顯示面板產(chǎn)業(yè)預(yù)測：2024年第一季度顯示面板產(chǎn)線稼動率將降至68%

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國電子材料行業(yè)協(xié)會 1332 87
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顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費者與電子產(chǎn)品進(jìn)行互動和信息傳遞的重要載體。顯示面板包括：面板主體部，其包含多個像素;以及驅(qū)動電路，其從外部附接到面板主體部來驅(qū)動面板主體部。

過去幾年，發(fā)光二極管的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了巨幅的擴展，其中成長最快也最具潛力的市場是液晶顯示屏(LCD)的背光應(yīng)用，幾年間白色發(fā)光二極管已經(jīng)隨著小型顯示屏的背光應(yīng)用逐漸普遍，幾乎所有移動電話中的彩色液晶面板都由發(fā)光二極管提供背光，最近白色發(fā)光二極管更開始邁入需要更高性能和更長工作時間的膝上型顯示屏背光應(yīng)用。然而發(fā)光二極管在進(jìn)入大尺寸顯示屏，如個人電腦顯示屏與電視應(yīng)用的路途上并未順利，因為除了更佳性能和更長工作時間外，大型液晶面板需要使用如紅、綠、藍(lán)(RGB)這類發(fā)光二極管來創(chuàng)造更豐富的色彩范圍，才能提供比使用CCFL背光更好的采購誘因。

顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費者與電子產(chǎn)品進(jìn)行互動和信息傳遞的重要載體。顯示面板包括：面板主體部，其包含多個像素;以及驅(qū)動電路，其從外部附接到面板主體部來驅(qū)動面板主體部。用于驅(qū)動面板主體部的像素的信號從驅(qū)動電路發(fā)送到面板主體部。作為顯示面板的一個例子，已知有在柔性配線基板上搭載有驅(qū)動器ic和驅(qū)動電路基板的顯示面板。在這樣的顯示面板中，將配線基板通過各向異性導(dǎo)電膜接合至面板主體部的tft基板的連接部。

Organic Light Emitting Display，即有機發(fā)光顯示器，在手機LCD上屬于新崛起的種類，被譽為“夢幻顯示器”。OLED也被稱之為第三代顯示技術(shù)。OLED不僅更輕薄、能耗低、亮度高、發(fā)光率好、可以顯示純黑色，并且還可以做到彎曲，如當(dāng)今的曲屏電視和手機等。當(dāng)今國際各大廠商都爭相恐后的加強了對OLED技術(shù)的研發(fā)投入，使得OLED技術(shù)在當(dāng)今電視、電腦(顯示器)、手機、平板等領(lǐng)域里應(yīng)用愈加廣泛。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游驅(qū)動芯片行業(yè)來看，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)出貨量逐年增長，TFT-LCD顯示驅(qū)動芯片占比減小。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)出貨量為46.6億顆，其中TFT-LDC顯示驅(qū)動芯片出貨量為37.5億顆，占比80.5%，TDDI及AMOLED顯示驅(qū)動芯片出貨量分別為6.7、2.3億顆。

顯示面板行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全球LCD顯示面板行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1392億美元，其中LCD顯示面板市場規(guī)模為973億美元。從全球LCD各地區(qū)產(chǎn)能分布來看，隨著國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國LCD面板產(chǎn)能在全球不斷增長，逐步打破了日本、韓國廠商長期的技術(shù)壟斷。據(jù)統(tǒng)計，至2020年中國LCD產(chǎn)能已占全球產(chǎn)能的50%，為全球第一，同時成為LCD產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和消費地。

OLED顯示原理與LCD有著本質(zhì)上的區(qū)別，主要是通過電場驅(qū)動，有機半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料通過過載流子注入和復(fù)合后實現(xiàn)發(fā)光。從本質(zhì)上來說，就是通過ITO玻璃透明電極作為器件陽極，金屬電極作為陰極，通過電源驅(qū)動，將電子從陰極傳輸?shù)诫娮觽鬏攲?，空穴從陽極注入到空穴傳輸層，之后分遷移到發(fā)光層，二者相遇后產(chǎn)生激子，讓發(fā)光分子激發(fā)，經(jīng)過輻射后產(chǎn)生光源。簡單來說，一塊OLED屏幕，就是由百千萬個“小燈泡”組成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

OLED顯示技術(shù)制備工藝對技水平要求非常高，整體上分為前工藝和后工藝，其中，前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術(shù)為主;后工藝主要以封裝、切割技術(shù)為主。雖然先進(jìn)的OLED技術(shù)都掌握在三星、LG廠商中，但是我國很多廠商也在不斷加強對OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大投入，并且OLED產(chǎn)品也應(yīng)用到了產(chǎn)品中，雖然相比國際巨頭存在很大差距，但也到了可用級別。

