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2024正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析:全球正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的格局

  • 黃文玉 2024年1月19日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì) 605 34
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目前常見(jiàn)的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學(xué)性能、穩(wěn)定性好、安全可靠等。

正極材料是鋰離子電池的重要組成部分,其性能直接影響鋰離子電池的各項(xiàng)性能指標(biāo)。目前常見(jiàn)的正極材料包括鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。正極材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的電化學(xué)性能、穩(wěn)定性好、安全可靠等。為了滿足這些要求,正極材料的制備方法不斷得到改進(jìn)和優(yōu)化,材料的性能也不斷得到提升。

正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié),主要包括鎳源化合物、鈷源化合物、錳源化合物、鋰源化合物;中游為正極材料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)、3C電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

正極材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前,全球鋰資源以鹵水鋰為主,鹽湖提鋰開(kāi)發(fā)潛力較大。鋰資源儲(chǔ)量分布來(lái)看,全球鋰資源主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國(guó),四者2022年鋰資源儲(chǔ)量合計(jì)占全球鋰資源儲(chǔ)量的77.6%。其中智利占比為35.7%,澳大利亞占比為23.8%、阿根廷占比為10.4%,中國(guó)占比為7.7%。

電池級(jí)碳酸鋰是生產(chǎn)鋰離子電池正極材料的關(guān)鍵原料,近年來(lái)我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量保持高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能約為60萬(wàn)噸,產(chǎn)量達(dá)39.50萬(wàn)噸,同比增幅約為32.5%。鋰電池粘結(jié)劑是鋰離子電池電極片中的重要組成材料之一,其主要作用是連接電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和電極集流體,使電極活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑和集流體間具有整體的連接性,從而減小電極的阻抗,是鋰離子電池材料中技術(shù)含量較高的附加材料。2017-2022年鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量逐年上升,市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2022年鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量為5.65萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模為62.1億。

隨著新能源行業(yè)帶動(dòng)鋰電池行業(yè)的發(fā)展,對(duì)其上游原材料的需求也提升。電解鎳和電解鈷的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分別13.7萬(wàn)元/噸、36.3萬(wàn)元/噸,碳酸鋰和氫氧化鋰的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格分別為12.2萬(wàn)元/噸、11.3萬(wàn)元/噸。隨著下游新能源汽車(chē)行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展,中國(guó)鋰電正極材料的產(chǎn)值在2021-2022年大幅增長(zhǎng),2021年產(chǎn)值為1419.1億元,較2020年同比增長(zhǎng)123.1%,2022年產(chǎn)值為4391.2億元,較2021年同比增長(zhǎng)209.4%,增長(zhǎng)幅度明顯。

隨著我國(guó)鋰電池出貨量的提升,帶動(dòng)我國(guó)鋰電正極材料的出貨量在近幾年快速增長(zhǎng)。2021年鋰電正極材料出貨量為109萬(wàn)噸,較2020年同比增長(zhǎng)110.79%,2022年出貨量達(dá)到195萬(wàn)噸,較2021同比增長(zhǎng)77.97%。從出貨量結(jié)構(gòu)來(lái)看,2022年我國(guó)正極材料出貨量中,磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比最高,為58.5%;其次為三元正極材料,占比為33.8%;而鈷酸鋰和錳酸鋰占比分別為4.1%和3.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

當(dāng)前鋰電池的正極材料主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等。鈷酸鋰是第一代商品化的鋰電池正極材料,具有振實(shí)密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高的優(yōu)勢(shì),在小型電池中應(yīng)用廣泛,但由于鈷資源相對(duì)貧乏、價(jià)格較高、對(duì)環(huán)境有毒性等缺點(diǎn),再加上該材料安全性能較差、容量相對(duì)較低,大大限制了其廣泛的應(yīng)用和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,目前鈷酸鋰材料電池主要用于數(shù)碼電池中??傮w來(lái)看,2017-2022年,我國(guó)鈷酸鋰材料的出貨量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì),2022年出貨量為7.8萬(wàn)噸。

錳酸鋰主要為尖晶石型錳酸鋰。相較于鈷酸鋰,具有資源豐富、價(jià)格便宜、對(duì)環(huán)境污染小且安全性能優(yōu)良等特點(diǎn)。但尖晶石的結(jié)構(gòu)很難保持完整性,循環(huán)性較差,高溫循環(huán)中錳在電解液中的溶解也易導(dǎo)致材料的容量衰減嚴(yán)重。2021年,我國(guó)錳酸鋰材料的出貨量為10.9萬(wàn)噸,2022年下降為6.9萬(wàn)噸。

磷酸鐵鋰具有原料豐富、價(jià)格較低、對(duì)環(huán)境友好,加上較好的循環(huán)性能和高安全性使得其率先在電動(dòng)汽車(chē)上得到了應(yīng)用。近兩年電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展,帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料的出貨量大幅提升。2021年磷酸鐵鋰材料出貨量為48萬(wàn)噸,2022年上漲到114.2萬(wàn)噸,市場(chǎng)空間廣闊。

正極材料經(jīng)歷了由錳酸鋰、磷酸鐵鋰到三元正極材料為主的發(fā)展歷程,三元正極材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷提升,2018年以來(lái)已成為市場(chǎng)份額最大的動(dòng)力電池正極材料,是當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)的主流選擇之一。據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)三元正極材料出貨量為64萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)48.8%。

正極材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

全球正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷的格局,中國(guó)的企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。未來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展,正極材料市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),同時(shí)也將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本,以適應(yīng)市場(chǎng)需求和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展,正極材料的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。除了應(yīng)用于鋰離子電池外,正極材料還可以應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、燃料電池等領(lǐng)域。未來(lái),隨著電動(dòng)汽車(chē)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展,正極材料的需求將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)正極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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