化纖行業(yè)市場環(huán)境分析：政府高度重視綠色協(xié)調(diào)發(fā)展

• 吳澳燕 2024年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 825 50
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作為中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系中穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新的核心支撐，化纖工業(yè)是國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。在過去幾十年的快速發(fā)展中，中國化纖逐步由跟跑、并跑轉(zhuǎn)入領(lǐng)跑的新階段，但面臨的競爭壓力也不斷加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的需求也更為迫切。

化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。

根據(jù)中國化纖協(xié)會統(tǒng)計，2022年化纖產(chǎn)量為6488萬噸，同比微減0.55%，這是近四十年來化纖產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。粘膠長絲、腈綸產(chǎn)量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產(chǎn)品的產(chǎn)量均呈現(xiàn)負(fù)增長，其中滌綸長絲產(chǎn)量4276萬噸，同比減少0.24%。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，化纖行業(yè)營業(yè)收入仍保持萬億元級別，為10900.74億元，同比增加5.32%;實現(xiàn)利潤總額241.29億元，同比減少62.22%，化纖行業(yè)僅為紡織全行業(yè)貢獻(xiàn)約12%的利潤，較2021年下降了13個百分點;行業(yè)虧損面31.93%，較2021年擴(kuò)大14.63個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比增加102.67%。

經(jīng)過多年的發(fā)展積累，我國化纖工業(yè)已基本完成了三個方面的布局。一是面向航空航天、國防軍工、高端裝備和先進(jìn)制造業(yè)的高性能纖維與復(fù)合材料;二是面向量大面廣的纖維材料，賦予它們功能化和智能化，也就是多功能纖維;三是替代石油資源的生物基纖維材料，也就是環(huán)境友好與生物纖維材料。這三個方面的布局以及取得的顯著成就，支撐了我國建設(shè)紡織強(qiáng)國主要指標(biāo)基本達(dá)成。

化纖行業(yè)市場環(huán)境分析

作為中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系中穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新的核心支撐，化纖工業(yè)是國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。在過去幾十年的快速發(fā)展中，中國化纖逐步由跟跑、并跑轉(zhuǎn)入領(lǐng)跑的新階段，但面臨的競爭壓力也不斷加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的需求也更為迫切。

《中國制造2025》國家戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的實施，加快推動了我國化學(xué)纖維行業(yè)的差別化、智能化和綠色化發(fā)展。高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷向交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域方面拓展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化纖行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

在聚酯煉化一體化的進(jìn)程中，政府也高度重視綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。2022年1月21日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《促進(jìn)綠色消費(fèi)實施方案》，要求推廣應(yīng)用綠色纖維制備、高效節(jié)能印染、廢舊纖維循環(huán)利用等裝備和技術(shù)，提高循環(huán)再利用化學(xué)纖維等綠色纖維使用比例。

2022年4月12日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見明確提出“到2025年，規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長5%，化纖產(chǎn)量在全球占比基本穩(wěn)定。創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2%，高性能纖維研發(fā)制造能力滿足國家戰(zhàn)略需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)80%。綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長20%以上，廢舊資源綜合利用水平和規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)碳排放強(qiáng)度明顯降低，形成了一批具備較強(qiáng)競爭力的龍頭企業(yè)。

2022年12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035綱要指出“十四五”時期實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的主要目標(biāo)是：(1)促進(jìn)消費(fèi)投資，內(nèi)需規(guī)模實現(xiàn)新突破。(2)完善分配格局，內(nèi)需潛能不斷釋放。(3)提升供給質(zhì)量，國內(nèi)需求得到更好滿足。(4)完善市場體系，激發(fā)內(nèi)需取得明顯成效。(5)暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，內(nèi)需發(fā)展效率持續(xù)提升。

化纖行業(yè)或已行至底部區(qū)間，未來伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，內(nèi)需潛力也有望持續(xù)釋放。下游需求端持續(xù)改善有望帶動我國上游化工原料需求，而以化纖為代表的化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)消費(fèi)品的上游原材料，其需求或?qū)⒌玫教嵴?，化纖行業(yè)向上彈性充足，化纖等行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入景氣上行周期。

目前，中國化纖企業(yè)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到2,000多家，且生產(chǎn)規(guī)模小，大多化纖生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)規(guī)模在1-2萬噸左右。2022年受到地緣政治因素、全球通脹等影響，原油價格維持在高位運(yùn)行，給下游企業(yè)的利潤帶來了較大的影響，也加劇了小企業(yè)被淘汰的速度。

化纖行業(yè)綠色發(fā)展，一是研究發(fā)展成纖聚合物的綠色催化技術(shù)，紡絲、加工、功能化助劑和改性劑綠色化技術(shù);以生物質(zhì)為原料生產(chǎn)紡織纖維材料符合低碳發(fā)展需求，未來需發(fā)展其綠色生產(chǎn)技術(shù)、提升產(chǎn)品的性價比。二是對已有紡織纖維材料，應(yīng)發(fā)展其廢棄后的循環(huán)與升級回收新技術(shù)，既可減少化石能源消耗，又可減少廢棄物對環(huán)境污染，符合綠色與低碳發(fā)展需求;重點開發(fā)廢舊棉高效脫色、清潔制漿與紡絲技術(shù)，以及廢舊滌綸及其各種混紡產(chǎn)品的綠色高效化學(xué)解聚技術(shù)。三是對于新設(shè)計合成的成纖聚合物，除了考慮使用性能外，還應(yīng)該考慮環(huán)保合成、可循環(huán)、易回收性和功能高值化，促進(jìn)我國紡織工業(yè)差別化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

化纖企業(yè)發(fā)展壯大并保持競爭力的共同點是立足于全球規(guī)模最大和持續(xù)高速增長的市場，宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、人口紅利消失、跨界競爭加劇、創(chuàng)新科技層出疊現(xiàn)，二代交接班等因素將改變未來企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務(wù)模式。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化纖行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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