǎo)地位,占比超過70%。據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會降解塑料專委會預(yù)測,到2025年國內(nèi)生物降解塑料的總產(chǎn)能將超過650萬噸。

可降解塑料主要應(yīng)用于餐飲領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域,隨著國家限塑、禁塑政策出臺,推動了下游應(yīng)用領(lǐng)域市場發(fā)展。

可降解塑料分類

目前可降解塑料可分為生物基生物降解塑料和石油基生物降解塑料。分材料來看,可降解塑料中最為常見的PLA和PBAT的應(yīng)用場景有所不同。PLA屬于硬塑料,具有良好的機(jī)械性能、相容性、可降解性以及良好的抗拉強(qiáng)度、延展度、透氣性,因此廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、涂料、工業(yè)材料及包裝領(lǐng)域。PLA(聚乳酸)由玉米、秸稈等生物質(zhì)為原料,經(jīng)過微生物發(fā)酵制成乳酸;PLA中游環(huán)節(jié)主要承擔(dān)以乳酸為原料提取丙交酯,以及丙交酯聚合形成純聚乳酸后通過復(fù)合改性形成復(fù)合改性PLA。

PBAT屬于軟塑料,有良好的延展性、斷裂伸長能力、耐熱性和抗沖擊性,因此廣泛應(yīng)用于塑料包裝薄膜、農(nóng)用地膜等領(lǐng)域。

同時,PLA和PBAT的下游有重疊領(lǐng)域,可以結(jié)合兩者性能優(yōu)點(diǎn)制作混合產(chǎn)品達(dá)到最高的性價比,例如:在做膜袋時,常常將吹膜加工性較差的PLA與韌性較好的PBAT進(jìn)行混合,可以在提高吹膜加工性的同時保持生物降解性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報(bào)告》分析

PLA和PBAT降解塑料處于供需快速增長階段

可降解塑料在中國的發(fā)展落后于歐美,但中國也具有后發(fā)優(yōu)勢,即一開始就定位于全生物降解而不是淀粉基降解塑料。目前,中國生物可降解塑料上游原料如乳酸、PTA、AA和BDO,以及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)均已成熟,但可降解塑料樹脂生產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的初期,主要還是成本方面的原因。分材料來看PLA和PBAT發(fā)展相對成熟,目前國內(nèi)已披露新建擬建產(chǎn)能以PBAT和PLA為主。

PLA(聚乳酸)由玉米、秸稈等生物質(zhì)為原料,經(jīng)過微生物發(fā)酵制成乳酸;PLA中游環(huán)節(jié)主要承擔(dān)以乳酸為原料提取丙交酯,以及丙交酯聚合形成純聚乳酸后通過復(fù)合改性形成復(fù)合改性PLA。2018年我國PLA產(chǎn)量為11.7萬噸,2022年增長到24.6萬噸,五年間復(fù)合增長率為20.42%。由于市場普遍看好PLA發(fā)展,預(yù)測未來中國PLA產(chǎn)能仍保持快速增長態(tài)勢。

需求量方面,中國可降解政策推動下,吸管、餐盒及餐具等領(lǐng)域的需求帶動PLA消費(fèi)量的快速提升。因此我國PLA表觀需求量不斷增長,2018年的12.8萬噸增長至2022年的25.1萬噸,五年間復(fù)合增長率為18.34%。

PBAT通過1,4-丁二醇(BDO)、對苯二甲酸(PTA)和己二酸(AA)的酯化反應(yīng)合成。PBAT既有良好的延展性、斷裂伸長、耐熱性和抗沖擊功能,又具有優(yōu)良的生物降解性,廣泛應(yīng)用于塑料包裝薄膜、農(nóng)用地膜等膜材料中。目前國內(nèi)PBAT產(chǎn)量增長較快,大幅增長的市場需求吸引了眾多企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。預(yù)計(jì)2022年中國PBAT產(chǎn)量將達(dá)到29萬噸。

目前國內(nèi)PBAT總產(chǎn)能52.1萬噸/年,其中生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有藍(lán)山屯河(12.8萬噸/年)、金發(fā)科技(12萬噸/年)和長鴻高科(12萬噸/年)。2021年共投產(chǎn)約24萬噸PBAT,目前在建及規(guī)劃PBAT產(chǎn)能超200萬噸,產(chǎn)能增長迅速。

餐飲外賣為可降解塑料主要市場

可降解塑料目前主要應(yīng)用于餐飲外賣、生物醫(yī)療以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。餐飲方面,國家在餐飲外賣領(lǐng)域的限塑禁塑政策為可降解材料帶來了廣闊的應(yīng)用空間。2022年全國餐飲外賣市場總訂單量突破180億筆,中國餐飲外賣市場訂單規(guī)模在疫情的影響下仍實(shí)現(xiàn)了逆勢增長,達(dá)到9417億元。

2020年中國外賣可降解塑料包裝市場規(guī)模只有2億元。2021年1月,全國范圍內(nèi)的不可降解一次性塑料吸管已被全面取代。隨著國家政策的漸進(jìn)推動和可降解材料行業(yè)的不斷發(fā)展,餐飲外賣行業(yè)的包裝袋、包裝盒采用可降解材料是必然之勢。隨著國家產(chǎn)業(yè)聚集需求以及可降解材料的產(chǎn)能提升,預(yù)計(jì)到2025年外賣包裝市場規(guī)模有望達(dá)到495億元。根據(jù)測算,2022年一次性塑料餐具領(lǐng)域可降解塑料市場空間約為15萬噸,2025年將接近35萬噸,年均復(fù)合增速達(dá)到32.6%。

可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢

1、生態(tài)保護(hù)意識提高

隨著社會環(huán)境保護(hù)意識的提高,可降解塑料的發(fā)展前景將不斷擴(kuò)大,將得到更多的政府關(guān)注和支持。相關(guān)政策的制定加快,政府將努力落實(shí)可降解塑料技術(shù)的研發(fā)和運(yùn)用,支持生態(tài)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。

2、技術(shù)進(jìn)步趨勢

作為新型環(huán)保材料,可降解塑料的開發(fā)正在迅速推進(jìn),多種可降解的塑料材料正在不斷推出,可持續(xù)發(fā)展越來越受到重視,新的降解機(jī)理在持續(xù)探索和開發(fā)中產(chǎn)生了重大突破。由于技術(shù)的改進(jìn),可降解塑料的性能、強(qiáng)度和價格都在提高,受到更多應(yīng)用場景的青睞,存在巨大的市場空間。

3、國際規(guī)范推動應(yīng)用

國際組織形成了新的可持續(xù)發(fā)展方向,通過統(tǒng)一的可降解塑料標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定和國際合作,使得可降解塑料在各國都得到快速普及,使可降解塑料行業(yè)在全球范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報(bào)告》。

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