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金管局規(guī)范新能源車險(xiǎn)承保 不得對特定車型一刀切限制承保 汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析報(bào)告

  • 李波 2024年1月24日 來源:中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 638 37
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國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司向各監(jiān)管局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管處、各有關(guān)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》。新能源車險(xiǎn)投保難續(xù)保難問題,可以說是當(dāng)下新能源車消費(fèi)的一個(gè)矛盾問題。

國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)司向各監(jiān)管局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管處、各有關(guān)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》。新能源車險(xiǎn)投保難續(xù)保難問題,可以說是當(dāng)下新能源車消費(fèi)的一個(gè)矛盾問題。此前,多名保險(xiǎn)業(yè)人士表示,所謂的新能源車拒?;蚶m(xù)保難的問題,可能還是大家在風(fēng)險(xiǎn)偏好上的一些問題。

首先交強(qiáng)險(xiǎn)是強(qiáng)制性的,在商業(yè)險(xiǎn)上多是車主在詢價(jià)過程中對保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)不認(rèn)可,從而認(rèn)為保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)投保中設(shè)置了障礙。但保險(xiǎn)公司是基于精算模型來對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,從而給出與車輛相匹配的報(bào)價(jià),一些車主未必能完全理解。

車險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計(jì)民生的大險(xiǎn)種,其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2022年底,我國民用汽車保有量達(dá)到3.19億,對比1992年年底的647.49萬輛,三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增,車險(xiǎn)也大面積普及。

近期,寶馬汽車和比亞迪保險(xiǎn)資質(zhì)獲批,引發(fā)了行業(yè)對車企跨界“涉險(xiǎn)”的熱議。雖然相關(guān)車企對外宣傳都稱“保險(xiǎn)資質(zhì)獲批”,但實(shí)際上,保險(xiǎn)牌照與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照存在很大不同,例如比亞迪獲得的就是保險(xiǎn)公司經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的許可,即保險(xiǎn)牌照,其含金量遠(yuǎn)勝于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

從目前已涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的車企來看,主要分為直接設(shè)立保險(xiǎn)公司及借代理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“曲線入局”兩大類。

車企看好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并紛紛躬身入局,當(dāng)然是希望從中獲益。但眾所周知,保險(xiǎn)行業(yè)不僅僅是盈利行業(yè),還具有社會保障屬性。

那么,車企賣車險(xiǎn)到底是不是一門好生意?

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示:

公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2023年3月底,我國機(jī)動車保有量達(dá)4.2億輛,其中汽車達(dá)到3.2億輛,駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人,每年新登記機(jī)動車3400多萬輛,新領(lǐng)證駕駛?cè)?900多萬人,總量和增量均居世界首位。

作為與人民群眾利益關(guān)系密切的險(xiǎn)種,同時(shí)也是長期以來財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù),車險(xiǎn)始終是保險(xiǎn)改革的焦點(diǎn)。

汽車保險(xiǎn)一般是指機(jī)動車輛保險(xiǎn),是指對機(jī)動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

車險(xiǎn)是一個(gè)競爭充分的市場,短期來看,車企經(jīng)營車險(xiǎn),在業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶認(rèn)可度上,都無法與頭部保險(xiǎn)公司相提并論。但憑借股東方關(guān)系以及信息獲取的相對便利,車企在用戶數(shù)據(jù)、軟硬件迭代、延保、電池保障等保險(xiǎn)場景上,具備相應(yīng)優(yōu)勢。

而在此基礎(chǔ)上,經(jīng)營車險(xiǎn)有助于拓展車企價(jià)值鏈。汽車保險(xiǎn)是汽車后市場價(jià)值最大的“蛋糕”,2022年全國車險(xiǎn)收入超過8000億元。車企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù),于公司估值而言,可以直接抬升其體量規(guī)模。

于產(chǎn)品來說,隨著事故定責(zé)、理賠方法等保險(xiǎn)實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)的積累,優(yōu)化迭代和風(fēng)險(xiǎn)減量,將反哺汽車產(chǎn)品功能的研發(fā)和改進(jìn)。

需要指出的是,雖然汽車企業(yè)開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)看似好處多多,但車險(xiǎn)具備高門檻、高成本和屬地化特征,短期跨界“涉險(xiǎn)”不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長,而且承保賠付壓力大、與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)對接復(fù)雜,綜合來看依然是道阻且長。

截至2023年第一季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元,同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看,與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同,2019-2022年,中國機(jī)動車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢,由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件,三年時(shí)間保單數(shù)量增長近1萬件。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛,同比增長67.13%,呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車保有量增長,新能源車險(xiǎn)需求也快速增長。

不過,直到2021年,我國新能源汽車才有了屬于自己的專屬保險(xiǎn)。2021年12月,中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車保險(xiǎn)商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》(以下簡稱《條款》)。

隨后,上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺,首批掛牌中人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。據(jù)了解,目前,我國已有20余家財(cái)險(xiǎn)公司加入新能源汽車專屬車險(xiǎn)銷售。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成735.2萬輛、728萬輛,同比分別增長33.9%、37.8%,市場占有率達(dá)到30.4%。

隨著新能源汽車保有量的增加,一些保險(xiǎn)公司的新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入大漲。從國內(nèi)一些保險(xiǎn)公司2023年的財(cái)報(bào)看,人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)等險(xiǎn)企中,新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)收入都呈現(xiàn)明顯的同比增長,眾安保險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入甚至同比增長超228.7%。但是,新能源車保險(xiǎn)行業(yè)中,一些地方依然存在“車主喊貴,險(xiǎn)企叫虧”的現(xiàn)象。

際上,從行業(yè)到企業(yè),新能源汽車保險(xiǎn)的不斷改進(jìn)和措施完善工作正在進(jìn)行。

近日,中國汽車維修行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車保險(xiǎn)事故動力蓄電池查勘檢測評估指南》標(biāo)準(zhǔn)。其核心都是為了降低維修成本,規(guī)范和明確新能源車在保險(xiǎn)理賠上的一些爭議問題。

2017-2022年,中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長率為1.8%,預(yù)計(jì)未來車險(xiǎn)市場受到綜改帶來的影響將會逐漸弱化,結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢,以2.5%的增長率對中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測,預(yù)計(jì)至2028年,中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過9500億元人民幣。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。


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