在商業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，POS機、復(fù)印機、ATM機中都可以安裝小尺寸的OLED屏幕，由于OLED屏幕可彎曲、輕薄、抗衰性能強等特性，既美觀又實用。大屏幕可以用作商務(wù)宣傳屏，也可以用作車站、機場等廣告投放屏幕，這是因為OLED屏幕廣視角、亮度高、色彩鮮艷，視覺效果比LCD屏好很多。電子產(chǎn)品領(lǐng)域中，OLED應(yīng)用最為廣泛的就是智能手機，其次是筆記本、顯示屏、電視、平板、數(shù)碼相機等領(lǐng)域，由于OLED顯示屏色彩更加濃艷，并且可以對色彩進(jìn)行調(diào)教(不同顯示模式)，因此在實際應(yīng)用中非常廣泛，特別是當(dāng)今的曲面電視，廣受群眾的好評。

隨著韓國廠商LCD面板產(chǎn)線的加速推出，中國臺灣、日本等廠商LCD產(chǎn)線的擴產(chǎn)停止，2022年全球LCD顯示面板的產(chǎn)量出現(xiàn)一定的下降，據(jù)CINNO數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降了8%，全球桌上顯示器LCD驅(qū)動芯片市場的出貨量同比下降了約11%。反觀國內(nèi)市場，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，市場需求得到逐步修復(fù)，產(chǎn)品產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，我國大陸面板廠商在全球顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增加到2022年的56.6%。

從全球LCD行業(yè)競爭格局來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年全球LCD顯示面板前三市場份額分別為：京東方(31%)、LG(17%)、友達(dá)光電(14%)。就國內(nèi)LCD行業(yè)產(chǎn)能而言，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國2021年LCD產(chǎn)能為20489萬平方米，同比2020年增長16.42%，同時預(yù)計2025年我國LCD產(chǎn)能將達(dá)到28633萬平方米，CAGR為8.73%。

作為我國重點扶持行業(yè)，國家和政府相繼發(fā)布多項政策支持中國顯示面板行業(yè)的發(fā)展，各大廠商在政府的資助下，積極擴大建廠規(guī)模和銷量，通過兼并重組等方式，實現(xiàn)了市場規(guī)模的擴張。此外，LG顯示、三星顯示等多個韓國重點顯示面板生產(chǎn)商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產(chǎn)，為我國LCD廠商提供了充足的市場空間，推動我國顯示面板廠商產(chǎn)品在國際上市占率的快速提升。

顯示面板行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

OLED不僅可以用作室內(nèi)外通用照明、背光源、裝飾照明等領(lǐng)域，甚至可以制作富有藝術(shù)性的柔性發(fā)光墻紙、可單色或彩色發(fā)光的窗戶、可穿戴的發(fā)光警示牌等夢幻般的產(chǎn)品。OLED是所有顯示技術(shù)中，唯一可制作大尺寸、高亮度、高分辨率軟屏的顯示技術(shù)，大尺寸有源AM OLED(也稱為TFT-OLED)顯示屏逐漸成為國外著名公司的研究重點。大尺寸有源AM OLED所用的TFT與LCD所用的TFT有差別，OLED與硅TFT技術(shù)的結(jié)合，是發(fā)展大尺寸OLED顯示屏的唯一途徑;OLED不僅可以廣泛的用于3G通訊終端、壁掛電視、臺式和筆記本電腦、GPS、數(shù)碼相機、PDA、家電、工業(yè)儀表等民用產(chǎn)品領(lǐng)域，而且在軍事上也有極其廣泛的應(yīng)用前景。

由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價格，Omdia預(yù)測顯示面板廠商的整體稼動率將在2024年第一季度將降至68%以下。年初需求減少，加上一定結(jié)轉(zhuǎn)庫存造成的壓力，導(dǎo)致液晶電視面板買家堅信面板價格將繼續(xù)下跌，直到庫存出貨完畢，且至少到2024年第一季度末當(dāng)新品需求開始釋放時，才會有助提振市場復(fù)蘇。然而，主導(dǎo)液晶電視面板供應(yīng)市場的中國大陸廠商認(rèn)為，他們著手阻止價格下跌的時機，會比業(yè)界預(yù)期的更早。

機構(gòu)預(yù)測，由于2024年年初需求放緩以及面板廠商希望穩(wěn)定面板價格，Omdia預(yù)測顯示面板廠商的整體稼動率將在2024年第一季度將降至68%以下。年初需求減少，加上一定結(jié)轉(zhuǎn)庫存造成的壓力，導(dǎo)致液晶電視面板買家堅信面板價格將繼續(xù)下跌，直到庫存出貨完畢，且至少到2024年第一季度末當(dāng)新品需求開始釋放時，才會有助提振市場復(fù)蘇。

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